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개요

Blue의 레코드는 두 가지 주요 목적을 가지고 있습니다:

1. 작업 항목 추적: 레코드를 동적 할 일 목록으로 사용하여 작업, 프로젝트, 영업 거래 등의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 마감일, 태그, 체크리스트 및 커스텀 필드를 지정하여 모든 관련 정보를 수집할 수 있습니다.
2. 정보 정리: 레코드를 통해 목록을 카테고리로 사용하여 정보를 구조화할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 파이프라인을 정리하기 위해 "오픈 리드"와 "성사된 거래" 목록을 만들 수 있습니다.

주요 기능

Blue 레코드의 주요 기능들은 다음과 같습니다:

• 목록: 레코드를 다양한 목록으로 분류하여 정보를 체계화합니다. 예를 들어, "할 일", "진행 중", "완료" 목록을 만들 수 있습니다.
• 커스텀 필드: 드롭다운, 숫자, 날짜 등의 커스텀 필드를 추가하여 전문적인 정보를 수집할 수 있습니다. 예를 들어, "리드 점수" 숫자 필드를 추가할 수 있습니다.
• 태그: "긴급" 또는 "버그"와 같은 컬러풀한 태그를 사용하여 우선순위 레코드를 강조할 수 있습니다.
• 댓글: 레코드에 직접 댓글을 달아 팀과 협업할 수 있습니다.
• 첨부파일: 파일, 이미지, 비디오를 레코드에 직접 추가하여 쉽게 접근할 수 있습니다.
• 자동화: 레코드가 생성, 편집 또는 삭제될 때 자동화를 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 높은 우선순위 레코드가 생성될 때 이메일 알림을 보낼 수 있습니다.
• 색상: 레코드에 색상을 설정하여 긴급도를 식별하거나 콘텐츠 계획에 활용할 수 있습니다.

사용 사례

조직에서 레코드를 활용할 수 있는 몇 가지 예시입니다:

작업 및 프로젝트 관리

담당자, 마감일, 첨부파일 등을 포함하여 작업과 프로젝트의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. "백로그", "진행 중", "라이브"와 같은 목록으로 그룹화하여 워크플로우를 시각화할 수 있습니다.

영업 파이프라인

각 리드와 기회에 대한 레코드를 만들어 영업 파이프라인을 관리할 수 있습니다. 거래 가치, 리드 점수, 다음 단계를 커스텀 필드에서 추적할 수 있습니다. "오픈 딜"과 "성사된 거래"와 같은 목록으로 레코드를 정리하여 퍼널을 분석할 수 있습니다.

지원 티켓

레코드를 지원 티켓으로 사용하여 고객 이슈를 추적할 수 있습니다. 담당자가 티켓을 배정받고, 댓글로 명확한 질문을 하며, 커스텀 필드에서 상태를 업데이트할 수 있습니다. "버그", "질문" 등의 태그를 사용하여 유형별로 티켓을 그룹화할 수 있습니다.

채용

채용 과정에서 각 지원자에 대한 레코드를 만들고 커스텀 필드에 주요 정보를 담을 수 있습니다. "지원", "전화 면접", "최종 라운드"와 같은 목록을 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 레코드가 다른 목록으로 이동할 때 지원자에게 업데이트를 보내는 이메일 자동화를 사용할 수 있습니다.

요약하면, 레코드는 비즈니스 프로세스에 맞는 맞춤형 워크플로우를 구축할 수 있는 유연한 방법을 제공합니다. 목록, 커스텀 필드, 자동화와 같은 기능을 통해 Blue의 레코드를 기반으로 강력한 시스템을 구축할 수 있습니다.