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Introduzione

Se sei nuovo su Blue o stai cercando di rinfrescare la tua conoscenza dei concetti fondamentali della piattaforma, questo articolo è per te. In soli tre minuti, copriremo gli elementi essenziali di Blue, fornendoti una solida base per iniziare a gestire i tuoi progetti e processi in modo efficace. Blue fornisce blocchi fondamentali che puoi utilizzare per gestire qualsiasi tipo di progetto o processo.

Per informazioni più dettagliate, ti suggeriamo di visitare la nostra documentazione.

Organizzazioni

A livello superiore, Blue utilizza le organizzazioni per contenere tutti i tuoi progetti, elenchi, registrazioni e altre funzionalità. Puoi far parte di più organizzazioni e passare da una all'altra senza problemi. Le notifiche funzionano in tutte le tue organizzazioni, quindi non perderai mai un aggiornamento importante. Tieni presente che la fatturazione è per organizzazione, quindi se hai due organizzazioni, ti verrà addebitato per gli utenti in entrambe le organizzazioni.

Progetti

I progetti in Blue sono la base per organizzare utenti e dati. Ti aiutano a segmentare diverse aree di lavoro e collaborare con il tuo team. I progetti possono essere orientati agli obiettivi con date di inizio e fine chiare, come un lancio di prodotto o una campagna di marketing. In alternativa, i progetti possono rappresentare processi in corso, come il supporto clienti o il reclutamento. I progetti sono completamente privati: solo gli utenti che hanno accesso possono vedere e modificare i dati all'interno del progetto.

Elenchi

Gli elenchi in Blue rappresentano i passaggi nel tuo processo. Ogni elenco contiene registrazioni che fluiscono attraverso il processo. Ad esempio, in un progetto di vendita, gli elenchi potrebbero includere "Lead", "Qualificato", "Proposta" e "Chiuso". Le registrazioni all'interno di questi elenchi rappresenterebbero singoli potenziali clienti che si muovono attraverso il funnel di vendita.

Registrazioni

Le registrazioni sono i blocchi fondamentali dei tuoi progetti. Possono rappresentare qualsiasi tipo di dato, come compiti, lead di vendita o richieste dei clienti. Le registrazioni hanno campi predefiniti come titolo, assegnatario, data e tag, ma puoi anche creare campi personalizzati per catturare informazioni specifiche rilevanti per il tuo progetto.

Campi Personalizzati

Blue ti consente di creare campi personalizzati per memorizzare dati specifici per i tuoi progetti. I campi personalizzati possono essere di vari tipi, come testo, numero, menu a discesa o riferimento ad altre registrazioni. Aggiungendo campi personalizzati, puoi adattare le tue registrazioni per corrispondere perfettamente ai tuoi requisiti aziendali unici. Ad esempio, puoi aggiungere un campo "Dimensione dell'affare" alle tue registrazioni di vendita o un campo "Priorità" ai tuoi ticket di supporto.

Visualizzazioni

Blue offre varie visualizzazioni per visualizzare e interagire con le tue registrazioni. La visualizzazione predefinita della bacheca Kanban ti consente di vedere il tuo processo a colpo d'occhio, con registrazioni organizzate in elenchi. Altre visualizzazioni includono Calendario per la programmazione, Database per la modifica in stile foglio di calcolo, Timeline per grafici di Gantt, Mappa per dati basati sulla posizione e Elenco per checklist semplificate.

Automazioni

Le automazioni in Blue sono potenti ma facili da usare. Seguono uno schema semplice: "Quando succede qualcosa, allora fai qualcos'altro." I trigger, come il completamento di una registrazione o la modifica di un campo personalizzato, attivano l'automazione. Le azioni, come l'invio di notifiche o l'aggiornamento di campi, vengono quindi eseguite. Puoi creare più automazioni per progetto, e possono essere messe in pausa e riprese secondo necessità. Le automazioni sono specifiche per progetto, ma possono anche spostare o copiare registrazioni tra progetti.

Dashboard

Le dashboard in Blue forniscono una panoramica ad alto livello dei dati del tuo progetto attraverso grafici e widget personalizzabili che si aggiornano in tempo reale man mano che i tuoi dati cambiano. Puoi estrarre dati da più progetti contemporaneamente, sfruttando schede statistiche, grafici a torta e grafici a barre. Usa le dashboard per monitorare metriche chiave, visualizzare tendenze e prendere decisioni basate sui dati.

Ruoli Utente

Blue fornisce un controllo granulare sui permessi degli utenti all'interno di ciascun progetto. I ruoli predefiniti includono Amministratori di Progetto, Membri del Team, Clienti, Solo Commento e Solo Visualizzazione. Puoi anche creare ruoli utente personalizzati con permessi specifici adattati alle esigenze della tua organizzazione.

Conclusione

Comprendere questi concetti fondamentali ti aiuterà a partire con il piede giusto con Blue. Che tu stia gestendo un progetto unico o un processo in corso, le funzionalità flessibili e intuitive di Blue rendono facile organizzare il tuo lavoro e collaborare con il tuo team.