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Descripción General

Los registros en Blue cumplen dos propósitos clave:

1. Seguimiento de Elementos de Trabajo: Puede usar los registros como listas de tareas dinámicas para rastrear el progreso de tareas, proyectos, tratos de ventas, etc. Asigne fechas de vencimiento, etiquetas, listas de verificación y campos personalizados para capturar toda la información relevante.
2. Organización de Información: Los registros le permiten estructurar información usando listas como categorías. Por ejemplo, puede tener una lista de "Prospectos Abiertos" y "Tratos Cerrados" para organizar su pipeline de ventas.

Características Principales

Estas son algunas de las características principales de los registros en Blue:

• Listas: Organice registros en diferentes listas para categorizar información. Por ejemplo, tenga listas de "Por Hacer", "En Progreso" y "Completado".
• Campos Personalizados: Agregue campos personalizados como menús desplegables, números y fechas para capturar información especializada. Por ejemplo, agregue un campo numérico de "Puntuación de Prospecto".
• Etiquetas: Use etiquetas coloridas como "Urgente" o "Error" para destacar registros prioritarios.
• Comentarios: Colabore con su equipo comentando directamente en los registros.
• Archivos Adjuntos: Agregue archivos, imágenes, videos directamente a los registros para fácil acceso.
• Automatizaciones: Active automatizaciones cuando los registros se crean, editan o eliminan. Por ejemplo, envíe una alerta por email cuando se genere un registro de alta prioridad.
• Colores: Establezca colores para sus registros para identificar la urgencia de los registros o para planificación de contenido.

Casos de Uso

Estos son algunos ejemplos de cómo puede usar los registros en su organización:

Gestión de Tareas y Proyectos

Use registros para rastrear el progreso de tareas y proyectos con asignados, fechas de vencimiento, archivos adjuntos, etc. Agrúpelos en listas como "Backlog", "En Progreso" y "En Vivo" para visualizar el flujo de trabajo.

Pipeline de Ventas

Gestione su pipeline de ventas teniendo registros para cada prospecto y oportunidad. Rastree el valor del trato, puntuación del prospecto y próximos pasos en campos personalizados. Organice registros en listas como "Tratos Abiertos" y "Cerrados Ganados" para analizar su embudo.

Tickets de Soporte

Los registros pueden actuar como tickets de soporte para rastrear problemas de clientes. Los agentes pueden ser asignados a tickets, hacer preguntas aclaratorias en comentarios y actualizar el estado en un campo personalizado. Agrupe tickets por tipo usando etiquetas como "Error", "Pregunta", etc.

Reclutamiento

En su proceso de contratación, tenga un registro para cada aplicación de candidato con información clave en campos personalizados. Muévalos a través de listas como "Aplicado", "Entrevista Telefónica" y "Ronda Final" para rastrear la progresión. Use automatización de email para enviar actualizaciones al candidato cuando el registro se mueva a otra lista.

En resumen, los registros le dan una forma flexible de construir un flujo de trabajo personalizado que se ajuste a su proceso de negocio. Con características como listas, campos personalizados y automatizaciones, puede construir algunos sistemas poderosos sobre los registros en Blue.