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Che stia ordinando richieste dei clienti, tracciando fasi di progetto o organizzando l'inventario, le liste forniscono un approccio strutturato per gestire grandi quantità di dati. Con la capacità di contenere fino a 100.000 record per lista e un massimo di 50 liste per progetto, Blue offre la scalabilità per soddisfare le Sue crescenti esigenze di dati.

Le liste hanno due casi d'uso principali:

1. Categorizzazione dei record
2. Fasi in un processo

Creazione e Gestione delle Liste

Creare una lista in Blue è semplice. Può nominare ogni lista per riflettere i suoi contenuti o scopo e organizzarle per allinearsi al flusso di lavoro del Suo progetto. La facilità di gestione di queste liste significa che può rapidamente aggiungere nuovi record, riorganizzare elementi o modificare le proprietà delle liste per adattarsi ai requisiti di progetto in evoluzione.

Utilizzare le Liste per la Categorizzazione

Le liste sono ideali per categorizzare i record in gruppi distinti. Questa categorizzazione è essenziale per gli utenti che devono segmentare le loro informazioni, come differenziare tra vari tipi di interazioni con i clienti o categorie di prodotti. Organizzare i record in liste pertinenti migliora la recuperabilità dei dati e semplifica i Suoi processi di gestione.

Tuttavia, si noti che c'è un limite di 50 liste per progetto, quindi se prevede di aver bisogno di più di cinquanta categorie, potrebbe voler utilizzare tag o campi personalizzati single-select o multiple-select.

Liste come Fasi in un Processo

Oltre alla categorizzazione, le liste possono rappresentare diverse fasi di flusso di lavoro o processo. Questa funzionalità è particolarmente preziosa negli scenari di gestione progetti, dove può tracciare visivamente il progresso delle attività attraverso fasi come 'Da Fare', 'In Corso' e 'Completato'. Questa rappresentazione visiva aiuta a monitorare i flussi di lavoro e garantire il completamento tempestivo delle attività.

Blocco delle Liste

Bloccare una lista in Blue impedisce ai record all'interno di quella lista di essere spostati dentro o fuori. Non può nemmeno creare nuovi record in una lista bloccata. Questo Le permette di mantenere controllo e integrità sui flussi di lavoro e processi chiave.

Come bloccare una lista:

1. Identifichi la lista specifica che vuole bloccare. Potrebbe essere:

• Una lista che rappresenta una fase in un flusso di lavoro di vendita (es. "Lead Qualificati")
• Una lista con record che necessitano sicurezza o scopi di audit

2. Clicchi sui tre punti accanto al nome della lista per aprire il menu della lista.
3. Selezioni "Blocca Lista".

Quando blocca una lista in Blue, diventa completamente ristretta per garantire la sicurezza dei record al suo interno. Una piccola icona di lucchetto verrà mostrata subito dopo il nome della lista.

Specificamente, bloccare una lista impedisce le seguenti azioni:

• Rinominare: Il nome della lista non può essere alterato una volta bloccata. Questo mantiene la coerenza di denominazione.
• Azioni in Blocco: Le azioni in blocco sui record come "Completa Tutti", "Assegna Tutti", tagging in blocco, ecc., sono disabilitate.
• Spostamento Record Dentro/Fuori: I record esistenti non possono essere spostati dentro o fuori dalla lista bloccata.
• Creazione Record: Nuovi record non possono essere aggiunti direttamente a una lista bloccata.
• Eliminazione: La lista bloccata non può essere eliminata completamente.