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Einführung

Einer der wichtigsten Vorteile von Blue ist, dass es nicht für einen spezifischen Anwendungsfall verwendet wird, sondern über Anwendungsfälle hinweg. Das bedeutet, dass Sie nicht für mehrere Tools bezahlen müssen und auch einen Ort haben, an dem Sie einfach zwischen Ihren verschiedenen Projekten und Prozessen wie Einstellung, Vertrieb, Marketing und mehr wechseln können.

Im Laufe der Jahre, in denen wir Tausenden von Kunden geholfen haben, sich in Blue einzurichten, haben wir festgestellt, dass der schwierige Teil nicht die Einrichtung von Blue selbst ist, sondern das Durchdenken der Prozesse und das Maximieren der Nutzung unserer Plattform.

Die Schlüsselpunkte sind, den Schritt-für-Schritt-Workflow für jeden Ihrer Geschäftsprozesse zu durchdenken, den Sie verfolgen möchten, sowie die Einzelheiten der Daten, die Sie erfassen möchten, und wie sich dies auf die benutzerdefinierten Felder auswirkt, die Sie einrichten.

Heute werden wir Sie durch die Erstellung eines einfach zu bedienenden, aber leistungsstarken Vertriebs-CRM-Systems mit einer Kundendatenbank führen, die mit einer Pipeline von Möglichkeiten verknüpft ist. All diese Daten fließen in ein Dashboard, in dem Sie Echtzeitdaten zu Ihren Gesamteinnahmen, prognostizierten Einnahmen und mehr sehen können.

Kundendatenbank

Das erste, was zu tun ist, ist, ein neues Projekt einzurichten, um Ihre Kundendaten zu speichern. Diese Daten werden dann in einem anderen Projekt, in dem Sie spezifische Verkaufschancen verfolgen, quellenübergreifend referenziert.

Der Grund, warum wir Ihre Kundeninformationen von den Möglichkeiten trennen, ist, dass sie nicht eins zu eins abgebildet werden.

Ein Kunde kann mehrere Möglichkeiten oder Projekte haben.

Wenn Sie beispielsweise eine Marketing- und Designagentur sind, können Sie zunächst mit einem Kunden für dessen Branding zusammenarbeiten und dann ein separates Projekt für dessen Website und ein weiteres für das Management der sozialen Medien durchführen.

All dies wären separate Verkaufschancen, die ihre eigene Verfolgung und Angebote erfordern, aber sie sind alle mit diesem einen Kunden verknüpft.

Der Vorteil, Ihre Kundendatenbank in ein separates Projekt auszulagern, besteht darin, dass, wenn Sie irgendwelche Details in Ihrer Kundendatenbank aktualisieren, alle Ihre Möglichkeiten automatisch die neuen Daten haben, was bedeutet, dass Sie nun eine einzige Quelle der Wahrheit in Ihrem Unternehmen haben! Sie müssen nicht alles manuell zurückbearbeiten!

Das erste, was Sie entscheiden müssen, ist, ob Sie unternehmenszentriert oder personenorientiert sein möchten.

Diese Entscheidung hängt wirklich davon ab, was Sie verkaufen und an wen Sie verkaufen. Wenn Sie hauptsächlich an Unternehmen verkaufen, möchten Sie wahrscheinlich, dass der Datensatzname der Firmenname ist. Wenn Sie jedoch hauptsächlich an Einzelpersonen verkaufen (d.h. Sie sind ein persönlicher Gesundheitscoach oder ein Berater für persönliche Markenbildung), würden Sie wahrscheinlich einen personenorientierten Ansatz wählen.

Das Feld für den Datensatznamen wird also entweder der Firmenname oder der Personenname sein, je nach Ihrer Wahl. Der Grund dafür ist, dass Sie einen Kunden auf einen Blick leicht identifizieren können, indem Sie einfach Ihr Board oder Ihre Datenbank betrachten.

Als Nächstes müssen Sie überlegen, welche Informationen Sie als Teil Ihrer Kundendatenbank erfassen möchten. Diese werden Ihre benutzerdefinierten Felder.

