Come Funzionano i Progetti

Ogni progetto in Blue è completamente autonomo. Solo gli utenti che sono stati specificamente invitati nel progetto possono visualizzare i dati e collaborare. È possibile avere un numero illimitato di progetti all'interno di un account Blue.

Ci sono due modi di pensare ai progetti in Blue:

1. Progetti: Un progetto di solito ha un inizio e una fine chiari, concentrandosi su obiettivi o eventi specifici. Esempi includono il lancio di un evento, un rebranding o la progettazione di un sito web. Questi progetti sono orientati agli obiettivi e hanno scadenze e tempistiche definite. Una volta completati, vengono spesso archiviati.
2. Processi: Blue supporta anche processi continuativi che non hanno una data di fine fissa. Questi possono includere attività come servizio clienti, operazioni di helpdesk, monitoraggio delle vendite e recruiting. Questi progetti richiedono gestione e organizzazione regolari ma sono di natura continua.

Impostazioni del Progetto

Gli Amministratori del Progetto vedranno un'icona delle impostazioni accanto al nome del progetto nella barra superiore.

Sono disponibili diverse impostazioni:

• Modifica impostazioni progetto: È possibile cambiare il nome del progetto, scrivere una descrizione del progetto, aggiungere una foto o un'icona del progetto e anche cambiare il nome dei Record in qualcos'altro (ad es. Attività, Vendita)
• Imposta Icona e Colore: È possibile scegliere un'icona e un colore per il progetto; questi verranno mostrati nella barra laterale a tutti gli utenti che sono nel progetto.
• Gestisci: Questo apre un sottomenu dove è possibile modificare le funzionalità disponibili e i campi personalizzati nel progetto.
• Converti in Modello: Questo permette di convertire il progetto in un modello riutilizzabile.
• Copia: Permette di duplicare il progetto
• Archivia: Archivia il progetto per riferimento futuro, trasformandolo in un progetto di sola lettura.
• Importa & Esporta: Abilita l'importazione e l'esportazione dei record dal progetto
• Connessioni OAuth: Permette di connettere il progetto a un servizio esterno come Github o Quickbooks.
• Elimina: Abilita l'eliminazione permanente del progetto.