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I campi personalizzati Lookup ti consentono di importare dati da record in altri progetti, creando visibilità unidirezionale. Mentre i campi personalizzati Reference stabiliscono connessioni tra progetti, i Lookup utilizzano quelle connessioni per mostrare dati selezionati.

I campi personalizzati Lookup sono sempre di sola lettura e sono collegati a un campo personalizzato Reference specifico. Quando un utente seleziona uno o più record utilizzando un campo personalizzato Reference, il campo personalizzato Lookup mostrerà i dati di quei record.

I Lookup possono mostrare dati come:

• Creato il: Quando il record referenziato è stato creato.
• Aggiornato il: L'ultima data e ora in cui il record referenziato è stato aggiornato in qualsiasi modo.
• Data di scadenza: La data/ora di inizio/scadenza del record di riferimento.
• Descrizione: Il campo descrizione del record referenziato.
• Lista: Mostra la lista a cui appartiene il record referenziato.
• Tag: Qualsiasi tag con cui è etichettato il record referenziato.
• Assegnatario: Qualsiasi assegnatario del record referenziato.
• Qualsiasi Campo Personalizzato: Qualsiasi campo personalizzato supportato dal record referenziato.

I campi Lookup hanno molte opzioni

Lookup di un Lookup

Puoi creare campi personalizzati per archiviare e referenziare dati attraverso più progetti diversi. Questi campi personalizzati sono chiamati campi "Lookup".

Consideriamo tre progetti:

• Progetto A
• Progetto B
• Progetto C

Supponiamo che il Progetto B contenga alcune informazioni o risorse critiche che sono rilevanti sia per il Progetto A che per il Progetto C.

Invece di duplicare le informazioni dal Progetto B nel Progetto A e nel Progetto C, segui questi passaggi:

• Nel Progetto A, crea un campo personalizzato "Reference" per stabilire una connessione con il record rilevante dal Progetto B.

  • Questo campo personalizzato Reference ti consente di selezionare e collegare al record specifico nel Progetto B che vuoi referenziare e consultare.

• Una volta che il campo Reference è configurato nel Progetto A, crea un campo personalizzato "Lookup" nel Progetto C.

  • Questo campo personalizzato Lookup sarà collegato al campo personalizzato Reference nel Progetto A.

  • Quando selezioni record utilizzando il campo personalizzato Reference nel Progetto A, il campo personalizzato Lookup nel Progetto C mostrerà automaticamente i dati rilevanti da quei record referenziati nel Progetto B.

Vantaggi dell'utilizzo di Lookup di un Lookup:

• Non hai bisogno di collegare direttamente il Progetto C al Progetto B.
• Il Progetto C può sfruttare la connessione stabilita tra il Progetto A e il Progetto B attraverso i campi Reference e Lookup.
• Qualsiasi modifica o aggiornamento apportato ai record rilevanti nel Progetto B si rifletterà automaticamente nei dati del campo personalizzato Lookup visualizzati nel Progetto C.
• Non è necessario aggiornare manualmente o duplicare le informazioni tra i progetti.