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オートメーションはBlueの最も強力な機能の一つでありながら、意図的に使いやすく作成しやすいように設計されています。ほとんどのプロジェクト管理システムとは異なり、Blueはオートメーションの数や月間のトリガー回数を制限していません。

オートメーションの仕組み

すべてのオートメーションは同じパターンに従います：

**何かが起こったとき**、
**別の何かを実行する**

• トリガー（「いつ」）: トリガーはオートメーションを開始するイベントです。例えば、レコードの完了、レコードの担当者の変更、カスタムフィールドの変更などがトリガーになります。この事前定義された条件が満たされると、オートメーションが有効化されます。
• アクション（「その後」）: トリガーされると、オートメーションは特定のアクションを実行します。アクションは通知の送信やレコードフィールドの更新から、新しいタスクの作成やレコードのステータス変更まで多岐にわたります。アクションは連鎖させることができます。

一つのプロジェクト内で複数のオートメーションを作成して、作業を前進させることができます。また、緑色のトグルを使用してオートメーションを一時停止し、後で再開することも可能です。

プロジェクト内のオートメーション一覧

各オートメーションは特定のプロジェクトに合わせて調整され、主にそのプロジェクト内の単一のレコードに影響を与えます。この焦点を絞ったアプローチにより、オートメーションが指定されたコンテキストで関連性があり効果的であることが保証されます。

ほとんどのオートメーションはプロジェクト固有ですが、Blueは1つのプロジェクトから別のプロジェクトにレコードを移動またはコピーできる独自のオートメーションも提供しています。この機能は、複数のプロジェクトや部門にまたがるワークフローに特に便利です。

Blueは条件付きオートメーションもサポートしており、オートメーションを有効化するために複数のトリガーが満たされる必要があります。この機能により、より複雑で繊細なワークフローの自動化とルーティングが可能になり、アクションを実行する前により広範囲のシナリオを考慮できます。例えば、タスクが特定のプロセスステップに達し、かつ特定のタグを持つ場合にのみトリガーされるオートメーションを設定できます。この詳細度により、オートメーションが関連するイベントによってトリガーされるだけでなく、適切な条件下でもトリガーされることが保証され、自動化されたワークフローの精度と関連性が向上します。

ユーザー権限

オートメーションの作成と設定は、プロジェクト管理者によってのみ管理されます。この役割ベースのアプローチにより、オートメーションが慎重に作成され、プロジェクトの目標と戦略に沿ったものになることが保証されます。ただし、チーム内での透明性と集合的な認識を維持するため、すべての役割がどのオートメーションがアクティブかを表示できます。この可視性により、プロジェクト内の全員が実装されている自動化プロセスを理解し、これらのオートメーションによってプロジェクトのワークフローがどのように強化・合理化されているかについての共通理解を促進します。