Die üblichen Verdächtigen sind:

• E-Mail
• Telefonnummer
• Website
• Adresse
• Quelle (d.h. woher kam dieser Kunde ursprünglich?)
• Kategorie

In Blue können Sie auch alle Standardfelder entfernen, die Sie nicht benötigen. Für diese Kundendatenbank empfehlen wir in der Regel, das Fälligkeitsdatum, den Zuständigen, Abhängigkeiten und Checklisten zu entfernen. Sie möchten möglicherweise unser Standardbeschreibungsfeld beibehalten, falls Sie allgemeine Notizen zu diesem Kunden haben, die nicht spezifisch für eine Verkaufschance sind.

Wir empfehlen, das Feld "Referenz durch" beizubehalten, da dies später nützlich sein wird. Sobald wir unsere Möglichkeiten-Datenbank eingerichtet haben, können wir hier jeden Verkaufsdatensatz sehen, der mit diesem bestimmten Kunden verknüpft ist.

Was die Listen betrifft, sehen wir in der Regel, dass unsere Kunden es einfach halten und eine Liste mit dem Namen "Kunden" führen und es dabei belassen. Es ist besser, Tags oder benutzerdefinierte Felder zur Kategorisierung zu verwenden.

Was hier großartig ist, ist, dass Sie, sobald Sie dies eingerichtet haben, Ihre Daten ganz einfach aus anderen Systemen oder Excel-Tabellen über unsere CSV-Importfunktion in Blue importieren können. Sie können auch ein Formular für neue potenzielle Kunden erstellen, um ihre Daten einzureichen, damit Sie sie automatisch in Ihre Datenbank erfassen können.

Möglichkeiten-Datenbank

Jetzt, da wir unsere Kundendatenbank haben, müssen wir ein weiteres Projekt erstellen, um unsere tatsächlichen Verkaufschancen zu erfassen. Sie können dieses Projekt "Vertriebs-CRM" oder "Möglichkeiten" nennen.

Listen als Prozessschritte

Um Ihren Verkaufsprozess einzurichten, müssen Sie darüber nachdenken, welche die üblichen Schritte sind, die eine Möglichkeit durchläuft, vom Moment an, in dem Sie eine Anfrage von einem Kunden erhalten, bis hin zur Unterzeichnung eines Vertrags.

Jede Liste in Ihrem Projekt wird ein Schritt in Ihrem Prozess sein.

Unabhängig von Ihrem spezifischen Prozess wird es einige gemeinsame Listen geben, die ALLE Vertriebs-CRMs haben sollten:

• Unqualifiziert — Alle eingehenden Anfragen, bei denen Sie einen Kunden noch nicht qualifiziert haben.
• Gewonnen — Alle Möglichkeiten, die Sie gewonnen und in Verkäufe umgewandelt haben!
• Verloren — Alle Möglichkeiten, bei denen Sie einem Kunden ein Angebot gemacht haben und er es nicht akzeptiert hat.
• N/A — Hier platzieren Sie alle Möglichkeiten, die Sie nicht gewonnen haben, aber auch nicht "verloren" sind. Es könnten die sein, die Sie abgelehnt haben, die, bei denen der Kunde, aus welchem Grund auch immer, Sie geghostet hat, und so weiter.

Wenn Sie über Ihren Vertriebs-CRM-Geschäftsprozess nachdenken, sollten Sie den Grad der Granularität berücksichtigen, den Sie möchten. Wir empfehlen nicht, 20 oder 30 Spalten zu haben, das führt in der Regel zu Verwirrung und hindert Sie daran, das große Ganze zu sehen.

Es ist jedoch auch wichtig, jeden Prozess nicht zu breit zu gestalten, da sonst Geschäfte in einer bestimmten Phase wochen- oder monatelang "stecken bleiben", selbst wenn sie tatsächlich vorankommen. Hier ist ein typischer empfohlener Ansatz:

• Unqualifiziert: Alle eingehenden Anfragen, bei denen Sie einen Kunden noch nicht qualifiziert haben.
• Qualifizierung: Hier nehmen Sie die Möglichkeit und beginnen den Prozess zu verstehen, ob dies gut zu Ihrem Unternehmen passt.
• Angebot schreiben: Hier beginnen Sie, die Möglichkeit in einen Pitch für Ihr Unternehmen umzuwandeln. Dies ist ein Dokument, das Sie an den Kunden senden würden.
• Angebot gesendet: Hier haben Sie das Angebot an den Kunden gesendet und warten auf eine Antwort.
• Verhandlungen: Hier sind Sie im Prozess, den Deal abzuschließen.
• Vertrag zur Unterschrift: Hier warten Sie nur darauf, dass der Kunde den Vertrag unterschreibt.
• Gewonnen: Hier haben Sie den Deal gewonnen und arbeiten nun am Projekt.
• Verloren: Hier haben Sie dem Kunden ein Angebot gemacht, aber er hat die Bedingungen nicht akzeptiert.
• N/A: Hier platzieren Sie alle Möglichkeiten, die Sie nicht gewonnen haben, aber auch nicht "verloren" sind. Es könnten die sein, die Sie abgelehnt haben, die, bei denen der Kunde, aus welchem Grund auch immer, Sie geghostet hat, und so weiter.

