Blue offre sei ruoli predefiniti: Amministratore dell'Organizzazione (accesso completo al sistema), Amministratore dello Spazio di Lavoro (gestisce gli spazi di lavoro), Membro del Team (crea e modifica contenuti), Cliente (monitora i progressi), Fornitore (diritti di creazione limitati), Solo Commento (può solo commentare) e Solo Visualizzazione (accesso in sola lettura). Puoi anche creare ruoli personalizzati illimitati.

Gli Amministratori dell'Organizzazione hanno il completo controllo sullo spazio di lavoro di Blue. Possono gestire la fatturazione, creare ed eliminare spazi di lavoro, invitare utenti, configurare integrazioni, accedere a tutti gli spazi di lavoro e ai dati, e modificare le impostazioni a livello di organizzazione. Questo è il livello di accesso più elevato in Blue.

Gli Amministratori dello Spazio di Lavoro hanno il pieno controllo all'interno degli spazi di lavoro a loro assegnati. Possono gestire le impostazioni dello spazio di lavoro, invitare e rimuovere membri del team, configurare i permessi, creare e modificare tutti i contenuti, impostare automazioni e accedere alle analisi dello spazio di lavoro. Non possono accedere alle impostazioni a livello di organizzazione o alla fatturazione.

I membri del team possono creare, modificare ed eliminare record all'interno del loro ambito di autorizzazione. Possono collaborare su attività, caricare file, partecipare a discussioni e visualizzare i progressi del workspace. Non possono modificare le impostazioni del workspace, gestire altri utenti o accedere a funzionalità amministrative.

Gli utenti client hanno accesso limitato ma importante. Possono visualizzare i progressi del workspace, creare nuovi elementi come attività o richieste, commentare elementi esistenti e ricevere notifiche. Non possono eliminare contenuti, modificare la struttura del workspace o accedere alle discussioni interne del team.

Gli utenti con accesso solo ai commenti possono visualizzare tutto il contenuto a cui hanno accesso e aggiungere commenti per la collaborazione. Non possono creare nuovi record, modificare contenuti esistenti o eliminare nulla. Questo ruolo è perfetto per i soggetti interessati che necessitano di visibilità e della possibilità di fornire feedback senza apportare modifiche.

Per assegnare un ruolo, vai alla scheda Persone nel tuo spazio di lavoro, fai clic sul nome di un utente e seleziona il loro ruolo dal menu a discesa. Gli Amministratori dell'Organizzazione possono assegnare qualsiasi ruolo, mentre gli Amministratori dello Spazio di Lavoro possono assegnare solo ruoli all'interno dei loro spazi di lavoro. Le modifiche hanno effetto immediato.

Sì, i ruoli degli utenti possono essere modificati in qualsiasi momento dagli amministratori. Basta navigare al profilo dell'utente nella scheda Persone e selezionare un nuovo ruolo. L'utente guadagnerà o perderà immediatamente i permessi in base al nuovo ruolo assegnato.

Quando rimossi da uno spazio di lavoro, gli utenti perdono immediatamente l'accesso a tutti i dati dello spazio di lavoro, inclusi registri, file e discussioni. I loro contributi storici (commenti, registri creati) rimangono ma sono attribuiti al loro nome. Possono essere riaggiunti in qualsiasi momento con le stesse o diverse autorizzazioni.

Sì, Blue supporta ruoli specifici per ogni workspace. Potresti essere un Amministratore del Workspace in un workspace ma un Membro del Team in un altro. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di mantenere un adeguato controllo degli accessi tra diversi team e iniziative.

I ruoli personalizzati ti consentono di creare set di autorizzazioni su misura per le esigenze specifiche della tua organizzazione. Puoi definire esattamente cosa possono vedere e fare gli utenti, dall'accesso a livello di elenco alle autorizzazioni per singoli campi, creando ruoli che si adattano perfettamente al tuo flusso di lavoro e ai requisiti di sicurezza.

Naviga su Impostazioni > Ruoli utente e fai clic su 'Crea nuovo ruolo'. Assegna un nome al tuo ruolo, quindi configura i permessi, inclusi: accesso all'elenco (visualizza/modifica/elimina), visibilità dei campi personalizzati, restrizioni a livello di record e accesso a funzionalità specifiche. Salva il ruolo per renderlo disponibile per l'assegnazione.

I ruoli personalizzati offrono un controllo degli accessi preciso, una maggiore sicurezza per i dati sensibili, un miglioramento del focus mostrando solo le informazioni rilevanti, conformità alle normative sulla protezione dei dati e la flessibilità di adattarsi alla tua esatta struttura organizzativa. Eliminano il compromesso di utilizzare ruoli generici.

No, ogni utente può avere solo un ruolo per workspace in Blue. Tuttavia, i ruoli personalizzati possono combinare le autorizzazioni di più ruoli standard, offrendoti la flessibilità di creare ruoli ibridi che soddisfano requisiti di autorizzazione complessi.

La scheda Persone è il tuo hub centrale per la gestione degli utenti all'interno di uno spazio di lavoro. Mostra tutti i membri dello spazio di lavoro, i loro ruoli, lo stato dell'ultima attività e consente agli amministratori di invitare nuovi utenti, modificare i permessi o rimuovere l'accesso. È accessibile dalla barra laterale dello spazio di lavoro.

Gli Amministratori dell'Organizzazione e gli Amministratori dello Spazio di Lavoro possono invitare nuovi utenti agli spazi di lavoro. Possono inviare inviti tramite email, impostare i ruoli iniziali e, facoltativamente, includere un messaggio di benvenuto. I Membri del Team e altri ruoli non possono invitare nuovi utenti.

Solo gli Amministratori dell'Organizzazione e gli Amministratori degli Spazi di Lavoro possono rimuovere utenti dagli spazi di lavoro. Gli Amministratori dell'Organizzazione possono rimuovere chiunque, mentre gli Amministratori degli Spazi di Lavoro possono rimuovere solo gli utenti dagli spazi di lavoro che gestiscono. Gli utenti non possono rimuovere se stessi dagli spazi di lavoro.