Cómo Funcionan los Proyectos

Cada proyecto en Blue es completamente autónomo. Solo los usuarios que son invitados específicamente al proyecto pueden ver los datos y colaborar. Puede tener un número ilimitado de proyectos dentro de una cuenta de Blue.

Hay dos formas de pensar sobre los proyectos en Blue:

1. Proyectos: Un proyecto generalmente tiene un principio y un final claros, enfocándose en objetivos o eventos específicos. Los ejemplos incluyen lanzar un evento, cambiar la imagen de marca o diseñar un sitio web. Estos proyectos están orientados a objetivos y tienen metas y cronogramas establecidos. Una vez completados, a menudo se archivan.
2. Procesos: Blue también admite procesos continuos que no tienen una fecha de finalización fija. Estos pueden incluir tareas como servicio al cliente, operaciones de mesa de ayuda, seguimiento de ventas y reclutamiento. Estos proyectos requieren gestión y organización regular pero son de naturaleza continua.

Configuración del Proyecto

Los Administradores del Proyecto verán un ícono de configuración junto al nombre del proyecto en la barra superior.

Hay múltiples configuraciones disponibles:

• Editar configuración del proyecto: Puede cambiar el nombre del proyecto, escribir una descripción del proyecto, agregar una foto o ícono del proyecto, y también cambiar el nombre de los Registros a otra cosa (p. ej., Tarea, Venta)
• Establecer Ícono y Color: Puede elegir un ícono y color para el proyecto; esto se mostrará en la barra lateral a todos los usuarios que estén en el proyecto.
• Administrar: Esto abre un submenú donde puede editar las funciones disponibles y los campos personalizados en el proyecto.
• Convertir a Plantilla: Esto permite que el proyecto se convierta en una plantilla reutilizable.
• Copiar: Le permite duplicar el proyecto
• Archivar: Archivar el proyecto para referencia futura, convirtiéndolo en un proyecto de solo lectura.
• Importar y Exportar: Permite importar y exportar registros del proyecto
• Conexiones OAuth: Le permite conectar su proyecto a un servicio externo como Github o Quickbooks.
• Eliminar: Permite la eliminación permanente del proyecto.