---

Pendahuluan

Salah satu keuntungan utama menggunakan Blue adalah tidak menggunakannya untuk kasus penggunaan spesifik, tetapi menggunakan di seluruh kasus penggunaan. Ini berarti Anda tidak perlu membayar untuk beberapa alat, dan Anda juga memiliki satu tempat di mana Anda dapat dengan mudah beralih antara berbagai proyek dan proses Anda seperti perekrutan, penjualan, pemasaran, dan lainnya.

Dalam membantu ribuan pelanggan untuk mengatur Blue selama bertahun-tahun, kami telah memperhatikan bahwa bagian yang sulit bukanlah mengatur Blue itu sendiri, tetapi memikirkan proses dan memaksimalkan platform kami.

Bagian kunci adalah memikirkan alur kerja langkah-demi-langkah untuk setiap proses bisnis yang ingin Anda lacak, serta spesifikasi data yang ingin Anda tangkap, dan bagaimana ini diterjemahkan ke dalam bidang kustom yang Anda atur.

Hari ini, kami akan memandu Anda melalui pembuatan sistem CRM penjualan yang mudah digunakan namun kuat dengan database pelanggan yang terhubung ke pipeline peluang. Semua data ini akan mengalir ke dalam dasbor di mana Anda dapat melihat data waktu nyata tentang total penjualan Anda, penjualan yang diperkirakan, dan lainnya.

Database Pelanggan

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengatur proyek baru untuk menyimpan data pelanggan Anda. Data ini kemudian akan dicocokkan di proyek lain di mana Anda melacak peluang penjualan spesifik.

Alasan kami memisahkan informasi pelanggan Anda dari peluang adalah karena mereka tidak dipetakan satu-satu.

Satu pelanggan mungkin memiliki beberapa peluang atau proyek.

Misalnya, jika Anda adalah agensi pemasaran dan desain, Anda mungkin awalnya berinteraksi dengan pelanggan untuk branding mereka, kemudian melakukan proyek terpisah untuk situs web mereka, dan kemudian satu lagi untuk manajemen media sosial mereka.

Semua ini akan menjadi peluang penjualan terpisah yang memerlukan pelacakan dan proposal mereka sendiri, tetapi semuanya terhubung ke satu pelanggan tersebut.

Keuntungan memisahkan database pelanggan Anda ke dalam proyek terpisah adalah bahwa jika Anda memperbarui detail apa pun di database pelanggan Anda, semua peluang Anda secara otomatis akan memiliki data baru, yang berarti Anda sekarang memiliki satu sumber kebenaran dalam bisnis Anda! Anda tidak perlu kembali dan mengedit semuanya secara manual!

Jadi, hal pertama yang perlu diputuskan adalah apakah Anda akan berfokus pada perusahaan atau individu.

Keputusan ini sangat tergantung pada apa yang Anda jual, dan kepada siapa Anda menjual. Jika Anda menjual terutama kepada bisnis, maka Anda mungkin ingin nama catatan menjadi nama perusahaan. Namun, jika Anda menjual sebagian besar kepada individu (misalnya, Anda adalah pelatih kesehatan pribadi, atau konsultan branding pribadi), maka Anda kemungkinan besar akan mengambil pendekatan yang berfokus pada individu.

Jadi, bidang nama catatan akan menjadi nama perusahaan atau nama orang, tergantung pada pilihan Anda. Alasan untuk ini adalah bahwa itu berarti Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi pelanggan sekilas, hanya dengan melihat papan atau database Anda.

Selanjutnya, Anda perlu mempertimbangkan informasi apa yang ingin Anda tangkap sebagai bagian dari database pelanggan Anda. Ini akan menjadi bidang kustom Anda.

Biasanya yang sering digunakan di sini adalah:

• Email
• Nomor Telepon
• Situs Web
• Alamat
• Sumber (misalnya, dari mana pelanggan ini berasal?)
• Kategori

Di Blue, Anda juga dapat menghapus bidang default yang tidak Anda perlukan. Untuk database pelanggan ini, kami biasanya merekomendasikan Anda menghapus tanggal jatuh tempo, penugasan, ketergantungan, dan daftar periksa. Anda mungkin ingin mempertahankan bidang deskripsi default kami tersedia jika Anda memiliki catatan umum tentang pelanggan tersebut yang tidak spesifik untuk peluang penjualan mana pun.

