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Les champs personnalisés de consultation vous permettent d'importer des données d'enregistrements d'autres projets, créant une visibilité unidirectionnelle. Alors que les champs personnalisés de référence établissent des connexions entre projets, les consultations utilisent ces connexions pour afficher des données sélectionnées.

Les champs personnalisés de consultation sont toujours en lecture seule et sont connectés à un champ personnalisé de référence spécifique. Lorsqu'un utilisateur sélectionne un ou plusieurs enregistrements à l'aide d'un champ personnalisé de référence, le champ personnalisé de consultation affichera les données de ces enregistrements.

Les consultations peuvent afficher des données telles que :

• Créé le : Quand l'enregistrement référencé a été créé.
• Mis à jour le : La dernière date et heure où l'enregistrement référencé a été mis à jour de quelque façon que ce soit.
• Date d'échéance : La date et l'heure de début/échéance de l'enregistrement de référence.
• Description : Le champ description de l'enregistrement référencé.
• Liste : Affiche la liste à laquelle appartient l'enregistrement référencé.
• Étiquette : Toutes les étiquettes avec lesquelles l'enregistrement référencé est étiqueté.
• Assigné : Tous les assignés à l'enregistrement référencé.
• Tout champ personnalisé : Tout champ personnalisé pris en charge de l'enregistrement référencé.

Les champs de consultation ont de nombreuses options

Consulter une consultation

Vous pouvez créer des champs personnalisés pour stocker et référencer des données à travers plusieurs projets différents. Ces champs personnalisés sont appelés champs de "Consultation".

Considérons trois projets :

• Projet A
• Projet B
• Projet C

Supposons que le Projet B contient des informations critiques ou des ressources qui sont pertinentes pour le Projet A et le Projet C.

Au lieu de dupliquer les informations du Projet B dans le Projet A et le Projet C, suivez ces étapes :

• Dans le Projet A, créez un champ personnalisé "Référence" pour établir une connexion avec l'enregistrement pertinent du Projet B.

  • Ce champ personnalisé de référence vous permet de sélectionner et de lier l'enregistrement spécifique du Projet B que vous voulez référencer et consulter.

• Une fois que le champ de référence est configuré dans le Projet A, créez un champ personnalisé "Consultation" dans le Projet C.

  • Ce champ personnalisé de consultation sera connecté au champ personnalisé de référence dans le Projet A.

  • Lorsque vous sélectionnez des enregistrements en utilisant le champ personnalisé de référence dans le Projet A, le champ personnalisé de consultation dans le Projet C affichera automatiquement les données pertinentes de ces enregistrements référencés dans le Projet B.

Avantages de l'utilisation de Consulter une consultation :

• Vous n'avez pas besoin de lier directement le Projet C au Projet B.
• Le Projet C peut tirer parti de la connexion établie entre le Projet A et le Projet B grâce aux champs de référence et de consultation.
• Tous les changements ou mises à jour apportés aux enregistrements pertinents dans le Projet B se refléteront automatiquement dans les données du champ personnalisé de consultation affichées dans le Projet C.
• Aucun besoin de mises à jour manuelles ou de duplication d'informations entre projets.