---

Deze functionaliteit is bijzonder nuttig voor het maken van facturen, werkorders, ontvangstbewijzen en andere soorten documenten die een professioneel en gestandaardiseerd formaat vereisen. Door gebruik te maken van deze functie kunt u uw documentatieproces stroomlijnen en de noodzaak wegnem om informatie handmatig opnieuw in te typen in afzonderlijke documenten.

Hier is een video-overzicht van de functie:

PDF-sjablonen Instellen

Om te beginnen moet u een PDF-sjabloon uploaden binnen uw project. Deze taak kan alleen worden uitgevoerd door Projectbeheerders. Zo kunt u een PDF-sjabloon instellen:

1. Navigeer naar de projectinstellingen door te klikken op het projectinstellingen-pictogram naast de projectnaam in de bovenste balk.
2. Zoek in het menu projectinstellingen naar de sectie "PDF-sjablonen".
3. Klik op de knop "uploaden" om een nieuw PDF-sjabloon te uploaden.
4. Sleep de gewenste velden van uw project naar het sjabloon en positioneer ze in de juiste secties van het document.

Zie hieronder een tabel met ondersteunde en niet-ondersteunde velden.

Veldtype	Ondersteund
Titel	✅
Beschrijving	✅
Startdatum	✅
Vervaldatum	✅
Toegewezen personen	✅
Tags	✅
Selectievakje	✅
Datum	✅
Valuta	✅
Percentage	✅
Bestand	✅
Formule	✅
Enkele Selectie	✅
Meervoudige Selectie	✅
Tijdsduur	✅
Opzoeken	✅
Enkele Regel Tekst	✅
Meerdere Regels Tekst	✅
Telefoon	✅
E-mail	✅
URL	✅
Locatie	✅
Land	✅
Beoordeling	❌
Nummer	✅
Unieke ID	✅
Referentie	✅
Opzoeken	✅
Knop	❌
Tijdsduur	❌
Valutaconversie	❌

PDF's Genereren vanuit Records

Na het instellen van uw PDF-sjabloon kunt u PDF-documenten rechtstreeks genereren vanuit individuele records binnen uw project. Zo doet u dat:

• Open het record waarvoor u een PDF-document wilt genereren.
• Selecteer in het recordmenu "Afdruk".

• Kies het PDF-sjabloon dat u eerder hebt gemaakt uit de lijst met beschikbare sjablonen.
• Bekijk de voorvertoning van het PDF-document om ervoor te zorgen dat alle informatie accuraat is ingevuld vanuit het record.
• Selecteer de gewenste uitvoeroptie: "Downloaden" om het PDF-bestand lokaal op te slaan of "Afdrukken" om het document rechtstreeks naar een aangesloten printer te sturen.

De gegenereerde PDF zal alle relevante gegevens uit het record bevatten en de juiste velden binnen het door u gemaakte sjabloon invullen. Dit proces elimineert de noodzaak om informatie handmatig opnieuw in te typen of te kopiëren en plakken, wat u tijd bespaart en het risico op fouten vermindert.

Gebruiksscenario's en Voordelen

De mogelijkheid om PDF's te genereren vanuit records in Blue biedt verschillende voordelen, waaronder:

• Facturering en Billing: Maak professionele facturen rechtstreeks vanuit uw verkoop- of factureringsrecords, waarbij nauwkeurige en actuele informatie wordt gegarandeerd.
• Werkorders en Servicerapportages: Genereer gedetailleerde werkorders of servicerapportages voor uw klanten of interne teams, wat de communicatie en documentatie stroomlijnt.
• Ontvangstbewijzen en Bevestigingen: Voorzie klanten van goed opgemaakte ontvangstbewijzen of bevestigingsdocumenten voor hun transacties of boekingen.
• Compliance en Recordbeheer: Houd uitgebreide documentatie bij voor audittrails, nalevingsdoeleinden of het archiveren van records.