Kami merekomendasikan agar Anda mempertahankan bidang "Referensi oleh", karena ini akan berguna nanti. Setelah kami mengatur database peluang kami, kami akan dapat melihat setiap catatan penjualan yang terhubung ke pelanggan tertentu ini di sini.

Dalam hal daftar, kami biasanya melihat pelanggan kami hanya menyimpannya sederhana dan memiliki satu daftar yang disebut "Pelanggan" dan meninggalkannya seperti itu. Lebih baik menggunakan tag atau bidang kustom untuk kategorisasi.

Apa yang hebat di sini adalah bahwa setelah Anda mengatur ini, Anda dapat dengan mudah mengimpor data Anda dari sistem lain atau lembar Excel ke dalam Blue melalui fungsi impor CSV kami, dan Anda juga dapat membuat formulir untuk pelanggan potensial baru untuk mengirimkan detail mereka sehingga Anda dapat secara otomatis menangkap mereka ke dalam database Anda.

Database Peluang

Sekarang kita memiliki database pelanggan kita, kita perlu membuat proyek lain untuk menangkap peluang penjualan kita yang sebenarnya. Anda dapat menyebut proyek ini "CRM Penjualan" atau "Peluang".

Daftar sebagai Langkah Proses

Untuk mengatur proses penjualan Anda, Anda perlu memikirkan langkah-langkah biasa yang dilalui oleh sebuah peluang dari saat Anda menerima permintaan dari pelanggan hingga mendapatkan kontrak yang ditandatangani.

Setiap daftar dalam proyek Anda akan menjadi langkah dalam proses Anda.

Terlepas dari proses spesifik Anda, akan ada beberapa daftar umum yang HARUS dimiliki oleh SEMUA CRM Penjualan:

• Tidak Memenuhi Syarat — Semua permintaan masuk, di mana Anda belum memenuhi syarat pelanggan.
• Ditutup Menang — Semua peluang yang Anda menangkan dan diubah menjadi penjualan!
• Ditutup Kalah — Semua peluang di mana Anda mengutip pelanggan, dan mereka tidak menerima.
• N/A — Di sinilah Anda menempatkan semua peluang yang tidak Anda menangkan, tetapi juga tidak "hilang". Ini bisa menjadi yang Anda tolak, yang di mana pelanggan, entah bagaimana, menghilang dari Anda, dan seterusnya.

Dalam hal memikirkan proses bisnis CRM penjualan Anda, Anda harus mempertimbangkan tingkat granularitas yang Anda inginkan. Kami tidak merekomendasikan memiliki 20 atau 30 kolom, ini biasanya membingungkan dan menghentikan Anda dari melihat gambaran yang lebih besar.

Namun, juga penting untuk tidak membuat setiap proses terlalu luas, karena jika tidak, kesepakatan akan "terjebak" di tahap tertentu selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bahkan ketika mereka sebenarnya bergerak maju. Berikut adalah pendekatan yang biasanya direkomendasikan:

• Tidak Memenuhi Syarat: Semua permintaan masuk, di mana Anda belum memenuhi syarat pelanggan.
• Kualifikasi: Di sinilah Anda mengambil peluang dan memulai proses untuk memahami apakah ini cocok untuk perusahaan Anda.
• Menulis Proposal: Di sinilah Anda mulai mengubah peluang menjadi tawaran untuk perusahaan Anda. Ini adalah dokumen yang akan Anda kirimkan kepada klien.
• Proposal Dikirim: Di sinilah Anda telah mengirimkan proposal kepada klien dan sedang menunggu tanggapan.
• Negosiasi: Di sinilah Anda berada dalam proses menyelesaikan kesepakatan.
• Kontrak Dikirim untuk Tanda Tangan: Di sinilah Anda hanya menunggu klien untuk menandatangani kontrak.
• Ditutup Menang: Di sinilah Anda telah memenangkan kesepakatan dan sekarang sedang mengerjakan proyek.
• Ditutup Kalah: Di sinilah Anda telah mengutip klien, tetapi mereka tidak menerima syaratnya.
• N/A: Di sinilah Anda menempatkan semua peluang yang tidak Anda menangkan, tetapi juga tidak "hilang". Ini bisa menjadi yang Anda tolak, yang di mana pelanggan, entah bagaimana, menghilang dari Anda, dan seterusnya.

Tag sebagai Kategori Layanan

Sekarang mari kita bicarakan tentang tag.

Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan tag untuk berbagai jenis layanan yang Anda tawarkan. Jadi, kembali ke contoh agensi pemasaran dan desain kami, Anda dapat memiliki tag untuk "branding", "situs web", "SEO", "Manajemen Facebook", dan seterusnya.

