新しいリファレンスおよびルックアップフィールドを使用して、Blueで相互接続されたプロジェクトを簡単に作成し、ビジネスの真実の唯一の情報源に変えましょう。
Blueのプロジェクトは、ビジネスデータを管理し、作業を前進させるための強力な手段です。
本日は、次の論理的なステップを踏み、プロジェクト間でデータを相互接続できるようにし、究極の柔軟性と力を提供します。
Blue内でプロジェクトを相互接続することで、ビジネスの真実の唯一の情報源に変わります。この機能により、包括的で相互接続されたデータセットを作成でき、プロジェクト間でシームレスなデータフローと可視性の向上が可能になります。プロジェクトをリンクすることで、チームは業務の統一されたビューを実現し、意思決定と業務効率を向上させることができます。
例
ACME社を考えてみましょう。この会社は、Blueのリファレンスおよびルックアップカスタムフィールドを使用して、顧客、販売、在庫プロジェクト全体にわたる相互接続されたデータエコシステムを作成しています。顧客プロジェクトの顧客記録は、販売プロジェクトの販売取引にリファレンスフィールドを介してリンクされています。このリンクにより、ルックアップフィールドは、電話番号やアカウントステータスなどの関連する顧客詳細を各販売記録に直接引き込むことができます。さらに、販売された在庫アイテムは、在庫プロジェクトの販売数量データを参照するルックアップフィールドを通じて販売記録に表示されます。最後に、在庫の引き出しは、在庫内のリファレンスフィールドを介して関連する販売に接続され、販売記録に戻ります。この設定により、どの販売が在庫の削除を引き起こしたかを完全に可視化し、プロジェクト全体で統合された360度のビューを作成します。
リファレンスフィールドの仕組み
リファレンスカスタムフィールドを使用すると、Blue内の異なるプロジェクト間でレコード間の関係を作成できます。リファレンスフィールドを作成する際、プロジェクト管理者はリファレンスレコードのリストを提供する特定のプロジェクトを選択します。設定オプションには以下が含まれます：
- シングルセレクト：1つのリファレンスレコードを選択できます。
- マルチセレクト：複数のリファレンスレコードを選択できます。
- フィルタリング：ユーザーがフィルタ基準に一致するレコードのみを選択できるようにフィルタを設定します。
設定が完了すると、ユーザーはリファレンスフィールド内のドロップダウンメニューから特定のレコードを選択し、プロジェクト間にリンクを確立できます。
ルックアップを使用してリファレンスフィールドを拡張する
ルックアップカスタムフィールドは、他のプロジェクトのレコードからデータをインポートするために使用され、一方向の可視性を作成します。これらは常に読み取り専用で、特定のリファレンスカスタムフィールドに接続されています。ユーザーがリファレンスカスタムフィールドを使用して1つ以上のレコードを選択すると、ルックアップカスタムフィールドはそれらのレコードからのデータを表示します。ルックアップは以下のデータを表示できます：
- 作成日時
- 更新日時
- 期限
- 説明
- リスト
- タグ
- 担当者
- 参照されたレコードからの任意のサポートされているカスタムフィールド — 他のルックアップフィールドを含む！
例えば、プロジェクトAが販売プロジェクト、プロジェクトBが在庫管理プロジェクト、プロジェクトCが顧客関係プロジェクトであるシナリオを想像してみてください。プロジェクトAでは、販売記録をプロジェクトCの対応する顧客記録にリンクするリファレンスカスタムフィールドがあります。プロジェクトBでは、販売数量などの情報をプロジェクトAからインポートするルックアップカスタムフィールドがあります。このように、プロジェクトAで販売記録が作成されると、その販売に関連する顧客情報は自動的にプロジェクトCから引き込まれ、販売数量は自動的にプロジェクトBから引き込まれます。これにより、すべての関連情報を1か所に保持し、重複データを作成したりプロジェクト間で手動でレコードを更新したりすることなく表示できます。
実際の例として、Blueを使用して販売、在庫、顧客関係を管理しているeコマース会社があります。彼らの販売プロジェクトでは、各販売記録を顧客プロジェクトの対応する顧客記録にリンクするリファレンスカスタムフィールドがあります。彼らの在庫プロジェクトでは、販売数量などの情報を販売プロジェクトからインポートし、在庫アイテムの記録に表示するルックアップカスタムフィールドがあります。これにより、どの販売が在庫の削除を引き起こしているかを簡単に把握し、手動でプロジェクト間のレコードを更新することなく在庫レベルを最新の状態に保つことができます。
結論
プロジェクトデータがサイロ化されず、プロジェクト間で自由に流れる世界を想像してみてください。包括的な洞察を提供し、効率を高めます。それがBlueのリファレンスおよびルックアップフィールドの力です。シームレスなデータ接続を可能にし、プロジェクト間でリアルタイムの可視性を提供することで、これらの機能はチームのコラボレーションと意思決定の方法を変革します。顧客関係を管理する場合でも、販売を追跡する場合でも、在庫を監督する場合でも、Blueのリファレンスおよびルックアップフィールドは、チームがよりスマートに、迅速に、効果的に作業できるようにします。Blueの相互接続された世界に飛び込み、生産性が向上する様子を見てみましょう。