---

Introduction

Si vous êtes nouveau sur Blue ou si vous souhaitez rafraîchir vos connaissances sur les concepts fondamentaux de la plateforme, cet article est fait pour vous. En seulement trois minutes, nous aborderons les éléments essentiels de Blue, vous offrant une base solide pour commencer à gérer vos projets et processus efficacement. Blue fournit des blocs de construction fondamentaux que vous pouvez utiliser pour gérer tout type de projet ou de processus.

Pour des informations plus approfondies, nous vous suggérons de visiter notre documentation.

Organisations

Au niveau supérieur, Blue utilise des organisations pour contenir tous vos projets, listes, enregistrements et autres fonctionnalités. Vous pouvez faire partie de plusieurs organisations et passer d'une à l'autre sans effort. Les notifications fonctionnent sur toutes vos organisations, vous ne manquerez donc jamais une mise à jour importante. Notez que la facturation est par organisation, donc si vous avez deux organisations, vous serez facturé pour les utilisateurs dans les deux organisations.

Projets

Les projets dans Blue sont la base pour organiser les utilisateurs et les données. Ils vous aident à segmenter différents domaines de travail et à collaborer avec votre équipe. Les projets peuvent être orientés vers des objectifs avec des dates de début et de fin claires, comme un lancement de produit ou une campagne marketing. Alternativement, les projets peuvent représenter des processus en cours, tels que le support client ou le recrutement. Les projets sont complètement privés — seuls les utilisateurs ayant accès peuvent voir et modifier les données à l'intérieur du projet.

Listes

Les listes dans Blue représentent les étapes de votre processus. Chaque liste contient des enregistrements qui circulent à travers le processus. Par exemple, dans un projet de vente, les listes pourraient inclure "Lead", "Qualifié", "Proposition" et "Clôturé". Les enregistrements dans ces listes représenteraient des prospects individuels se déplaçant à travers l'entonnoir de vente.

Enregistrements

Les enregistrements sont les blocs de construction de vos projets. Ils peuvent représenter tout type de données, telles que des tâches, des prospects de vente ou des demandes de renseignements clients. Les enregistrements ont des champs par défaut comme le titre, le responsable, la date et les étiquettes, mais vous pouvez également créer des champs personnalisés pour capturer des informations spécifiques pertinentes pour votre projet.

Champs personnalisés

Blue vous permet de créer des champs personnalisés pour stocker des données spécifiques à vos projets. Les champs personnalisés peuvent être de différents types, tels que texte, nombre, liste déroulante ou référence à d'autres enregistrements. En ajoutant des champs personnalisés, vous pouvez adapter vos enregistrements pour correspondre parfaitement à vos exigences commerciales uniques. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ "Taille de l'affaire" à vos enregistrements de vente ou un champ "Priorité" à vos tickets de support.

Vues

Blue propose diverses vues pour visualiser et interagir avec vos enregistrements. La vue par défaut du tableau Kanban vous permet de voir votre processus d'un coup d'œil, avec des enregistrements organisés en listes. D'autres vues incluent le Calendrier pour la planification, la Base de données pour l'édition de style tableur, la Chronologie pour les diagrammes de Gantt, la Carte pour les données basées sur la localisation, et la Liste pour des listes de contrôle simplifiées.

Automatisations

Les automatisations dans Blue sont puissantes mais faciles à utiliser. Elles suivent un modèle simple : "Lorsque quelque chose se produit, alors faites autre chose." Les déclencheurs, tels que la complétion d'un enregistrement ou le changement d'un champ personnalisé, activent l'automatisation. Des actions, comme l'envoi de notifications ou la mise à jour de champs, sont ensuite effectuées. Vous pouvez créer plusieurs automatisations par projet, et elles peuvent être mises en pause et reprises selon les besoins. Les automatisations sont spécifiques au projet, mais elles peuvent également déplacer ou copier des enregistrements entre les projets.

Tableaux de bord

Les tableaux de bord dans Blue offrent une vue d'ensemble de haut niveau de vos données de projet à travers des graphiques et des widgets personnalisables qui se mettent à jour en temps réel à mesure que vos données changent. Vous pouvez extraire des données de plusieurs projets en même temps, en utilisant des cartes statistiques, des graphiques à secteurs et des graphiques à barres. Utilisez les tableaux de bord pour suivre des indicateurs clés, visualiser des tendances et prendre des décisions basées sur les données.

Rôles des utilisateurs

Blue offre un contrôle granulaire sur les autorisations des utilisateurs au sein de chaque projet. Les rôles prédéfinis incluent Administrateurs de projet, Membres de l'équipe, Clients, Commentaire uniquement et Consultation uniquement. Vous pouvez également créer des rôles d'utilisateur personnalisés avec des autorisations spécifiques adaptées aux besoins de votre organisation.

Conclusion

Comprendre ces concepts fondamentaux vous aidera à démarrer rapidement avec Blue. Que vous gériez un projet ponctuel ou un processus en cours, les fonctionnalités flexibles et intuitives de Blue facilitent l'organisation de votre travail et la collaboration avec votre équipe.