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Panoramica

I record in Blue servono a due scopi principali:

1. Tracciamento degli elementi di lavoro: Può utilizzare i record come liste dinamiche per tracciare il progresso di attività, progetti, vendite, ecc. Assegni scadenze, tag, checklist e campi personalizzati per acquisire tutte le informazioni rilevanti.
2. Organizzazione delle informazioni: I record Le permettono di strutturare le informazioni utilizzando le liste come categorie. Ad esempio, può avere una lista "Lead aperti" e "Vendite chiuse" per organizzare la sua pipeline commerciale.

Funzionalità principali

Ecco alcune delle funzionalità principali dei record in Blue:

• Liste: Ordini i record in diverse liste per categorizzare le informazioni. Ad esempio, abbia liste "Da fare", "In corso" e "Completate".
• Campi personalizzati: Aggiunga campi personalizzati come menu a discesa, numeri e date per acquisire informazioni specializzate. Ad esempio, aggiunga un campo numerico "Punteggio lead".
• Tag: Utilizzi tag colorati come "Urgente" o "Bug" per evidenziare i record prioritari.
• Commenti: Collabori con il suo team commentando direttamente sui record.
• Allegati: Aggiunga file, immagini, video direttamente ai record per un facile accesso.
• Automazioni: Attivi automazioni quando i record vengono creati, modificati o eliminati. Ad esempio, invii un avviso email quando viene generato un record ad alta priorità.
• Colori: Imposti colori ai suoi record per identificare l'urgenza dei record o per la pianificazione dei contenuti.

Casi d'uso

Ecco alcuni esempi di come può utilizzare i record nella sua organizzazione:

Gestione di attività e progetti

Utilizzi i record per tracciare il progresso di attività e progetti con assegnatari, scadenze, allegati, ecc. Li raggruppi in liste come "Backlog", "In corso" e "Live" per visualizzare il flusso di lavoro.

Pipeline commerciale

Gestisca la sua pipeline commerciale avendo record per ogni lead e opportunità. Tracci il valore dell'affare, il punteggio del lead e i prossimi passi nei campi personalizzati. Organizzi i record in liste come "Affari aperti" e "Chiusi con successo" per analizzare il suo funnel.

Ticket di supporto

I record possono fungere da ticket di supporto per tracciare i problemi dei clienti. Gli agenti possono essere assegnati ai ticket, fare domande di chiarimento nei commenti e aggiornare lo stato in un campo personalizzato. Raggruppi i ticket per tipo utilizzando tag come "Bug", "Domanda", ecc.

Reclutamento

Nel suo processo di assunzione, abbia un record per ogni candidatura con informazioni chiave nei campi personalizzati. Li sposti attraverso liste come "Candidato", "Colloquio telefonico" e "Fase finale" per tracciare la progressione. Utilizzi l'automazione email per inviare aggiornamenti al candidato quando il record viene spostato in un'altra lista.

Quindi, in sintesi, i record Le forniscono un modo flessibile per costruire un flusso di lavoro personalizzato che corrisponde al suo processo aziendale. Con funzionalità come liste, campi personalizzati e automazioni, può costruire sistemi potenti basati sui record in Blue.