Keuntungannya di sini adalah bahwa Anda dapat dengan mudah menyaring berdasarkan layanan dalam satu klik, yang dapat memberikan gambaran singkat tentang layanan mana yang lebih populer, dan ini juga dapat memengaruhi perekrutan di masa depan, karena biasanya layanan yang berbeda memerlukan anggota tim yang berbeda.

Bidang Kustom CRM Penjualan

Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan bidang kustom apa yang ingin kita miliki.

Bidang yang biasanya kami lihat digunakan adalah:

• Jumlah: Ini adalah bidang mata uang untuk jumlah proyek
• Biaya: Biaya yang Anda harapkan untuk memenuhi penjualan, juga bidang mata uang
• Keuntungan: Bidang formula untuk menghitung keuntungan berdasarkan jumlah dan biaya.
• URL Proposal: Ini dapat mencakup tautan ke dokumen Google atau dokumen Word online dari proposal Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah mengklik dan meninjaunya.
• File yang Diterima: Ini dapat menjadi bidang kustom file di mana Anda dapat menjatuhkan file apa pun yang diterima dari klien seperti materi penelitian, NDA, dan seterusnya.
• Kontrak: Bidang kustom file lainnya di mana Anda dapat menambahkan kontrak yang ditandatangani untuk disimpan.
• Tingkat Kepercayaan: Bidang kustom bintang dengan 5 bintang, menunjukkan seberapa yakin Anda akan memenangkan peluang tertentu ini. Ini dapat digunakan nanti di dasbor untuk peramalan!
• Tanggal Penutupan yang Diharapkan: Bidang tanggal untuk memperkirakan kapan kesepakatan kemungkinan akan ditutup.
• Pelanggan: Bidang referensi yang menghubungkan ke orang kontak utama di database pelanggan.
• Nama Pelanggan: Bidang pencarian yang menarik nama pelanggan dari catatan yang terhubung di database pelanggan.
• Email Pelanggan: Bidang pencarian yang menarik email pelanggan dari catatan yang terhubung di database pelanggan.
• Sumber Kesepakatan: Bidang dropdown untuk melacak dari mana peluang berasal (misalnya, rujukan, situs web, panggilan dingin, pameran dagang).
• Alasan Kalah: Bidang dropdown (untuk kesepakatan yang ditutup kalah) untuk mengkategorikan mengapa peluang tersebut hilang.
• Ukuran Pelanggan: Bidang dropdown untuk mengkategorikan pelanggan berdasarkan ukuran (misalnya, kecil, menengah, perusahaan besar).

Sekali lagi, ini benar-benar tergantung pada Anda untuk memutuskan bidang mana yang ingin Anda miliki. Satu kata peringatan: mudah ketika mengatur untuk menambahkan banyak sekali bidang ke CRM Penjualan Anda dari data yang ingin Anda tangkap. Namun, Anda harus realistis dalam hal disiplin dan komitmen waktu. Tidak ada gunanya memiliki 30 bidang di CRM Penjualan Anda jika 90% catatan tidak akan memiliki data di dalamnya.

Hal hebat tentang bidang kustom adalah bahwa mereka terintegrasi dengan baik ke dalam Izin Kustom. Ini berarti Anda dapat memutuskan dengan tepat bidang mana yang dapat dilihat atau diedit oleh anggota tim Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin menyembunyikan informasi biaya dan keuntungan dari staf junior.

Automasi

Automasi CRM Penjualan adalah fitur kuat di Blue yang dapat memperlancar proses penjualan Anda, memastikan konsistensi, dan menghemat waktu pada tugas-tugas berulang. Dengan mengatur automasi cerdas, Anda dapat meningkatkan efektivitas CRM penjualan Anda dan memungkinkan tim Anda untuk fokus pada apa yang paling penting - menutup kesepakatan. Berikut adalah beberapa automasi kunci yang perlu dipertimbangkan untuk CRM penjualan Anda:

• Penugasan Prospek Baru: Secara otomatis menugaskan prospek baru kepada perwakilan penjualan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti lokasi, ukuran kesepakatan, atau industri. Ini memastikan tindak lanjut yang cepat dan distribusi beban kerja yang seimbang.
• Pengingat Tindak Lanjut: Mengatur pengingat otomatis untuk perwakilan penjualan untuk menindaklanjuti prospek setelah periode ketidakaktifan tertentu. Ini membantu mencegah prospek jatuh melalui celah.
• Notifikasi Perkembangan Tahap: Memberitahu anggota tim yang relevan ketika sebuah kesepakatan berpindah ke tahap baru dalam pipeline. Ini menjaga semua orang terinformasi tentang kemajuan dan memungkinkan intervensi tepat waktu jika diperlukan.
• Peringatan Usia Kesepakatan: Membuat peringatan untuk kesepakatan yang telah berada di tahap tertentu lebih lama dari yang diharapkan. Ini membantu mengidentifikasi kesepakatan yang terhenti yang mungkin memerlukan perhatian ekstra.

