---

はじめに

Blueに初めて触れる方や、プラットフォームの基本概念を再確認したい方に向けた記事です。わずか3分で、Blueの重要な要素をカバーし、プロジェクトやプロセスを効果的に管理するためのしっかりとした基盤を提供します。Blueは、あらゆる種類のプロジェクトやプロセスを管理するために使用できる基本的な構成要素を提供します。

より詳細な情報については、ドキュメントをご覧ください。

組織

最上位レベルでは、Blueは組織を使用してすべてのプロジェクト、リスト、レコード、その他の機能を含みます。複数の組織に参加し、シームレスに切り替えることができます。通知はすべての組織で機能するため、重要な更新を見逃すことはありません。請求は組織ごとに行われるため、2つの組織がある場合は、両方の組織のユーザーに対して請求されます。

プロジェクト

Blueのプロジェクトは、ユーザーとデータを整理するための基盤です。異なる作業領域をセグメント化し、チームと協力するのに役立ちます。プロジェクトは、製品の発売やマーケティングキャンペーンのように、明確な開始日と終了日を持つ目標指向のものにすることができます。あるいは、顧客サポートや採用のような継続的なプロセスを表すこともできます。プロジェクトは完全にプライベートであり、アクセス権を持つユーザーのみがプロジェクト内のデータを表示および変更できます。

リスト

Blueのリストは、プロセスのステップを表します。各リストには、プロセスを通過するレコードが含まれています。たとえば、営業プロジェクトでは、リストには「リード」、「資格あり」、「提案」、「クローズ」が含まれる可能性があります。これらのリスト内のレコードは、営業ファネルを通過する個々の見込み客を表します。

レコード

レコードはプロジェクトの構成要素です。タスク、営業リード、顧客からの問い合わせなど、あらゆる種類のデータを表すことができます。レコードには、タイトル、担当者、日付、タグなどのデフォルトフィールドがありますが、プロジェクトに関連する特定の情報をキャプチャするためにカスタムフィールドを作成することもできます。

カスタムフィールド

Blueでは、プロジェクトに特有のデータを保存するためのカスタムフィールドを作成できます。カスタムフィールドは、テキスト、数値、ドロップダウン、または他のレコードへの参照など、さまざまなタイプが可能です。カスタムフィールドを追加することで、レコードを独自のビジネス要件に完全に合わせることができます。たとえば、営業レコードに「取引サイズ」フィールドを追加したり、サポートチケットに「優先度」フィールドを追加したりできます。

ビュー

Blueは、レコードを視覚化し、対話するためのさまざまなビューを提供します。デフォルトのカンバンボードビューでは、リストに整理されたレコードを一目で見ることができます。他のビューには、スケジュール用のカレンダー、スプレッドシートスタイルの編集用のデータベース、ガントチャート用のタイムライン、位置情報ベースのデータ用のマップ、簡略化されたチェックリスト用のリストがあります。

自動化

Blueの自動化は強力でありながら使いやすいです。シンプルなパターンに従います：「何かが起こったとき、次に何かをする。」レコードを完了する、またはカスタムフィールドを変更するなどのトリガーが自動化を起動します。その後、通知を送信する、またはフィールドを更新するなどのアクションが実行されます。プロジェクトごとに複数の自動化を作成でき、必要に応じて一時停止および再開できます。自動化はプロジェクト固有ですが、プロジェクト間でレコードを移動またはコピーすることもできます。

ダッシュボード

Blueのダッシュボードは、プロジェクトデータの高レベルの概要を提供し、データが変更されるとリアルタイムで更新されるカスタマイズ可能なチャートやウィジェットを通じて表示します。複数のプロジェクトから同時にデータを引き出し、統計カード、円グラフ、棒グラフを活用できます。ダッシュボードを使用して、主要な指標を追跡し、トレンドを視覚化し、データに基づいた意思決定を行います。

ユーザー役割

Blueは、各プロジェクト内のユーザー権限に対して詳細な制御を提供します。事前定義された役割には、プロジェクト管理者、チームメンバー、クライアント、コメントのみ、表示のみが含まれます。また、組織のニーズに合わせた特定の権限を持つカスタムユーザー役割を作成することもできます。

結論

これらの基本概念を理解することで、Blueをスムーズに活用できるようになります。一時的なプロジェクトを管理する場合でも、継続的なプロセスを管理する場合でも、Blueの柔軟で直感的な機能により、作業を整理し、チームと協力することが容易になります。