---

Inleiding

Als je nieuw bent bij Blue of je kennis van de kernconcepten van het platform wilt opfrissen, is dit artikel voor jou. In slechts drie minuten behandelen we de essentiële elementen van Blue, zodat je een solide basis hebt om je projecten en processen effectief te beheren. Blue biedt fundamentele bouwstenen die je kunt gebruiken om elk type project of proces te beheren.

Voor meer diepgaande informatie raden we je aan om onze documentatie te bezoeken.

Organisaties

Op het hoogste niveau gebruikt Blue organisaties om al je projecten, lijsten, records en andere functies te bevatten. Je kunt deel uitmaken van meerdere organisaties en naadloos tussen hen schakelen. Meldingen werken in al je organisaties, zodat je nooit een belangrijke update mist. Houd er rekening mee dat de facturering per organisatie is, dus als je twee organisaties hebt, word je gefactureerd voor gebruikers in beide organisaties.

Projecten

Projecten in Blue zijn de basis voor het organiseren van gebruikers en gegevens. Ze helpen je verschillende werkgebieden te segmenteren en samen te werken met je team. Projecten kunnen doelgericht zijn met duidelijke start- en einddata, zoals een productlancering of een marketingcampagne. Alternatief kunnen projecten doorlopende processen vertegenwoordigen, zoals klantenservice of werving. Projecten zijn volledig privé — alleen gebruikers die toegang hebben, kunnen de gegevens binnen het project zien en wijzigen.

Lijsten

Lijsten in Blue vertegenwoordigen de stappen in je proces. Elke lijst bevat records die door het proces stromen. Bijvoorbeeld, in een verkoopproject kunnen lijsten "Lead," "Gekwalificeerd," "Voorstel," en "Afgerond" omvatten. Records binnen deze lijsten zouden individuele prospects vertegenwoordigen die door de verkoopfunnel bewegen.

Records

Records zijn de bouwstenen van je projecten. Ze kunnen elk type gegevens vertegenwoordigen, zoals taken, verkoopkansen of klantvragen. Records hebben standaardvelden zoals titel, toegewezen aan, datum en tags, maar je kunt ook aangepaste velden maken om specifieke informatie vast te leggen die relevant is voor je project.

Aangepaste Velden

Blue stelt je in staat om aangepaste velden te maken om gegevens op te slaan die specifiek zijn voor je projecten. Aangepaste velden kunnen van verschillende types zijn, zoals tekst, nummer, dropdown of verwijzing naar andere records. Door aangepaste velden toe te voegen, kun je je records afstemmen op de unieke zakelijke vereisten van jouw organisatie. Bijvoorbeeld, je kunt een "Deal Size" veld aan je verkooprecords toevoegen of een "Prioriteit" veld aan je supporttickets.

Weergaven

Blue biedt verschillende weergaven om je records te visualiseren en ermee te interageren. De standaard Kanban-bordweergave laat je je proces in één oogopslag zien, met records georganiseerd in lijsten. Andere weergaven zijn Kalender voor planning, Database voor spreadsheet-achtige bewerking, Tijdlijn voor Gantt-diagrammen, Kaart voor locatiegebaseerde gegevens, en Lijst voor vereenvoudigde checklists.

Automatiseringen

Automatiseringen in Blue zijn krachtig maar eenvoudig te gebruiken. Ze volgen een eenvoudig patroon: "Wanneer er iets gebeurt, Doe dan iets anders." Triggers, zoals het voltooien van een record of het wijzigen van een aangepast veld, activeren de automatisering. Acties, zoals het verzenden van meldingen of het bijwerken van velden, worden vervolgens uitgevoerd. Je kunt meerdere automatiseringen per project maken, en ze kunnen indien nodig worden gepauzeerd en hervat. Automatiseringen zijn project-specifiek, maar automatiseringen kunnen ook records tussen projecten verplaatsen of kopiëren.

Dashboards

Dashboards in Blue bieden een hoog niveau overzicht van je projectgegevens via aanpasbare grafieken en widgets die in realtime worden bijgewerkt naarmate je gegevens veranderen. Je kunt gegevens uit meerdere projecten tegelijk ophalen, gebruikmakend van statistiekkaarten, cirkeldiagrammen en staafdiagrammen. Gebruik dashboards om belangrijke statistieken bij te houden, trends te visualiseren en datagestuurde beslissingen te nemen.

Gebruikersrollen

Blue biedt gedetailleerde controle over gebruikersrechten binnen elk project. Vooraf gedefinieerde rollen zijn Projectbeheerders, Teamleden, Klanten, Alleen Commentaar, en Alleen Bekijken. Je kunt ook aangepaste gebruikersrollen creëren met specifieke rechten die zijn afgestemd op de behoeften van jouw organisatie.

Conclusie

Het begrijpen van deze kernconcepten helpt je om snel aan de slag te gaan met Blue. Of je nu een eenmalig project of een doorlopend proces beheert, de flexibele en intuïtieve functies van Blue maken het gemakkelijk om je werk te organiseren en samen te werken met je team.