Menghubungkan Pelanggan dan Kesepakatan

Salah satu fitur paling kuat dari Blue untuk menciptakan sistem CRM yang efektif adalah kemampuan untuk menghubungkan database pelanggan Anda dengan peluang penjualan Anda. Koneksi ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan satu sumber kebenaran untuk informasi pelanggan sambil melacak beberapa kesepakatan yang terkait dengan setiap pelanggan. Mari kita jelajahi cara mengatur ini menggunakan bidang Referensi dan Pencarian.

Mengatur Bidang Referensi

1. Di proyek Peluang (atau CRM Penjualan) Anda, buat bidang kustom baru.
2. Pilih jenis bidang "Referensi".
3. Pilih proyek Database Pelanggan Anda sebagai sumber untuk referensi.
4. Konfigurasikan bidang untuk memungkinkan pemilihan tunggal (karena setiap peluang biasanya terkait dengan satu pelanggan).
5. Beri nama bidang ini sesuatu seperti "Pelanggan" atau "Perusahaan Terkait".

Sekarang, saat membuat atau mengedit sebuah peluang, Anda akan dapat memilih pelanggan terkait dari menu dropdown yang diisi dengan catatan dari Database Pelanggan Anda.

Meningkatkan dengan Bidang Pencarian

Setelah Anda membangun koneksi referensi, Anda dapat menggunakan bidang Pencarian untuk membawa informasi pelanggan yang relevan langsung ke tampilan peluang Anda. Berikut caranya:

1. Di proyek Peluang Anda, buat bidang kustom baru.
2. Pilih jenis bidang "Pencarian".
3. Pilih bidang Referensi yang baru saja Anda buat ("Pelanggan" atau "Perusahaan Terkait") sebagai sumber.
4. Pilih informasi pelanggan mana yang ingin Anda tampilkan. Anda mungkin mempertimbangkan bidang seperti: Email, Nomor Telepon, Kategori Pelanggan, Manajer Akun.

Ulangi proses ini untuk setiap informasi pelanggan yang ingin Anda tampilkan di tampilan peluang Anda.

Manfaat dari ini adalah:

• Sumber Kebenaran Tunggal: Perbarui informasi pelanggan sekali di Database Pelanggan, dan itu secara otomatis tercermin di semua peluang yang terhubung.
• Efisiensi: Akses dengan cepat detail pelanggan yang relevan saat bekerja pada peluang tanpa beralih antara proyek.
• Integritas Data: Kurangi kesalahan dari entri data manual dengan secara otomatis menarik informasi pelanggan.
• Tampilan Holistik: Lihat dengan mudah semua peluang yang terkait dengan pelanggan dengan menggunakan bidang "Direferensikan Oleh" di Database Pelanggan Anda.

Tip Lanjutan: Pencarian Pencarian

Blue menawarkan fitur lanjutan yang disebut "Pencarian Pencarian" yang bisa sangat berguna untuk pengaturan CRM yang kompleks. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat koneksi di seluruh proyek yang berbeda, memungkinkan Anda untuk mengakses informasi dari baik Database Pelanggan dan proyek Peluang dalam proyek ketiga.

Misalnya, katakanlah Anda memiliki ruang kerja "Proyek" di mana Anda mengelola pekerjaan aktual untuk klien Anda. Anda ingin ruang kerja ini memiliki akses ke detail pelanggan dan informasi peluang. Berikut cara Anda dapat mengatur ini:

Pertama, buat bidang Referensi di ruang kerja Proyek Anda yang terhubung ke proyek Peluang. Ini membangun koneksi awal. Selanjutnya, buat bidang Pencarian berdasarkan Referensi ini untuk menarik detail spesifik dari peluang, seperti nilai kesepakatan atau tanggal penutupan yang diharapkan.