Tags als Dienstkategorien

Lassen Sie uns nun über Tags sprechen.

Wir empfehlen, dass Sie Tags für die verschiedenen Arten von Dienstleistungen verwenden, die Sie anbieten. Wenn wir also auf unser Beispiel der Marketing- und Designagentur zurückkommen, könnten Sie Tags für "Branding", "Website", "SEO", "Facebook-Management" usw. haben.

Die Vorteile hier sind, dass Sie ganz einfach mit einem Klick nach Dienstleistung filtern können, was Ihnen einen kurzen Überblick darüber gibt, welche Dienstleistungen beliebter sind, und dies kann auch zukünftige Einstellungen beeinflussen, da typischerweise unterschiedliche Dienstleistungen unterschiedliche Teammitglieder erfordern.

Vertriebs-CRM-Benutzerdefinierte Felder

Als Nächstes müssen wir überlegen, welche benutzerdefinierten Felder wir haben möchten.

Typische Felder, die wir sehen, sind:

• Betrag: Dies ist ein Währungsfeld für den Betrag des Projekts
• Kosten: Ihre erwarteten Kosten zur Erfüllung des Verkaufs, ebenfalls ein Währungsfeld
• Gewinn: Ein Formel-Feld zur Berechnung des Gewinns basierend auf den Feldern Betrag und Kosten.
• Angebots-URL: Dies kann einen Link zu einem Online-Google-Dokument oder Word-Dokument Ihres Angebots enthalten, sodass Sie es einfach anklicken und überprüfen können.
• Erhaltene Dateien: Dies kann ein benutzerdefiniertes Datei-Feld sein, in das Sie alle vom Kunden erhaltenen Dateien wie Forschungsunterlagen, NDAs usw. ablegen können.
• Verträge: Ein weiteres benutzerdefiniertes Datei-Feld, in das Sie unterschriebene Verträge zur Aufbewahrung hinzufügen können.
• Vertrauensniveau: Ein Sterne-basiertes benutzerdefiniertes Feld mit 5 Sternen, das angibt, wie zuversichtlich Sie sind, diese bestimmte Möglichkeit zu gewinnen. Dies kann später im Dashboard für Prognosen verwendet werden!
• Erwartetes Abschlussdatum: Ein Datumsfeld zur Schätzung, wann der Deal voraussichtlich abgeschlossen wird.
• Kunde: Ein Referenzfeld, das auf die primäre Kontaktperson in der Kundendatenbank verweist.
• Kundenname: Ein Lookup-Feld, das den Kundenname aus dem bestimmten verknüpften Datensatz in der Kundendatenbank abruft.
• Kunden-E-Mail: Ein Lookup-Feld, das die Kunden-E-Mail aus dem bestimmten verknüpften Datensatz in der Kundendatenbank abruft.
• Deal-Quelle: Ein Dropdown-Feld zur Verfolgung, wo die Möglichkeit entstanden ist (z.B. Empfehlung, Website, Kaltakquise, Messe).
• Grund für Verlust: Ein Dropdown-Feld (für verlorene Deals), um zu kategorisieren, warum die Möglichkeit verloren ging.
• Kundengröße: Ein Dropdown-Feld zur Kategorisierung der Kunden nach Größe (z.B. klein, mittel, große Unternehmen).

Es liegt erneut ganz bei Ihnen, zu entscheiden, welche Felder Sie genau haben möchten. Ein Wort der Warnung: Es ist einfach, beim Einrichten viele Felder zu Ihrem Vertriebs-CRM hinzuzufügen, die Sie erfassen möchten. Sie müssen jedoch realistisch in Bezug auf die Disziplin und den Zeitaufwand sein. Es hat keinen Sinn, 30 Felder in Ihrem Vertriebs-CRM zu haben, wenn 90 % der Datensätze keine Daten enthalten.

