Los administradores de proyectos pueden cargar plantillas PDF en la configuración del proyecto. Navegue a la configuración de su proyecto, busque la sección 'Plantillas PDF' y cargue su plantilla. Luego, arrastre y suelte campos de su proyecto en la plantilla para mapear sus datos.

Puede cargar archivos PDF estándar como plantillas, con un máximo de 10 páginas por plantilla. El sistema convierte su PDF en imágenes y superpone los datos del registro mientras preserva su formato original, logotipos y elementos de diseño.

Solo los Administradores de Proyecto pueden subir y configurar plantillas PDF. Sin embargo, una vez que las plantillas están configuradas, cualquier miembro del equipo con los permisos apropiados puede generar PDFs a partir de los registros.

¡Sí! Puedes crear múltiples plantillas PDF para diferentes tipos de documentos dentro del mismo proyecto. Por ejemplo, tener plantillas separadas para facturas, órdenes de trabajo e informes.

La generación de PDF admite todos los tipos de campo en Blue, incluidos texto, fechas, moneda, porcentajes, fórmulas, selecciones, búsquedas, referencias, botones, calificaciones por estrellas y más. Cada tipo de campo personalizado se puede asignar a sus plantillas de PDF.

Los campos de fórmula se completan con sus valores calculados en el momento de la generación del PDF. Esto garantiza que sus documentos siempre reflejen los cálculos y relaciones de datos más actuales.

Sí, los campos de archivo son compatibles con imágenes. Las imágenes adjuntas a los registros se incrustan directamente en sus PDFs generados con escalado automático. Tenga en cuenta que solo se muestran archivos de imagen (JPG, PNG, GIF, etc.) en los PDFs; los archivos de documentos no se renderizan.

Los campos vacíos aparecerán en blanco en el PDF generado. Puede diseñar sus plantillas para manejar esto de manera adecuada, teniendo en cuenta el espaciado y la disposición apropiados.

Abre cualquier registro y selecciona 'Imprimir' en el menú del registro. Elige tu plantilla deseada, previsualiza la salida y luego descarga el archivo PDF o envíalo directamente a una impresora.

¡Sí! El sistema proporciona una vista previa de su PDF antes de la generación, lo que le permite verificar que todos los datos estén correctamente posicionados y formateados de acuerdo con su plantilla.

Puede descargar el archivo PDF para guardarlo localmente o enviar el documento directamente a una impresora conectada. Esta flexibilidad admite tanto flujos de trabajo digitales como necesidades de documentación física.

Actualmente, la generación de PDF funciona en registros individuales. Para necesidades de generación de documentos en masa, considere utilizar nuestra API o automatizaciones para optimizar el proceso en múltiples registros.

Los casos de uso más populares incluyen la facturación y la cobranza, órdenes de trabajo e informes de servicio, recibos y confirmaciones, documentación de cumplimiento, órdenes de compra e informes de rendimiento. Cualquier escenario que requiera una salida de documentos profesional se beneficia de esta función.

Diseña tus plantillas PDF con los elementos de tu marca (logotipos, colores, fuentes) ya incorporados. El sistema preserva el diseño de tu plantilla mientras completa los campos de datos, asegurando que cada documento generado mantenga la apariencia profesional de tu marca.

¡Absolutamente! Los PDFs generados son archivos estándar que se pueden enviar por correo electrónico, compartir o imprimir para clientes, proveedores y partes interesadas. No contienen ningún formato específico de Blue y aparecen como documentos comerciales profesionales.

La generación de PDF crea documentación estandarizada directamente desde sus datos, proporcionando un formato consistente y eliminando errores manuales. Esto apoya las auditorías y los requisitos de cumplimiento al garantizar una documentación precisa y con sello de tiempo.