ビジネスルールに適応する自動化システムを構築し、組織全体の反復作業を排除します。
プロセス自動化の仕組み。
自動化は設定が簡単ですが、強力です。
1
トリガーを選択してください。
自動化を起動する正確なアクションを選択してください。
2
アクションを設定してください。
行動方針を選択し、手順を順番に並べてください。
3
自動化！
リラックスして、物事が自動的に進む様子を見てください。
数百万のアクションを自動化。
28の強力な自動化トリガー
リアルタイムでの変化に対応するために、これらのトリガーのいずれかを使用して自動化を開始してください。
レコードの作成と移動
- • 新しいレコードが作成されました
- • レコードが別のリストに移動されました
- • 別のワークスペースから移動されたレコード
ステータスの変更
- • 完了としてマークされたレコード
- • レコードが未完了としてマークされました
割り当ての変更
- • 記録するために割り当てられた人
- • レコードから割り当て解除されたユーザー
日付管理
- • 締切日変更
- • 期限が削除されました
- • 期限が切れました
タグと組織
- • レコードにタグが追加されました
- • レコードからタグが削除されました。
- • 色が追加または削除されました
カスタムフィールドとその他
- • カスタムフィールドの変更
- • ボタンフィールドがクリックされました
- • チェックリストが完了しました
ワークフローを変革する強力なアクション
複数のアクションを組み合わせて、複雑なビジネスプロセスを処理する高度なワークフローを作成します。
タスク管理
- • リスト間でレコードを移動する
- • 完了/未完了としてマーク
- • レコードをコピーする
チーム管理
- • チームメンバーを割り当てる
- • アサインされた担当者を削除する
- • 期限を更新する
組織
- • タグを追加または削除
- • 色分けを適用する
- • カスタムフィールドを更新する
チェックリスト
- • 新しいチェックリストを作成する
- • アイテムを完了としてマークする
- • チェックリスト項目をリセットする
コミュニケーション
- • 自動メールを送信する
- • PDFドキュメントを生成する
- • コメントを投稿する
統合
- • HTTPリクエストを作成する
- • ウェブフックをトリガーする
- • 5,000以上のアプリに接続する
自動化のユースケース
マネージャーレビュー
ステータス、プロセスステップ、またはタグに基づいて、アイテムのレビューが必要な際に自動的にマネージャーに通知します。手動のリマインダーは不要です — マネージャーは常に自分の注意を必要とするものを確認できます。
時間通りに物事を確実に進めましょう。毎回。
プロセスの自動化は、担当者に通知し、タスクが期限切れになった際にエスカレーションを行います。これにより、すべてのプロセスが順調に進行することが保証されます。
プロセス自動化リソース
プロセスを効率化し、効率を向上させ、ビジネスの新たな可能性を開く方法を学びましょう。
よくある質問
始めに
Blueの自動化は、特定のトリガーが発生したときに自動的にアクションを実行するために設定するルールです。これにより、定義した条件に基づいてレコードの移動、通知の送信、フィールドの更新などを自動的に行うことで、繰り返しのタスクを排除するのに役立ちます。
Blueは、レコードの作成、ステータスの変更、割り当て、期限、タグ、カスタムフィールドなど、28種類のトリガーを提供しています。これらを、レコードの移動、チームメンバーの割り当て、メールの送信、PDFの生成、HTTPリクエストの実行などのアクションと組み合わせることで、強力なワークフローを作成できます。
はい、オートメーションはプロジェクト間で機能します。異なるプロジェクト間でレコードを移動またはコピーするオートメーションを設定でき、組織全体にわたる複雑なワークフローを作成することができます。
管理と制限
プロジェクト管理者および適切な権限を持つユーザーは、オートメーションを作成および管理できます。具体的な権限は、組織の設定および管理者によって構成されたカスタムロールに依存します。
いいえ、Blueで作成できる自動化の数に制限はありません。ワークフローやプロセスを完全に最適化するために、必要なだけ多くの自動化を設定できます。
チームメンバーは自動化の効果（レコードの移動やタグ付けなど）を確認できますが、適切な権限を持つユーザーのみが自動化ルールを表示および編集できます。これにより、ワークフローの透明性を保ちながら、セキュリティを維持することができます。