Das Tolle an benutzerdefinierten Feldern ist, dass sie gut in Benutzerdefinierte Berechtigungen integriert sind. Das bedeutet, dass Sie genau festlegen können, welche Felder Teammitglieder in Ihrem Team anzeigen oder bearbeiten können. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise Kosten- und Gewinninformationen von Junior-Mitarbeitern verbergen.

Automatisierungen

Vertriebs-CRM-Automatisierungen sind eine leistungsstarke Funktion in Blue, die Ihren Verkaufsprozess optimieren, Konsistenz gewährleisten und Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben sparen kann. Durch die Einrichtung intelligenter Automatisierungen können Sie die Effektivität Ihres Vertriebs-CRMs steigern und Ihrem Team ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - den Abschluss von Geschäften. Hier sind einige wichtige Automatisierungen, die Sie für Ihr Vertriebs-CRM in Betracht ziehen sollten:

• Neue Lead-Zuweisung: Weisen Sie neue Leads automatisch Vertriebsmitarbeitern basierend auf vordefinierten Kriterien wie Standort, Dealgröße oder Branche zu. Dies gewährleistet eine schnelle Nachverfolgung und eine ausgewogene Arbeitslastverteilung.
• Follow-up-Erinnerungen: Richten Sie automatisierte Erinnerungen für Vertriebsmitarbeiter ein, um nach einer bestimmten Inaktivitätsdauer mit Interessenten nachzufassen. Dies hilft, zu verhindern, dass Leads durch die Lappen gehen.
• Benachrichtigungen zur Fortschrittsstufe: Benachrichtigen Sie relevante Teammitglieder, wenn ein Deal in eine neue Phase der Pipeline übergeht. Dies hält alle über den Fortschritt informiert und ermöglicht rechtzeitige Eingriffe, falls erforderlich.
• Deal-Alterungswarnungen: Erstellen Sie Warnungen für Deals, die sich länger als erwartet in einer bestimmten Phase befinden. Dies hilft, stagnierende Deals zu identifizieren, die möglicherweise zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen.

Verknüpfung von Kunden und Deals

Eine der leistungsstärksten Funktionen von Blue zur Erstellung eines effektiven CRM-Systems ist die Möglichkeit, Ihre Kundendatenbank mit Ihren Verkaufschancen zu verknüpfen. Diese Verbindung ermöglicht es Ihnen, eine einzige Quelle der Wahrheit für Kundeninformationen zu pflegen, während Sie mehrere Deals verfolgen, die mit jedem Kunden verbunden sind. Lassen Sie uns erkunden, wie Sie dies mit Referenz- und Lookup-Benutzerfeldern einrichten können.

Einrichtung des Referenzfelds

1. Erstellen Sie in Ihrem Projekt für Möglichkeiten (oder Vertriebs-CRM) ein neues benutzerdefiniertes Feld.
2. Wählen Sie den Feldtyp "Referenz".
3. Wählen Sie Ihr Projekt für die Kundendatenbank als Quelle für die Referenz aus.
4. Konfigurieren Sie das Feld so, dass eine Einzelauswahl zulässig ist (da jede Möglichkeit typischerweise mit einem Kunden verbunden ist).
5. Benennen Sie dieses Feld beispielsweise "Kunde" oder "Zugehöriges Unternehmen".

Jetzt können Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Möglichkeit den zugehörigen Kunden aus einem Dropdown-Menü auswählen, das mit Datensätzen aus Ihrer Kundendatenbank gefüllt ist.

Verbesserung mit Lookup-Feldern

Sobald Sie die Referenzverbindung hergestellt haben, können Sie Lookup-Felder verwenden, um relevante Kundeninformationen direkt in Ihre Möglichkeitenansicht zu bringen. So geht's:

1. Erstellen Sie in Ihrem Projekt für Möglichkeiten ein neues benutzerdefiniertes Feld.
2. Wählen Sie den Feldtyp "Lookup".
3. Wählen Sie das Referenzfeld, das Sie gerade erstellt haben ("Kunde" oder "Zugehöriges Unternehmen"), als Quelle aus.
4. Wählen Sie aus, welche Kundeninformationen Sie anzeigen möchten. Sie könnten Felder wie: E-Mail, Telefonnummer, Kundenkategorie, Account-Manager in Betracht ziehen.

