Daftar membantu Anda mengelola dan mengkategorikan record secara efisien dalam setiap proyek.
Baik Anda sedang menyortir permintaan pelanggan, melacak tahapan proyek, atau mengorganisir inventaris, daftar menyediakan pendekatan terstruktur untuk menangani sejumlah besar data. Dengan kapasitas menampung hingga 100.000 record per daftar dan maksimal 50 daftar per proyek, Blue menawarkan skalabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan data yang terus berkembang.
Daftar memiliki dua kasus penggunaan utama:
- Kategorisasi record
- Langkah-langkah dalam suatu proses
Membuat dan Mengelola Daftar
Membuat daftar di Blue sangatlah mudah. Anda dapat menamai setiap daftar untuk mencerminkan isi atau tujuannya dan mengorganisirnya agar selaras dengan alur kerja proyek Anda. Kemudahan mengelola daftar-daftar ini berarti Anda dapat dengan cepat menambah record baru, mengatur ulang item, atau memodifikasi properti daftar untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan proyek.
Menggunakan Daftar untuk Kategorisasi
Daftar sangat ideal untuk mengkategorikan record ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Kategorisasi ini penting bagi pengguna yang perlu memisahkan informasi mereka, seperti membedakan antara berbagai jenis interaksi klien atau kategori produk. Mengorganisir record ke dalam daftar yang relevan meningkatkan kemampuan pengambilan data dan merampingkan proses manajemen Anda.
Namun, perhatikan bahwa ada batasan 50 daftar per proyek, jadi jika Anda memperkirakan membutuhkan lebih dari lima puluh kategori, Anda mungkin ingin menggunakan tag atau field kustom pilihan-tunggal atau pilihan-ganda.
Daftar sebagai Langkah-langkah dalam Proses
Selain kategorisasi, daftar dapat mewakili berbagai tahap alur kerja atau proses. Fungsionalitas ini sangat berharga dalam skenario manajemen proyek, di mana Anda dapat secara visual melacak kemajuan tugas melalui tahap-tahap seperti 'Harus Dikerjakan', 'Sedang Dikerjakan', dan 'Selesai'. Representasi visual ini membantu memantau alur kerja dan memastikan penyelesaian tugas tepat waktu.
Penguncian Daftar
Mengunci daftar di Blue mencegah record dalam daftar tersebut dipindahkan masuk atau keluar. Anda juga tidak dapat membuat record baru ke daftar yang terkunci. Ini memungkinkan Anda mempertahankan kontrol dan integritas atas alur kerja dan proses kunci.
Cara mengunci daftar:
- Identifikasi daftar spesifik yang ingin Anda kunci. Ini bisa berupa:
- Daftar yang mewakili tahap dalam alur kerja penjualan (misalnya "Lead Terkualifikasi")
- Daftar dengan record yang memerlukan keamanan atau tujuan audit
- Klik tiga titik di sebelah nama daftar untuk membuka menu daftar.
- Pilih "Kunci Daftar".
Ketika Anda mengunci daftar di Blue, daftar tersebut menjadi sepenuhnya terbatas untuk memastikan keamanan record di dalamnya. Ikon gembok kecil akan ditampilkan tepat setelah nama daftar.
Secara khusus, mengunci daftar mencegah tindakan-tindakan berikut:
- Mengubah Nama: Nama daftar tidak dapat diubah setelah terkunci. Ini mempertahankan konsistensi nama.
- Tindakan Massal: Tindakan record massal seperti "Selesaikan Semua", "Tugaskan Semua", pemberian tag massal, dll., dinonaktifkan.
- Memindahkan Record Masuk/Keluar: Record yang ada tidak dapat dipindahkan masuk atau keluar dari daftar yang terkunci.
- Membuat Record: Record baru tidak dapat ditambahkan langsung ke daftar yang terkunci.
- Menghapus: Daftar yang terkunci tidak dapat dihapus sepenuhnya.