Les administrateurs de projet peuvent télécharger des modèles PDF dans les paramètres du projet. Accédez aux paramètres de votre projet, trouvez la section 'Modèles PDF' et téléchargez votre modèle. Ensuite, faites glisser et déposez des champs de votre projet sur le modèle pour mapper vos données.

Vous pouvez télécharger des fichiers PDF standards en tant que modèles, avec un maximum de 10 pages par modèle. Le système convertit votre PDF en images et superpose les données d'enregistrement tout en préservant votre mise en forme d'origine, vos logos et vos éléments de design.

Seuls les administrateurs de projet peuvent télécharger et configurer des modèles PDF. Cependant, une fois les modèles configurés, tout membre de l'équipe disposant des autorisations appropriées peut générer des PDF à partir des enregistrements.

Oui ! Vous pouvez créer plusieurs modèles PDF pour différents types de documents au sein du même projet. Par exemple, avoir des modèles distincts pour les factures, les bons de commande et les rapports.

La génération de PDF prend en charge tous les types de champs dans Blue, y compris le texte, les dates, les devises, les pourcentages, les formules, les sélections, les recherches, les références, les boutons, les évaluations par étoiles, et plus encore. Chaque type de champ personnalisé peut être mappé à vos modèles PDF.

Les champs de formule se remplissent avec leurs valeurs calculées au moment de la génération du PDF. Cela garantit que vos documents reflètent toujours les calculs et les relations de données les plus récents.

Oui, les champs de fichiers sont pris en charge pour les images. Les images jointes aux enregistrements sont intégrées directement dans vos PDF générés avec un redimensionnement automatique. Notez que seuls les fichiers image (JPG, PNG, GIF, etc.) sont affichés dans les PDF - les fichiers document ne sont pas rendus.

Les champs vides apparaîtront vides dans le PDF généré. Vous pouvez concevoir vos modèles pour gérer cela de manière élégante en tenant compte des espacements et de la mise en page appropriés.

Ouvrez n'importe quel enregistrement et sélectionnez 'Imprimer' dans le menu de l'enregistrement. Choisissez votre modèle souhaité, prévisualisez le résultat, puis téléchargez le fichier PDF ou envoyez-le directement à une imprimante.

Oui ! Le système fournit un aperçu de votre PDF avant la génération, vous permettant de vérifier que toutes les données sont correctement positionnées et formatées selon votre modèle.

Vous pouvez soit télécharger le fichier PDF pour l'enregistrer localement, soit envoyer le document directement à une imprimante connectée. Cette flexibilité prend en charge à la fois les flux de travail numériques et les besoins en documentation physique.

Actuellement, la génération de PDF fonctionne sur des enregistrements individuels. Pour les besoins de génération de documents en masse, envisagez d'utiliser notre API ou des automatisations pour rationaliser le processus sur plusieurs enregistrements.

Les cas d'utilisation populaires incluent la facturation et la facturation, les ordres de travail et les rapports de service, les reçus et les confirmations, la documentation de conformité, les bons de commande et les rapports de performance. Tout scénario nécessitant une production de documents professionnels bénéficie de cette fonctionnalité.

Concevez vos modèles PDF avec vos éléments de marque (logos, couleurs, polices) déjà en place. Le système préserve le design de votre modèle tout en remplissant les champs de données, garantissant que chaque document généré maintienne l'apparence professionnelle de votre marque.

Absolument ! Les PDF générés sont des fichiers standards qui peuvent être envoyés par e-mail, partagés ou imprimés pour les clients, les fournisseurs et les parties prenantes. Ils ne contiennent aucun formatage spécifique à Blue et apparaissent comme des documents professionnels.

La génération de PDF crée une documentation standardisée directement à partir de vos données, offrant un formatage cohérent et éliminant les erreurs manuelles. Cela soutient les pistes de vérification et les exigences de conformité en garantissant une documentation précise et horodatée.