액션은 자동화가 트리거될 때 Blue가 자동으로 수행하는 작업입니다. 트리거 조건이 충족되면 액션이 특정 작업을 실행하여 워크플로우를 간소화합니다.
사용 가능한 액션
Blue는 강력한 자동화를 생성하기 위해 결합할 수 있는 포괄적인 액션 세트를 제공합니다:
작업 관리 액션
- 할 일 목록 변경: 프로젝트 내의 다른 목록으로 레코드 이동
- 완료로 표시: 레코드를 자동으로 완료로 표시
- 미완료로 표시: 레코드를 미완료 상태로 되돌리기
- 할 일 복사: 지정된 옵션으로 레코드의 복제본 생성
할당 액션
- 담당자 추가: 레코드에 한 명 이상의 팀 멤버 할당
- 담당자 제거: 레코드에서 특정 담당자 제거
날짜 관리 액션
- 마감일 변경: 레코드의 마감일 설정 또는 업데이트
- 마감일 제거: 레코드에서 마감일 삭제
조직 액션
- 태그 추가: 레코드를 분류하고 정리하기 위한 태그 적용
- 태그 제거: 레코드에서 특정 태그 제거
- 색상 추가: 시각적 정리를 위해 레코드에 색상 코딩 적용
- 색상 제거: 레코드에서 색상 코딩 제거
체크리스트 액션
- 체크리스트 항목을 완료로 표시: 특정 체크리스트 항목 완료
- 체크리스트 항목을 미완료로 표시: 체크리스트 항목을 미완료로 되돌리기
- 체크리스트 생성: 레코드에 항목이 포함된 새 체크리스트 추가
사용자 정의 필드 액션
- 사용자 정의 필드 추가: 레코드의 사용자 정의 필드에 값 설정
- 사용자 정의 필드 제거: 사용자 정의 필드 값 삭제
커뮤니케이션 액션
- 이메일 전송: 레코드 데이터와 함께 자동화된 이메일 전송
- PDF 생성: 휴대용 문서 템플릿에서 PDF 문서 생성
- HTTP 요청 만들기: 웹훅을 통해 외부 서비스와 통합
액션 작동 방식
액션은 연결되어 복잡한 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 레코드가 완료로 표시되면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
- "완료됨" 목록으로 이동
- 클라이언트에게 알림 이메일 전송
- 후속 작업 생성
- 완료 날짜로 사용자 정의 필드 업데이트
액션 구성
각 액션 유형에는 특정 구성 옵션이 있습니다:
- 대상 선택: 영향을 받을 레코드 또는 사용자 선택
- 조건부 로직: 액션이 실행될 조건 설정
- 데이터 매핑: 병합 태그를 사용하여 레코드의 동적 데이터 포함
- 타이밍: 일부 액션은 지연 또는 예약된 실행 지원
모범 사례
- 먼저 테스트: 활성화하기 전에 항상 샘플 데이터로 자동화를 테스트하십시오
- 간단하게 시작: 단일 액션으로 시작하여 점진적으로 복잡성을 추가하십시오
- 목적 문서화: 각 자동화가 수행하는 작업을 설명하는 명확한 이름을 사용하십시오
- 결과 모니터링: 예상된 동작을 보장하기 위해 자동화 로그를 검토하십시오
- 충돌 방지: 서로를 무효화하는 액션을 생성하지 않도록 주의하십시오
권한
프로젝트 관리자만이 자동화 액션을 생성하고 수정할 수 있습니다. 모든 팀 멤버는 프로젝트의 워크플로우를 이해하기 위해 활성 자동화를 볼 수 있습니다.