Kekuatan sebenarnya datang di langkah berikutnya: Anda dapat membuat bidang Pencarian tambahan yang menjangkau melalui Referensi peluang ke Database Pelanggan. Ini memungkinkan Anda untuk menarik informasi pelanggan seperti detail kontak atau status akun langsung ke ruang kerja Proyek Anda.

Rantai koneksi ini memberi Anda tampilan komprehensif di ruang kerja Proyek Anda, menggabungkan data dari peluang dan database pelanggan Anda. Ini adalah cara yang kuat untuk memastikan bahwa tim proyek Anda memiliki semua informasi relevan di ujung jari mereka tanpa perlu beralih antara proyek yang berbeda.

Praktik Terbaik untuk Sistem CRM Terkait

Pertahankan Database Pelanggan Anda sebagai sumber kebenaran tunggal untuk semua informasi pelanggan. Setiap kali Anda perlu memperbarui detail pelanggan, selalu lakukan di Database Pelanggan terlebih dahulu. Ini memastikan bahwa informasi tetap konsisten di semua proyek yang terhubung.

Saat membuat bidang Referensi dan Pencarian, gunakan nama yang jelas dan bermakna. Ini membantu mempertahankan kejelasan, terutama saat sistem Anda tumbuh lebih kompleks.

Tinjau pengaturan Anda secara berkala untuk memastikan Anda menarik informasi yang paling relevan. Seiring kebutuhan bisnis Anda berkembang, Anda mungkin perlu menambahkan bidang Pencarian baru atau menghapus yang tidak lagi berguna. Tinjauan berkala membantu menjaga sistem Anda tetap ramping dan efektif.

Pertimbangkan untuk memanfaatkan fitur automasi Blue untuk menjaga data Anda tetap sinkron dan terbaru di seluruh proyek. Misalnya, Anda dapat mengatur automasi untuk memberi tahu anggota tim yang relevan ketika informasi pelanggan kunci diperbarui di Database Pelanggan.

Dengan menerapkan strategi ini secara efektif dan memanfaatkan sepenuhnya bidang Referensi dan Pencarian, Anda dapat menciptakan sistem CRM yang kuat dan saling terhubung di Blue. Sistem ini akan memberikan Anda pandangan komprehensif 360 derajat tentang hubungan pelanggan dan pipeline penjualan Anda, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan operasi yang lebih lancar di seluruh organisasi Anda.

Dasbor

Dasbor adalah komponen penting dari setiap sistem CRM yang efektif, memberikan wawasan sekilas tentang kinerja penjualan dan hubungan pelanggan Anda. Fitur dasbor Blue sangat kuat karena memungkinkan Anda menggabungkan data waktu nyata dari beberapa proyek secara bersamaan, memberikan Anda pandangan komprehensif tentang operasi penjualan Anda.

Saat mengatur dasbor CRM Anda di Blue, pertimbangkan untuk menyertakan beberapa metrik kunci. Pipeline yang dihasilkan per bulan menunjukkan total nilai peluang baru yang ditambahkan ke pipeline Anda, membantu Anda melacak kemampuan tim Anda untuk menghasilkan bisnis baru. Penjualan per bulan menampilkan kesepakatan yang telah ditutup, memungkinkan Anda memantau kinerja tim Anda dalam mengubah peluang menjadi penjualan.

Memperkenalkan konsep diskon pipeline dapat mengarah pada peramalan yang lebih akurat. Misalnya, Anda mungkin menghitung 90% dari nilai kesepakatan di tahap "Kontrak Dikirim untuk Tanda Tangan", tetapi hanya 50% dari kesepakatan di tahap "Proposal Dikirim". Pendekatan berbobot ini memberikan proyeksi penjualan yang lebih realistis.

Melacak peluang baru per bulan membantu Anda memantau jumlah kesepakatan potensial baru yang masuk ke pipeline Anda, yang merupakan indikator baik dari upaya prospeksi tim penjualan Anda. Memecah penjualan berdasarkan jenis dapat membantu Anda mengidentifikasi penawaran Anda yang paling sukses. Jika Anda mengatur proyek pelacakan faktur yang terhubung ke peluang Anda, Anda juga dapat melacak pendapatan aktual di dasbor Anda, memberikan gambaran lengkap dari peluang hingga kas.

Blue menawarkan beberapa fitur kuat untuk membantu Anda membuat dasbor CRM yang informatif dan interaktif. Platform ini menyediakan tiga jenis grafik utama: kartu statistik, grafik pai, dan grafik batang. Kartu statistik ideal untuk menampilkan metrik kunci seperti total nilai pipeline atau jumlah peluang aktif. Grafik pai sangat cocok untuk menunjukkan komposisi penjualan Anda berdasarkan jenis atau distribusi kesepakatan di berbagai tahap. Grafik batang unggul dalam membandingkan metrik dari waktu ke waktu, seperti penjualan bulanan atau peluang baru.