Wiederholen Sie diesen Prozess für jedes Stück Kundeninformation, das Sie in Ihrer Möglichkeitenansicht anzeigen möchten.

Die Vorteile davon sind:

• Einzelne Quelle der Wahrheit: Aktualisieren Sie Kundeninformationen einmal in der Kundendatenbank, und sie wird automatisch in allen verknüpften Möglichkeiten reflektiert.
• Effizienz: Greifen Sie schnell auf relevante Kundendetails zu, während Sie an Möglichkeiten arbeiten, ohne zwischen Projekten wechseln zu müssen.
• Datenintegrität: Reduzieren Sie Fehler durch manuelle Dateneingabe, indem Sie Kundeninformationen automatisch abrufen.
• Ganzheitliche Sicht: Sehen Sie ganz einfach alle Möglichkeiten, die mit einem Kunden verbunden sind, indem Sie das Feld "Referenziert von" in Ihrer Kundendatenbank verwenden.

Fortgeschrittener Tipp: Lookup eines Lookups

Blue bietet eine erweiterte Funktion namens "Lookup eines Lookups", die für komplexe CRM-Setups äußerst nützlich sein kann. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Verbindungen über mehrere Projekte hinweg zu erstellen, sodass Sie Informationen sowohl aus Ihrer Kundendatenbank als auch aus dem Projekt für Möglichkeiten in einem dritten Projekt abrufen können.

Angenommen, Sie haben einen Arbeitsbereich "Projekte", in dem Sie die tatsächliche Arbeit für Ihre Kunden verwalten. Sie möchten, dass dieser Arbeitsbereich Zugriff auf sowohl Kundendetails als auch Informationen zu Möglichkeiten hat. So können Sie dies einrichten:

Zuerst erstellen Sie ein Referenzfeld in Ihrem Arbeitsbereich "Projekte", das mit dem Projekt für Möglichkeiten verknüpft ist. Dies stellt die erste Verbindung her. Als Nächstes erstellen Sie Lookup-Felder basierend auf dieser Referenz, um spezifische Details aus den Möglichkeiten abzurufen, wie z.B. den Dealwert oder das erwartete Abschlussdatum.

Die wahre Kraft kommt im nächsten Schritt: Sie können zusätzliche Lookup-Felder erstellen, die durch die Referenz der Möglichkeit zur Kundendatenbank führen. Dadurch können Sie Kundeninformationen wie Kontaktdaten oder Kontostatus direkt in Ihren Arbeitsbereich "Projekte" abrufen.

Diese Kette von Verbindungen gibt Ihnen eine umfassende Sicht in Ihrem Arbeitsbereich "Projekte", die Daten sowohl aus Ihren Möglichkeiten als auch aus der Kundendatenbank kombiniert. Es ist eine leistungsstarke Möglichkeit, sicherzustellen, dass Ihre Projektteams alle relevanten Informationen zur Hand haben, ohne zwischen verschiedenen Projekten wechseln zu müssen.

Best Practices für verknüpfte CRM-Systeme

Halten Sie Ihre Kundendatenbank als die einzige Quelle der Wahrheit für alle Kundeninformationen. Wann immer Sie Kundendetails aktualisieren müssen, tun Sie dies immer zuerst in der Kundendatenbank. Dies stellt sicher, dass die Informationen in allen verknüpften Projekten konsistent bleiben.

Verwenden Sie beim Erstellen von Referenz- und Lookup-Feldern klare und aussagekräftige Namen. Dies hilft, Klarheit zu bewahren, insbesondere wenn Ihr System komplexer wird.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Einrichtung, um sicherzustellen, dass Sie die relevantesten Informationen abrufen. Da sich die Geschäftsbedürfnisse weiterentwickeln, müssen Sie möglicherweise neue Lookup-Felder hinzufügen oder solche entfernen, die nicht mehr nützlich sind. Regelmäßige Überprüfungen helfen, Ihr System schlank und effektiv zu halten.

Erwägen Sie, die Automatisierungsfunktionen von Blue zu nutzen, um Ihre Daten über Projekte hinweg synchronisiert und aktuell zu halten. Beispielsweise könnten Sie eine Automatisierung einrichten, um relevante Teammitglieder zu benachrichtigen, wenn wichtige Kundeninformationen in der Kundendatenbank aktualisiert werden.

