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소개

블루를 처음 사용하시거나 플랫폼의 핵심 개념을 새롭게 정리하고 싶다면 이 기사가 도움이 될 것입니다. 단 3분 만에 블루의 필수 요소를 다루어 프로젝트와 프로세스를 효과적으로 관리할 수 있는 탄탄한 기초를 제공합니다. 블루는 모든 유형의 프로젝트나 프로세스를 관리하는 데 사용할 수 있는 기본 빌딩 블록을 제공합니다.

자세한 정보는 문서를 방문하시기 바랍니다.

조직

최상위 수준에서 블루는 모든 프로젝트, 목록, 레코드 및 기타 기능을 포함하는 조직을 사용합니다. 여러 조직에 속할 수 있으며 원활하게 전환할 수 있습니다. 알림은 모든 조직에서 작동하므로 중요한 업데이트를 놓치지 않습니다. 청구는 조직별로 이루어지므로 두 개의 조직이 있는 경우 두 조직의 사용자에 대해 청구됩니다.

프로젝트

블루의 프로젝트는 사용자와 데이터를 조직하는 기초입니다. 프로젝트는 서로 다른 작업 영역을 세분화하고 팀과 협업하는 데 도움을 줍니다. 프로젝트는 제품 출시나 마케팅 캠페인과 같이 명확한 시작 및 종료 날짜가 있는 목표 지향적일 수 있습니다. 또는 고객 지원이나 채용과 같은 지속적인 프로세스를 나타낼 수도 있습니다. 프로젝트는 완전히 비공개이며, 접근 권한이 있는 사용자만 프로젝트 내부의 데이터를 보고 수정할 수 있습니다.

목록

블루의 목록은 프로세스의 단계를 나타냅니다. 각 목록에는 프로세스를 통해 흐르는 레코드가 포함됩니다. 예를 들어, 판매 프로젝트에서는 목록에 "리드", "자격 부여", "제안", "종료"가 포함될 수 있습니다. 이러한 목록 내의 레코드는 판매 퍼널을 통과하는 개별 잠재 고객을 나타냅니다.

레코드

레코드는 프로젝트의 빌딩 블록입니다. 작업, 판매 리드 또는 고객 문의와 같은 모든 유형의 데이터를 나타낼 수 있습니다. 레코드는 제목, 담당자, 날짜 및 태그와 같은 기본 필드를 가지지만, 프로젝트와 관련된 특정 정보를 캡처하기 위해 사용자 정의 필드를 생성할 수도 있습니다.

사용자 정의 필드

블루는 프로젝트에 특정한 데이터를 저장하기 위해 사용자 정의 필드를 생성할 수 있도록 합니다. 사용자 정의 필드는 텍스트, 숫자, 드롭다운 또는 다른 레코드에 대한 참조와 같은 다양한 유형일 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 추가함으로써 레코드를 고유한 비즈니스 요구 사항에 완벽하게 맞출 수 있습니다. 예를 들어, 판매 레코드에 "거래 규모" 필드를 추가하거나 지원 티켓에 "우선 순위" 필드를 추가할 수 있습니다.

보기

블루는 레코드를 시각화하고 상호작용할 수 있는 다양한 보기를 제공합니다. 기본 칸반 보드는 프로세스를 한눈에 볼 수 있도록 레코드를 목록으로 정리합니다. 다른 보기로는 일정 관리를 위한 캘린더, 스프레드시트 스타일 편집을 위한 데이터베이스, 간트 차트를 위한 타임라인, 위치 기반 데이터를 위한 맵, 간소화된 체크리스트를 위한 목록이 있습니다.

자동화

블루의 자동화는 강력하면서도 사용하기 쉽습니다. 간단한 패턴을 따릅니다: "무언가가 발생하면, 다른 작업을 수행합니다." 레코드를 완료하거나 사용자 정의 필드를 변경하는 등의 트리거가 자동화를 활성화합니다. 알림을 보내거나 필드를 업데이트하는 등의 작업이 수행됩니다. 프로젝트당 여러 개의 자동화를 생성할 수 있으며 필요에 따라 일시 중지하고 재개할 수 있습니다. 자동화는 프로젝트별로 설정되지만, 자동화는 프로젝트 간에 레코드를 이동하거나 복사할 수도 있습니다.

대시보드

블루의 대시보드는 사용자 정의 가능한 차트와 위젯을 통해 프로젝트 데이터를 고수준으로 개요합니다. 데이터가 변경될 때 실시간으로 업데이트됩니다. 여러 프로젝트에서 데이터를 동시에 가져와 통계 카드, 원형 차트 및 막대 차트를 활용할 수 있습니다. 대시보드를 사용하여 주요 지표를 추적하고, 추세를 시각화하며, 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다.

사용자 역할

블루는 각 프로젝트 내에서 사용자 권한에 대한 세밀한 제어를 제공합니다. 미리 정의된 역할에는 프로젝트 관리자, 팀원, 클라이언트, 댓글 전용 및 보기 전용이 포함됩니다. 또한 조직의 요구에 맞게 특정 권한이 부여된 사용자 정의 사용자 역할을 생성할 수 있습니다.

결론

이러한 핵심 개념을 이해하면 블루를 빠르게 활용할 수 있습니다. 일회성 프로젝트를 관리하든 지속적인 프로세스를 관리하든, 블루의 유연하고 직관적인 기능을 통해 작업을 조직하고 팀과 협업하는 것이 쉬워집니다.