Kemampuan penyaringan canggih Blue memungkinkan Anda untuk membagi data Anda berdasarkan proyek, daftar, tag, dan rentang waktu. Ini sangat berguna untuk menggali aspek tertentu dari data penjualan Anda atau membandingkan kinerja di berbagai tim atau produk. Platform ini dengan cerdas mengkonsolidasikan daftar dan tag dengan nama yang sama di seluruh proyek, memungkinkan analisis lintas proyek yang mulus. Ini sangat berharga untuk pengaturan CRM di mana Anda mungkin memiliki proyek terpisah untuk pelanggan, peluang, dan faktur.

Kustomisasi adalah kekuatan utama dari fitur dasbor Blue. Fungsionalitas seret dan lepas dan fleksibilitas tampilan memungkinkan Anda untuk membuat dasbor yang sempurna sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat dengan mudah mengatur ulang grafik dan memilih visualisasi yang paling sesuai untuk setiap metrik.
Meskipun dasbor saat ini hanya untuk penggunaan internal, Anda dapat dengan mudah membagikannya dengan anggota tim, memberikan izin tampilan atau edit. Ini memastikan bahwa semua orang di tim penjualan Anda memiliki akses ke wawasan yang mereka butuhkan.

Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini dan menyertakan metrik kunci yang telah kita bahas, Anda dapat membuat dasbor CRM yang komprehensif di Blue yang memberikan wawasan waktu nyata tentang kinerja penjualan Anda, kesehatan pipeline, dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Dasbor ini akan menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan berbasis data dan menjaga seluruh tim Anda selaras dengan tujuan dan kemajuan penjualan Anda.

Kesimpulan

Mengatur CRM penjualan yang komprehensif di Blue adalah cara yang kuat untuk memperlancar proses penjualan Anda dan mendapatkan wawasan berharga tentang hubungan pelanggan dan kinerja bisnis Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam panduan ini, Anda telah menciptakan sistem yang kuat yang mengintegrasikan informasi pelanggan, peluang penjualan, dan metrik kinerja ke dalam satu platform yang kohesif.

Kami mulai dengan membuat database pelanggan, menetapkan satu sumber kebenaran untuk semua informasi pelanggan Anda. Fondasi ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan catatan yang akurat dan terkini untuk semua klien dan prospek Anda. Kami kemudian membangun ini dengan database peluang, memungkinkan Anda untuk melacak dan mengelola pipeline penjualan Anda dengan efektif.

Salah satu kekuatan utama menggunakan Blue untuk CRM Anda adalah kemampuan untuk menghubungkan database ini menggunakan bidang referensi dan pencarian. Integrasi ini menciptakan sistem dinamis di mana pembaruan informasi pelanggan secara instan tercermin di semua peluang terkait, memastikan konsistensi data dan menghemat waktu pada pembaruan manual.
Kami menjelajahi cara memanfaatkan fitur automasi Blue yang kuat untuk memperlancar alur kerja Anda, dari penugasan prospek baru hingga pengiriman pengingat tindak lanjut. Automasi ini membantu memastikan bahwa tidak ada peluang yang terlewat dan bahwa tim Anda dapat fokus pada aktivitas bernilai tinggi daripada tugas administratif.

Akhirnya, kami membahas cara membuat dasbor yang memberikan wawasan sekilas tentang kinerja penjualan Anda. Dengan menggabungkan data dari database pelanggan dan peluang Anda, dasbor ini menawarkan pandangan komprehensif tentang pipeline penjualan Anda, kesepakatan yang ditutup, dan kesehatan bisnis secara keseluruhan.

Ingat, kunci untuk mendapatkan hasil maksimal dari CRM Anda adalah penggunaan yang konsisten dan penyempurnaan secara teratur. Dorong tim Anda untuk sepenuhnya mengadopsi sistem, secara berkala meninjau proses dan automasi Anda, dan terus menjelajahi cara baru untuk memanfaatkan fitur Blue untuk mendukung upaya penjualan Anda.

Dengan pengaturan CRM penjualan ini di Blue, Anda siap untuk membina hubungan pelanggan, menutup lebih banyak kesepakatan, dan mendorong bisnis Anda maju.