Projektadministratoren können PDF-Vorlagen in den Projekteinstellungen hochladen. Navigieren Sie zu Ihren Projekteinstellungen, suchen Sie den Abschnitt 'PDF-Vorlagen' und laden Sie Ihre Vorlage hoch. Ziehen Sie dann Felder aus Ihrem Projekt auf die Vorlage, um Ihre Daten zuzuordnen.

Sie können Standard-PDF-Dateien als Vorlagen hochladen, mit einer maximalen Anzahl von 10 Seiten pro Vorlage. Das System konvertiert Ihre PDF in Bilder und überlagert die Datensätze, während es Ihre ursprüngliche Formatierung, Logos und Designelemente beibehält.

Nur Projektadministratoren können PDF-Vorlagen hochladen und konfigurieren. Sobald die Vorlagen jedoch eingerichtet sind, kann jedes Teammitglied mit entsprechenden Berechtigungen PDFs aus Datensätzen generieren.

Ja! Sie können mehrere PDF-Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen innerhalb desselben Projekts erstellen. Zum Beispiel können Sie separate Vorlagen für Rechnungen, Arbeitsaufträge und Berichte haben.

Die PDF-Generierung unterstützt alle Feldtypen in Blue, einschließlich Text, Daten, Währungen, Prozentsätze, Formeln, Auswahlen, Nachschlagen, Referenzen, Schaltflächen, Sternebewertungen und mehr. Jeder benutzerdefinierte Feldtyp kann Ihren PDF-Vorlagen zugeordnet werden.

Formel-Felder werden zum Zeitpunkt der PDF-Erstellung mit ihren berechneten Werten gefüllt. Dies stellt sicher, dass Ihre Dokumente stets die aktuellsten Berechnungen und Datenbeziehungen widerspiegeln.

Ja, Dateifelder werden für Bilder unterstützt. Bilder, die an Datensätze angehängt sind, werden direkt in Ihre generierten PDFs eingebettet und automatisch skaliert. Beachten Sie, dass nur Bilddateien (JPG, PNG, GIF usw.) in PDFs angezeigt werden - Dokumentdateien werden nicht gerendert.

Leere Felder erscheinen im generierten PDF-Dokument als leer. Sie können Ihre Vorlagen so gestalten, dass dies elegant mit angemessenen Abständen und Layoutüberlegungen gehandhabt wird.

Öffnen Sie einen Datensatz und wählen Sie 'Drucken' aus dem Datensatzmenü. Wählen Sie Ihre gewünschte Vorlage, sehen Sie sich die Vorschau an und laden Sie dann die PDF-Datei herunter oder senden Sie sie direkt an einen Drucker.

Ja! Das System bietet eine Vorschau Ihres PDFs vor der Erstellung, sodass Sie überprüfen können, ob alle Daten korrekt positioniert und gemäß Ihrer Vorlage formatiert sind.

Sie können die PDF-Datei entweder herunterladen, um sie lokal zu speichern, oder das Dokument direkt an einen angeschlossenen Drucker senden. Diese Flexibilität unterstützt sowohl digitale Workflows als auch physische Dokumentationsbedürfnisse.

Derzeit funktioniert die PDF-Generierung für einzelne Datensätze. Für die Erstellung von Dokumenten in großen Mengen sollten Sie in Betracht ziehen, unsere API oder Automatisierungen zu nutzen, um den Prozess über mehrere Datensätze hinweg zu optimieren.

Beliebte Anwendungsfälle umfassen Rechnungsstellung und Abrechnung, Arbeitsaufträge und Serviceberichte, Quittungen und Bestätigungen, Compliance-Dokumentation, Bestellungen und Leistungsberichte. Jedes Szenario, das eine professionelle Dokumentenausgabe erfordert, profitiert von dieser Funktion.

Gestalten Sie Ihre PDF-Vorlagen mit Ihren Markenelementen (Logos, Farben, Schriftarten) bereits integriert. Das System bewahrt Ihr Vorlagendesign, während es die Datenfelder ausfüllt, und stellt sicher, dass jedes generierte Dokument Ihr professionelles Markenbild beibehält.

Absolut! Generierte PDFs sind Standarddateien, die an Kunden, Lieferanten und Interessengruppen per E-Mail gesendet, geteilt oder ausgedruckt werden können. Sie enthalten keine Blue-spezifische Formatierung und erscheinen als professionelle Geschäftsdokumente.

Die PDF-Generierung erstellt standardisierte Dokumentationen direkt aus Ihren Daten, sorgt für ein einheitliches Format und beseitigt manuelle Fehler. Dies unterstützt Prüfpfade und Compliance-Anforderungen, indem es eine genaue, zeitgestempelte Dokumentation gewährleistet.