Gli amministratori del progetto possono caricare modelli PDF nelle impostazioni del progetto. Vai alle impostazioni del tuo progetto, trova la sezione 'Modelli PDF' e carica il tuo modello. Quindi trascina e rilascia i campi dal tuo progetto sul modello per mappare i tuoi dati.

Puoi caricare file PDF standard come modelli, con un massimo di 10 pagine per modello. Il sistema converte il tuo PDF in immagini e sovrappone i dati del record mantenendo il tuo formato originale, i loghi e gli elementi di design.

Solo gli Amministratori di Progetto possono caricare e configurare i modelli PDF. Tuttavia, una volta configurati i modelli, qualsiasi membro del team con le autorizzazioni appropriate può generare PDF dai registri.

Sì! Puoi creare più modelli PDF per diversi tipi di documenti all'interno dello stesso progetto. Ad esempio, puoi avere modelli separati per fatture, ordini di lavoro e rapporti.

La generazione di PDF supporta tutti i tipi di campo in Blue, inclusi testo, date, valute, percentuali, formule, selezioni, ricerche, riferimenti, pulsanti, valutazioni a stelle e altro ancora. Ogni tipo di campo personalizzato può essere mappato ai tuoi modelli PDF.

I campi formula si popolano con i loro valori calcolati al momento della generazione del PDF. Questo garantisce che i tuoi documenti riflettano sempre i calcoli e le relazioni sui dati più aggiornati.

Sì, i campi file sono supportati per le immagini. Le immagini allegate ai record sono incorporate direttamente nei PDF generati con ridimensionamento automatico. Si noti che solo i file immagine (JPG, PNG, GIF, ecc.) vengono visualizzati nei PDF - i file di documento non vengono renderizzati.

I campi vuoti appariranno vuoti nel PDF generato. Puoi progettare i tuoi modelli per gestire questo in modo elegante, tenendo conto di spaziature e layout appropriati.

Apri qualsiasi record e seleziona 'Stampa' dal menu del record. Scegli il modello desiderato, visualizza l'anteprima dell'output e poi scarica il file PDF o invialo direttamente a una stampante.

Sì! Il sistema fornisce un'anteprima del tuo PDF prima della generazione, consentendoti di verificare che tutti i dati siano correttamente posizionati e formattati secondo il tuo modello.

Puoi scaricare il file PDF per salvarlo localmente oppure inviare il documento direttamente a una stampante collegata. Questa flessibilità supporta sia i flussi di lavoro digitali che le esigenze di documentazione fisica.

Attualmente, la generazione di PDF funziona su singoli record. Per esigenze di generazione documenti in massa, considera di utilizzare la nostra API o automazioni per semplificare il processo su più record.

I casi d'uso più comuni includono fatturazione e bollettazione, ordini di lavoro e rapporti di servizio, ricevute e conferme, documentazione di conformità, ordini di acquisto e rapporti sulle prestazioni. Qualsiasi scenario che richiede un output documentale professionale beneficia di questa funzionalità.

Progetta i tuoi modelli PDF con gli elementi del tuo marchio (loghi, colori, caratteri) già impostati. Il sistema preserva il design del tuo modello mentre popola i campi dati, garantendo che ogni documento generato mantenga l'aspetto professionale del tuo marchio.

Assolutamente! I PDF generati sono file standard che possono essere inviati via email, condivisi o stampati per clienti, fornitori e stakeholder. Non contengono formattazioni specifiche di Blue e appaiono come documenti aziendali professionali.

La generazione di PDF crea documentazione standardizzata direttamente dai tuoi dati, fornendo formattazione coerente ed eliminando errori manuali. Questo supporta le tracce di audit e i requisiti di conformità garantendo documentazione accurata e con data e ora.