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Ya sea que esté organizando solicitudes de clientes, rastreando etapas de proyecto, o gestionando inventario, las listas proporcionan un enfoque estructurado para manejar grandes cantidades de datos. Con la capacidad de contener hasta 100,000 registros por lista y un máximo de 50 listas por proyecto, Blue ofrece la escalabilidad necesaria para adaptarse a sus crecientes necesidades de datos.

Las listas tienen dos casos de uso principales:

1. Categorización de registros
2. Pasos en un proceso

Creación y Gestión de Listas

Crear una lista en Blue es sencillo. Puede nombrar cada lista para reflejar su contenido o propósito y organizarlas para que se alineen con el flujo de trabajo de su proyecto. La facilidad para gestionar estas listas significa que puede agregar rápidamente nuevos registros, reorganizar elementos, o modificar las propiedades de las listas para adaptarse a los cambiantes requisitos del proyecto.

Uso de Listas para Categorización

Las listas son ideales para categorizar registros en grupos distintos. Esta categorización es esencial para usuarios que necesitan segmentar su información, como diferenciar entre varios tipos de interacciones con clientes o categorías de productos. Organizar registros en listas relevantes mejora la recuperación de datos y optimiza sus procesos de gestión.

Sin embargo, tenga en cuenta que existe un límite de 50 listas por proyecto, así que si espera necesitar más de cincuenta categorías, puede considerar usar etiquetas o campos personalizados de selección única o selección múltiple.

Listas como Pasos en un Proceso

Además de la categorización, las listas pueden representar diferentes etapas de flujo de trabajo o proceso. Esta funcionalidad es particularmente valiosa en escenarios de gestión de proyectos, donde puede rastrear visualmente el progreso de tareas a través de etapas como 'Por Hacer', 'En Progreso', y 'Completado'. Esta representación visual ayuda a monitorear flujos de trabajo y asegurar la finalización oportuna de tareas.

Bloqueo de Listas

Bloquear una lista en Blue previene que los registros dentro de esa lista sean movidos hacia adentro o hacia afuera. Tampoco puede crear nuevos registros en una lista bloqueada. Esto le permite mantener control e integridad sobre flujos de trabajo y procesos clave.

Cómo bloquear una lista:

1. Identifique la lista específica que desea bloquear. Esto podría ser:

• Una lista que representa una etapa en un flujo de trabajo de ventas (ej. "Prospectos Calificados")
• Una lista con registros que requieren seguridad o propósitos de auditoría

2. Haga clic en los tres puntos junto al nombre de la lista para abrir el menú de la lista.
3. Seleccione "Bloquear Lista".

Cuando bloquea una lista en Blue, se vuelve completamente restringida para asegurar la seguridad de los registros dentro de ella. Un pequeño ícono de candado se mostrará justo después del nombre de la lista.

Específicamente, bloquear una lista previene las siguientes acciones:

• Renombrar: El nombre de la lista no puede ser alterado una vez bloqueada. Esto mantiene la consistencia de nombres.
• Acciones Masivas: Las acciones masivas de registros como "Completar Todo", "Asignar Todo", etiquetado masivo, etc., están deshabilitadas.
• Mover Registros Dentro/Fuera: Los registros existentes no pueden ser movidos hacia adentro o hacia afuera de la lista bloqueada.
• Crear Registros: Los nuevos registros no pueden ser agregados directamente a una lista bloqueada.
• Eliminar: La lista bloqueada no puede ser eliminada por completo.