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Le azioni sono le operazioni che Blue esegue automaticamente quando viene attivata un'automazione. Una volta soddisfatta una condizione di trigger, le azioni eseguono attività specifiche per ottimizzare il flusso di lavoro.

Azioni Disponibili

Blue fornisce un set completo di azioni che possono essere combinate per creare automazioni potenti:

Azioni di Gestione delle Attività

• Cambia Lista Todo: Sposta un record in una lista diversa all'interno del progetto
• Contrassegna come Completo: Contrassegna automaticamente un record come completato
• Contrassegna come Incompleto: Riporta un record allo stato incompleto
• Copia Todo: Crea un duplicato del record con le opzioni specificate

Azioni di Assegnazione

• Aggiungi Assegnatario: Assegna uno o più membri del team a un record
• Rimuovi Assegnatario: Rimuove assegnatari specifici da un record

Azioni di Gestione delle Date

• Cambia Data di Scadenza: Imposta o aggiorna la data di scadenza di un record
• Rimuovi Data di Scadenza: Cancella la data di scadenza da un record

Azioni di Organizzazione

• Aggiungi Tag: Applica tag per categorizzare e organizzare i record
• Rimuovi Tag: Rimuove tag specifici dai record
• Aggiungi Colore: Applica la codifica colore ai record per l'organizzazione visiva
• Rimuovi Colore: Rimuove la codifica colore dai record

Azioni delle Checklist

• Contrassegna Elemento Checklist come Completato: Completa elementi specifici della checklist
• Contrassegna Elemento Checklist come Non Completato: Riporta gli elementi della checklist a incompleti
• Crea Checklist: Aggiunge nuove checklist con elementi ai record

Azioni dei Campi Personalizzati

• Aggiungi Campo Personalizzato: Imposta valori per i campi personalizzati sui record
• Rimuovi Campo Personalizzato: Cancella i valori dei campi personalizzati

Azioni di Comunicazione

• Invia Email: Invia email automatiche con i dati del record
• Genera PDF: Crea documenti PDF da modelli di documenti portatili
• Esegui Richiesta HTTP: Integra con servizi esterni tramite webhook

Come Funzionano le Azioni

Le azioni possono essere concatenate insieme per creare flussi di lavoro complessi. Ad esempio, quando un record viene contrassegnato come completo, potresti:

1. Spostarlo in una lista "Completati"
2. Inviare un'email di notifica al cliente
3. Creare un'attività di follow-up
4. Aggiornare un campo personalizzato con la data di completamento

Configurazione delle Azioni

Ogni tipo di azione ha opzioni di configurazione specifiche:

• Selezione del Target: Scegli quali record o utenti sono interessati
• Logica Condizionale: Imposta condizioni per quando le azioni dovrebbero essere eseguite
• Mappatura dei Dati: Usa i tag di unione per includere dati dinamici dai record
• Tempistica: Alcune azioni supportano ritardi o esecuzione programmata

Migliori Pratiche

1. Testa Prima: Testa sempre le automazioni con dati di esempio prima di abilitarle
2. Inizia Semplice: Inizia con singole azioni e aggiungi complessità gradualmente
3. Documenta lo Scopo: Usa nomi chiari per descrivere cosa fa ogni automazione
4. Monitora i Risultati: Rivedi i log delle automazioni per assicurarti del comportamento previsto
5. Evita Conflitti: Fai attenzione a non creare azioni che si annullano a vicenda

Permessi

Solo gli Amministratori del Progetto possono creare e modificare le azioni di automazione. Tutti i membri del team possono visualizzare le automazioni attive per comprendere il flusso di lavoro del progetto.