목록은 각 프로젝트 내에서 레코드를 효율적으로 관리하고 분류하는 데 도움을 줍니다.
고객 요청을 정렬하거나, 프로젝트 단계를 추적하거나, 인벤토리를 정리하는 등의 작업에서 목록은 방대한 양의 데이터를 처리하는 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 목록당 최대 100,000개의 레코드와 프로젝트당 최대 50개의 목록을 지원하여, Blue는 성장하는 데이터 요구사항을 수용할 수 있는 확장성을 제공합니다.
목록의 주요 사용 사례는 두 가지입니다:
- 레코드의 분류
- 프로세스의 단계
목록 생성 및 관리
Blue에서 목록을 생성하는 것은 간단합니다. 각 목록의 내용이나 목적을 반영하도록 이름을 지정하고, 프로젝트의 워크플로우에 맞게 정리할 수 있습니다. 이러한 목록을 쉽게 관리할 수 있어 새로운 레코드를 빠르게 추가하거나, 항목을 재배열하거나, 변화하는 프로젝트 요구사항에 맞춰 목록 속성을 수정할 수 있습니다.
분류를 위한 목록 사용
목록은 레코드를 별개의 그룹으로 분류하는 데 이상적입니다. 이러한 분류는 다양한 유형의 고객 상호작용이나 제품 카테고리를 구분하는 등 정보를 세분화해야 하는 사용자에게 필수적입니다. 관련 목록으로 레코드를 정리하면 데이터 검색성이 향상되고 관리 프로세스가 간소화됩니다.
다만, 프로젝트당 50개의 목록 제한이 있으므로 50개 이상의 카테고리가 필요할 것으로 예상되는 경우 태그나 단일 선택 또는 다중 선택 사용자 정의 필드를 사용하는 것을 고려해 보세요.
프로세스 단계로서의 목록
분류 외에도 목록은 다양한 워크플로우나 프로세스 단계를 나타낼 수 있습니다. 이 기능은 프로젝트 관리 시나리오에서 특히 유용하며, '할 일', '진행 중', '완료'와 같은 단계에서 작업의 진행 상황을 시각적으로 추적할 수 있습니다. 이러한 시각적 표현은 워크플로우를 모니터링하고 작업의 적시 완료를 보장하는 데 도움이 됩니다.
목록 잠금
Blue에서 목록을 잠그면 해당 목록 내의 레코드가 안팎으로 이동되는 것을 방지합니다. 또한 잠긴 목록에 새 레코드를 생성할 수 없습니다. 이를 통해 주요 워크플로우와 프로세스에 대한 제어와 무결성을 유지할 수 있습니다.
목록을 잠그는 방법:
- 잠그려는 특정 목록을 식별합니다. 다음과 같은 목록일 수 있습니다:
- 영업 워크플로우의 단계를 나타내는 목록 (예: "검증된 리드")
- 보안이나 감사 목적으로 필요한 레코드가 있는 목록
- 목록 이름 옆의 점 세 개를 클릭하여 목록 메뉴를 엽니다.
- "목록 잠금"을 선택합니다.
Blue에서 목록을 잠그면 목록 내 레코드의 보안을 보장하기 위해 완전히 제한됩니다. 목록 이름 바로 뒤에 작은 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.
구체적으로, 목록을 잠그면 다음 작업이 방지됩니다:
- 이름 변경: 잠긴 후에는 목록 이름을 변경할 수 없습니다. 이는 이름 일관성을 유지합니다.
- 대량 작업: "모두 완료", "모두 할당", 대량 태그 지정 등의 대량 레코드 작업이 비활성화됩니다.
- 레코드 이동: 기존 레코드를 잠긴 목록 안팎으로 이동시킬 수 없습니다.
- 레코드 생성: 잠긴 목록에 새 레코드를 직접 추가할 수 없습니다.
- 삭제: 잠긴 목록을 완전히 삭제할 수 없습니다.
