アクションは、オートメーションがトリガーされた際にBlueが自動的に実行する操作です。トリガー条件が満たされると、アクションは特定のタスクを実行してワークフローを効率化します。
利用可能なアクション
Blueは、強力なオートメーションを作成するために組み合わせることができる包括的なアクションセットを提供します：
タスク管理アクション
- Todoリストの変更：記録をプロジェクト内の別のリストに移動
- 完了としてマーク：記録を自動的に完了としてマーク
- 未完了としてマーク：記録を未完了ステータスに戻す
- Todoのコピー：指定されたオプションで記録の複製を作成
割り当てアクション
- 担当者の追加：1人または複数のチームメンバーを記録に割り当て
- 担当者の削除：記録から特定の担当者を削除
日付管理アクション
- 期限日の変更：記録の期限日を設定または更新
- 期限日の削除：記録から期限日をクリア
整理アクション
- タグの追加：記録を分類して整理するためのタグを適用
- タグの削除：記録から特定のタグを削除
- 色の追加：視覚的な整理のために記録に色分けを適用
- 色の削除：記録から色分けを削除
チェックリストアクション
- チェックリスト項目を完了としてマーク：特定のチェックリスト項目を完了
- チェックリスト項目を未完了としてマーク：チェックリスト項目を未完了に戻す
- チェックリストの作成：記録に項目付きの新しいチェックリストを追加
カスタムフィールドアクション
- カスタムフィールドの追加：記録のカスタムフィールドに値を設定
- カスタムフィールドの削除：カスタムフィールドの値をクリア
コミュニケーションアクション
- メール送信：記録データを含む自動メールを送信
- PDF生成：ポータブルドキュメントテンプレートからPDFドキュメントを作成
- HTTPリクエスト実行：Webhookを通じて外部サービスと統合
アクションの動作方法
アクションは連鎖させて複雑なワークフローを作成することができます。例えば、記録が完了としてマークされた場合、以下のようなことができます：
- 「完了」リストに移動
- クライアントに通知メールを送信
- フォローアップタスクを作成
- 完了日でカスタムフィールドを更新
アクション設定
各アクションタイプには特定の設定オプションがあります：
- ターゲット選択：影響を受ける記録またはユーザーを選択
- 条件付きロジック：アクションが実行される条件を設定
- データマッピング：記録からの動的データを含むためにマージタグを使用
- タイミング：一部のアクションは遅延または予定実行をサポート
ベストプラクティス
- まずテスト：有効にする前に必ずサンプルデータでオートメーションをテスト
- シンプルに始める：単一のアクションから始めて、徐々に複雑さを追加
- 目的を文書化：各オートメーションが何をするかを説明する明確な命名を使用
- 結果を監視：期待される動作を確保するためにオートメーションログを確認
- 競合を避ける：お互いを元に戻すアクションを作成しないよう注意
権限
プロジェクト管理者のみがオートメーションアクションを作成・変更できます。すべてのチームメンバーは、プロジェクトのワークフローを理解するために、アクティブなオートメーションを表示できます。