Durch die effektive Implementierung dieser Strategien und die vollständige Nutzung von Referenz- und Lookup-Feldern können Sie ein leistungsstarkes, miteinander verbundenes CRM-System in Blue erstellen. Dieses System bietet Ihnen eine umfassende 360-Grad-Sicht auf Ihre Kundenbeziehungen und Ihre Vertriebspipeline, was eine informierte Entscheidungsfindung und reibungslosere Abläufe in Ihrer Organisation ermöglicht.

Dashboards

Dashboards sind ein entscheidender Bestandteil eines effektiven CRM-Systems, da sie auf einen Blick Einblicke in Ihre Vertriebsleistung und Kundenbeziehungen bieten. Die Dashboard-Funktion von Blue ist besonders leistungsstark, da sie es Ihnen ermöglicht, Echtzeitdaten aus mehreren Projekten gleichzeitig zu kombinieren und Ihnen so einen umfassenden Überblick über Ihre Vertriebsoperationen zu geben.

Bei der Einrichtung Ihres CRM-Dashboards in Blue sollten Sie mehrere wichtige Kennzahlen einbeziehen. Die Pipeline, die pro Monat generiert wird, zeigt den Gesamtwert neuer Möglichkeiten, die Ihrer Pipeline hinzugefügt wurden, und hilft Ihnen, die Fähigkeit Ihres Teams zur Generierung neuer Geschäfte zu verfolgen. Verkäufe pro Monat zeigen Ihre tatsächlich abgeschlossenen Geschäfte an und ermöglichen es Ihnen, die Leistung Ihres Teams bei der Umwandlung von Möglichkeiten in Verkäufe zu überwachen.

Die Einführung des Konzepts der Pipeline-Rabatte kann zu genaueren Prognosen führen. Beispielsweise könnten Sie 90 % des Wertes von Deals in der Phase "Vertrag zur Unterschrift" zählen, aber nur 50 % der Deals in der Phase "Angebot gesendet". Dieser gewichtete Ansatz bietet eine realistischere Verkaufsprognose.

Die Verfolgung neuer Möglichkeiten pro Monat hilft Ihnen, die Anzahl neuer potenzieller Geschäfte zu überwachen, die in Ihre Pipeline eintreten, was ein guter Indikator für die Akquisitionsbemühungen Ihres Vertriebsteams ist. Die Aufschlüsselung der Verkäufe nach Typ kann Ihnen helfen, Ihre erfolgreichsten Angebote zu identifizieren. Wenn Sie ein Projekt zur Verfolgung von Rechnungen einrichten, das mit Ihren Möglichkeiten verknüpft ist, können Sie auch die tatsächlichen Einnahmen in Ihrem Dashboard verfolgen, was ein vollständiges Bild von der Möglichkeit bis zum Geldfluss bietet.

Blue bietet mehrere leistungsstarke Funktionen, um Ihnen zu helfen, ein informatives und interaktives CRM-Dashboard zu erstellen. Die Plattform bietet drei Haupttypen von Diagrammen: Statistikkarten, Tortendiagramme und Balkendiagramme. Statistikkarten eignen sich hervorragend zur Anzeige wichtiger Kennzahlen wie den Gesamtwert der Pipeline oder die Anzahl aktiver Möglichkeiten. Tortendiagramme sind perfekt, um die Zusammensetzung Ihrer Verkäufe nach Typ oder die Verteilung von Deals über verschiedene Phasen hinweg darzustellen. Balkendiagramme sind hervorragend geeignet, um Kennzahlen über die Zeit hinweg zu vergleichen, wie z.B. monatliche Verkäufe oder neue Möglichkeiten.

Die ausgeklügelten Filtermöglichkeiten von Blue ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten nach Projekt, Liste, Tag und Zeitraum zu segmentieren. Dies ist besonders nützlich, um spezifische Aspekte Ihrer Verkaufsdaten zu vertiefen oder die Leistung zwischen verschiedenen Teams oder Produkten zu vergleichen. Die Plattform konsolidiert Listen und Tags mit demselben Namen über Projekte hinweg, was eine nahtlose Analyse über Projekte hinweg ermöglicht. Dies ist von unschätzbarem Wert für ein CRM-Setup, bei dem Sie möglicherweise separate Projekte für Kunden, Möglichkeiten und Rechnungen haben.

