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Introducción

Si eres nuevo en Blue o buscas refrescar tu conocimiento de los conceptos centrales de la plataforma, este artículo es para ti. En solo tres minutos, cubriremos los elementos esenciales de Blue, brindándote una base sólida para comenzar a gestionar tus proyectos y procesos de manera efectiva. Blue proporciona bloques de construcción fundamentales que puedes usar para gestionar cualquier tipo de proyecto o proceso.

Para obtener información más detallada, te sugerimos que visites nuestra documentación.

Organizaciones

En el nivel superior, Blue utiliza organizaciones para contener todos tus proyectos, listas, registros y otras características. Puedes ser parte de múltiples organizaciones y cambiar entre ellas sin problemas. Las notificaciones funcionan en todas tus organizaciones, por lo que nunca te perderás una actualización importante. Ten en cuenta que la facturación es por organización, así que si tienes dos organizaciones, se te facturará por los usuarios en ambas organizaciones.

Proyectos

Los proyectos en Blue son la base para organizar usuarios y datos. Te ayudan a segmentar diferentes áreas de trabajo y colaborar con tu equipo. Los proyectos pueden estar orientados a objetivos con fechas claras de inicio y fin, como el lanzamiento de un producto o una campaña de marketing. Alternativamente, los proyectos pueden representar procesos continuos, como el soporte al cliente o el reclutamiento. Los proyectos son completamente privados: solo los usuarios que tienen acceso pueden ver y modificar los datos dentro del proyecto.

Listas

Las listas en Blue representan los pasos en tu proceso. Cada lista contiene registros que fluyen a través del proceso. Por ejemplo, en un proyecto de ventas, las listas podrían incluir "Prospecto", "Calificado", "Propuesta" y "Cerrado". Los registros dentro de estas listas representarían prospectos individuales moviéndose a través del embudo de ventas.

Registros

Los registros son los bloques de construcción de tus proyectos. Pueden representar cualquier tipo de datos, como tareas, prospectos de ventas o consultas de clientes. Los registros tienen campos predeterminados como título, asignado, fecha y etiquetas, pero también puedes crear campos personalizados para capturar información específica relevante para tu proyecto.

Campos Personalizados

Blue te permite crear campos personalizados para almacenar datos específicos de tus proyectos. Los campos personalizados pueden ser de varios tipos, como texto, número, menú desplegable o referencia a otros registros. Al agregar campos personalizados, puedes adaptar tus registros para que coincidan perfectamente con tus requisitos comerciales únicos. Por ejemplo, puedes agregar un campo "Tamaño del Negocio" a tus registros de ventas o un campo "Prioridad" a tus tickets de soporte.

Vistas

Blue ofrece varias vistas para visualizar e interactuar con tus registros. La vista predeterminada de tablero Kanban te permite ver tu proceso de un vistazo, con registros organizados en listas. Otras vistas incluyen Calendario para programación, Base de datos para edición estilo hoja de cálculo, Línea de tiempo para diagramas de Gantt, Mapa para datos basados en ubicación y Lista para listas de verificación simplificadas.

Automatizaciones

Las automatizaciones en Blue son poderosas pero fáciles de usar. Siguen un patrón simple: "Cuando algo sucede, Entonces haz algo más". Los disparadores, como completar un registro o cambiar un campo personalizado, activan la automatización. Luego se realizan acciones, como enviar notificaciones o actualizar campos. Puedes crear múltiples automatizaciones por proyecto, y pueden pausarse y reanudarse según sea necesario. Las automatizaciones son específicas del proyecto, pero las automatizaciones también pueden mover o copiar registros entre proyectos.

Paneles de Control

Los paneles de control en Blue proporcionan una visión general de alto nivel de los datos de tu proyecto a través de gráficos y widgets personalizables que se actualizan en tiempo real a medida que cambian tus datos. Puedes extraer datos de múltiples proyectos al mismo tiempo, aprovechando tarjetas de estadísticas, gráficos circulares y gráficos de barras. Usa los paneles de control para rastrear métricas clave, visualizar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

Roles de Usuario

Blue proporciona control detallado sobre los permisos de usuario dentro de cada proyecto. Los roles predefinidos incluyen Administradores del Proyecto, Miembros del Equipo, Clientes, Solo Comentarios y Solo Vista. También puedes crear roles de usuario personalizados con permisos específicos adaptados a las necesidades de tu organización.

Conclusión

Comprender estos conceptos básicos te ayudará a comenzar rápidamente con Blue. Ya sea que estés gestionando un proyecto único o un proceso continuo, las características flexibles e intuitivas de Blue facilitan la organización de tu trabajo y la colaboración con tu equipo.