Créez des systèmes automatisés qui s'adaptent à vos règles commerciales — éliminant ainsi le travail répétitif au sein de votre organisation.

Comment fonctionnent les automatisations de processus.

Les automatisations sont simples à configurer, mais puissantes.

Choisissez votre déclencheur.

Choisissez l'action exacte qui activera l'automatisation.

Définissez votre action.

Choisissez un plan d'action et organisez les étapes dans l'ordre.

Automatisez !

Asseyez-vous, détendez-vous et regardez comment les choses se passent automatiquement.

Des millions d'actions, automatisées.

28 Déclencheurs d'automatisation puissants

Commencez vos automatisations avec l'un de ces déclencheurs pour réagir aux changements en temps réel.

Création et mouvement d'enregistrements

• Nouveau dossier créé
• Enregistrement déplacé vers une autre liste
• Enregistrement déplacé depuis un autre espace de travail

Changements de statut

• Enregistrement marqué comme complet
• Enregistrement marqué comme incomplet

Modifications d'affectation

• Quelqu'un assigné à enregistrer
• Quelqu'un a été désassigné de l'enregistrement.

Gestion des dates

• Changements de date d'échéance
• Date d'échéance supprimée
• La date d'échéance est dépassée.

Étiquettes et Organisation

• Tag ajouté à l'enregistrement
• Étiquette supprimée de l'enregistrement
• Couleur ajoutée ou supprimée

Champs personnalisés et plus

• Modifications des champs personnalisés
• Champ de bouton cliqué
• Liste de contrôle terminée

Actions puissantes pour transformer votre flux de travail

Combinez plusieurs actions pour créer des flux de travail sophistiqués qui gèrent des processus commerciaux complexes.

Gestion des tâches

• Déplacer des enregistrements entre des listes
• Marquer comme complet/incomplet
• Copier des enregistrements

Gestion d'équipe

• Affecter des membres de l'équipe
• Supprimer les assignés
• Mettre à jour les dates d'échéance

Organisation

• Ajouter ou supprimer des étiquettes
• Appliquer un code couleur
• Mettre à jour les champs personnalisés

Listes de contrôle

• Créer de nouvelles listes de contrôle
• Marquer les éléments comme terminés
• Réinitialiser les éléments de la liste de contrôle

Communication

• Envoyer des e-mails automatisés
• Générer des documents PDF
• Publier des commentaires

Intégrations

• Effectuer des requêtes HTTP
• Déclencher des webhooks
• Connectez-vous à plus de 5 000 applications

Cas d'utilisation pour l'automatisation

Revue des Managers

Alertez automatiquement les managers lorsque des éléments nécessitent une révision en fonction de l'état, des étapes du processus ou des étiquettes. Plus de rappels manuels — les managers voient toujours ce qui nécessite leur attention.

Assurez-vous que tout est à l'heure. À chaque fois.

Les automatisations de processus notifient les personnes assignées et font remonter les tâches lorsqu'elles deviennent en retard. Cela garantit que chaque processus reste sur la bonne voie.

Ressources sur l'automatisation des processus

Découvrez comment rationaliser vos processus, augmenter l'efficacité et débloquer de nouvelles possibilités pour votre entreprise.

Les avantages de l'automatisation des processus

Découvrez comment les automatisations peuvent transformer votre flux de travail et augmenter votre productivité.

Automatisations les plus utiles

Découvrez les automatisations qui ont le plus grand impact pour les équipes.

Top 10 Automatisations Pratiques

Découvrez comment les automatisations peuvent être utilisées en pratique.

Questions fréquemment posées

Commencer

Les automatisations dans Blue sont des règles que vous configurez pour effectuer automatiquement des actions lorsque des déclencheurs spécifiques se produisent. Elles aident à éliminer les tâches répétitives en déplaçant automatiquement des enregistrements, en envoyant des notifications, en mettant à jour des champs, et plus encore, en fonction des conditions que vous définissez.

Blue propose 28 déclencheurs différents, y compris la création d'enregistrements, les changements de statut, les affectations, les dates d'échéance, les étiquettes et les champs personnalisés. Vous pouvez les combiner avec des actions telles que le déplacement d'enregistrements, l'affectation de membres d'équipe, l'envoi d'e-mails, la génération de PDF et l'envoi de requêtes HTTP pour créer des workflows puissants.

Oui, les automatisations peuvent fonctionner à travers les projets. Vous pouvez configurer des automatisations qui déplacent ou copient des enregistrements entre différents projets, vous permettant de créer des flux de travail complexes qui s'étendent sur l'ensemble de votre organisation.

Gestion et Limites

Les administrateurs de projet et les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer et gérer des automatisations. Les autorisations spécifiques dépendent des paramètres de votre organisation et des rôles personnalisés configurés par votre administrateur.

Non, il n'y a pas de limite au nombre d'automatisations que vous pouvez créer dans Blue. Vous pouvez configurer autant d'automatisations que nécessaire pour optimiser pleinement vos flux de travail et vos processus.

Les membres de l'équipe peuvent voir les effets des automatisations (comme les enregistrements déplacés ou étiquetés), mais seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent voir et modifier les règles d'automatisation elles-mêmes. Cela aide à maintenir la sécurité tout en gardant les flux de travail transparents.

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