Die Anpassung ist eine der Stärken der Dashboard-Funktion von Blue. Die Drag-and-Drop-Funktionalität und die Anzeige Flexibilität ermöglichen es Ihnen, ein Dashboard zu erstellen, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie können Diagramme ganz einfach neu anordnen und die am besten geeignete Visualisierung für jede Kennzahl auswählen.
Während Dashboards derzeit nur für den internen Gebrauch bestimmt sind, können Sie sie ganz einfach mit Teammitgliedern teilen und entweder Ansichts- oder Bearbeitungsberechtigungen gewähren. Dies stellt sicher, dass jeder in Ihrem Vertriebsteam Zugriff auf die benötigten Einblicke hat.

Indem Sie diese Funktionen nutzen und die wichtigsten Kennzahlen einbeziehen, die wir besprochen haben, können Sie ein umfassendes CRM-Dashboard in Blue erstellen, das Echtzeiteinblicke in Ihre Vertriebsleistung, Pipeline-Gesundheit und das allgemeine Unternehmenswachstum bietet. Dieses Dashboard wird zu einem unverzichtbaren Werkzeug für datengestützte Entscheidungen und dafür, Ihr gesamtes Team auf Ihre Vertriebsziele und Fortschritte auszurichten.

Fazit

Die Einrichtung eines umfassenden Vertriebs-CRMs in Blue ist eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren und wertvolle Einblicke in Ihre Kundenbeziehungen und Unternehmensleistung zu gewinnen. Indem Sie die in diesem Leitfaden beschriebenen Schritte befolgen, haben Sie ein robustes System geschaffen, das Kundeninformationen, Verkaufschancen und Leistungskennzahlen in einer einzigen, kohärenten Plattform integriert.

Wir haben damit begonnen, eine Kundendatenbank zu erstellen und eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Ihre Kundeninformationen zu etablieren. Diese Grundlage ermöglicht es Ihnen, genaue und aktuelle Aufzeichnungen für alle Ihre Kunden und Interessenten zu führen. Anschließend haben wir darauf aufgebaut, indem wir eine Möglichkeiten-Datenbank erstellt haben, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Vertriebspipeline effektiv zu verfolgen und zu verwalten.

Eine der wichtigsten Stärken von Blue für Ihr CRM ist die Möglichkeit, diese Datenbanken mithilfe von Referenz- und Lookup-Feldern zu verknüpfen. Diese Integration schafft ein dynamisches System, in dem Aktualisierungen der Kundeninformationen sofort in allen verwandten Möglichkeiten reflektiert werden, was die Datenkonsistenz gewährleistet und Zeit bei manuellen Aktualisierungen spart.
Wir haben erkundet, wie Sie die leistungsstarken Automatisierungsfunktionen von Blue nutzen können, um Ihren Workflow zu optimieren, von der Zuweisung neuer Leads bis zum Versenden von Follow-up-Erinnerungen. Diese Automatisierungen helfen sicherzustellen, dass keine Möglichkeiten durch die Lappen gehen und dass Ihr Team sich auf wertvolle Aktivitäten konzentrieren kann, anstatt auf administrative Aufgaben.

Abschließend haben wir uns mit der Erstellung von Dashboards beschäftigt, die auf einen Blick Einblicke in Ihre Vertriebsleistung bieten. Durch die Kombination von Daten aus Ihrer Kunden- und Möglichkeiten-Datenbank bieten diese Dashboards einen umfassenden Überblick über Ihre Vertriebspipeline, abgeschlossene Geschäfte und die allgemeine Unternehmensgesundheit.

Denken Sie daran, dass der Schlüssel zur optimalen Nutzung Ihres CRMs die konsequente Nutzung und regelmäßige Verfeinerung ist. Ermutigen Sie Ihr Team, das System vollständig zu übernehmen, überprüfen Sie regelmäßig Ihre Prozesse und Automatisierungen und erkunden Sie weiterhin neue Möglichkeiten, die Funktionen von Blue zur Unterstützung Ihrer Vertriebsbemühungen zu nutzen.

Mit diesem Vertriebs-CRM-Setup in Blue sind Sie gut gerüstet, um Kundenbeziehungen zu pflegen, mehr Geschäfte abzuschließen und Ihr Unternehmen voranzutreiben.