---

E-mailautomatiseringen in Blue zijn een krachtige automatisering voor projectmanagement om communicatie te stroomlijnen, ervoor te zorgen dat er geweldig teamwork is en projecten vooruit te helpen. Door gebruik te maken van gegevens die zijn opgeslagen binnen jouw records, kun je automatisch gepersonaliseerde e-mails verzenden wanneer bepaalde triggers plaatsvinden, zoals het aanmaken van een nieuw record of een taak die achterstallig wordt.

In dit artikel zullen we verkennen hoe je e-mailautomatiseringen in Blue kunt instellen en gebruiken.

E-mailautomatiseringen instellen

Het creëren van een e-mailautomatisering in Blue is een eenvoudig proces. Kies eerst de trigger die de geautomatiseerde e-mail zal initiëren. Enkele veelvoorkomende triggers zijn:

• Een nieuw record wordt aangemaakt
• Een tag wordt aan een record toegevoegd
• Een record wordt naar een andere lijst verplaatst

Configureer vervolgens de e-maildetails, inclusief:

• Van naam en antwoordadres
• Naar adres (kan statisch zijn of dynamisch worden gehaald uit een aangepast e-mailveld)
• CC- of BCC-adressen (optioneel)

Een van de belangrijkste voordelen van e-mailautomatiseringen in Blue is de mogelijkheid om de inhoud te personaliseren met behulp van merge-tags. Wanneer je het onderwerp en de inhoud van de e-mail aanpast, kun je merge-tags invoegen die verwijzen naar specifieke recordgegevens, zoals de recordnaam of waarden van aangepaste velden. Gebruik eenvoudig de {haakjes} syntaxis om merge-tags in te voegen.

Je kunt ook bestandsbijlagen opnemen door ze in de e-mail te slepen of het bijlage-icoon te gebruiken. Bestanden van aangepaste velden kunnen automatisch worden bijgevoegd als ze minder dan 10MB zijn.

Voordat je jouw e-mailautomatisering finaliseert, wordt aanbevolen om een test-e-mail naar jezelf of een collega te sturen om ervoor te zorgen dat alles functioneert zoals bedoeld.

Gebruikscases en Voorbeelden

E-mailautomatiseringen in Blue kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Hier zijn een paar voorbeelden:

1. Stuur een bevestigingsmail wanneer een klant een verzoek indient via een intakeformulier. Stel de trigger in om een e-mail te verzenden wanneer een nieuw record wordt aangemaakt via het formulier, en zorg ervoor dat je een e-mailveld in het formulier opneemt om het adres van de klant vast te leggen.
2. Meld een toegewezen persoon wanneer er een nieuwe taak met hoge prioriteit wordt aangemaakt. Stel de trigger in om een e-mail te verzenden wanneer een "Prioriteit" tag aan een record wordt toegevoegd, en gebruik de {Assignee} merge-tag om de e-mail automatisch naar de toegewezen gebruiker te sturen.
3. Stuur een enquête naar een klant nadat een supportticket als opgelost is gemarkeerd. Stel de trigger in om een e-mail te verzenden wanneer een record als voltooid wordt gemarkeerd en naar de "Voltooid" lijst wordt verplaatst. Neem het e-mailadres van de klant op in een aangepast veld en geef gedetailleerde informatie over het opgeloste probleem in de e-mailinhoud.
4. Automatiseer een wervingsprogramma door bevestigingsmails naar sollicitanten te sturen. Stel de trigger in om een e-mail te verzenden wanneer een aanvraag via een formulier wordt ingediend en aan de "Ontvangen" lijst wordt toegevoegd. Leg het e-mailadres van de sollicitant vast in het formulier en gebruik het om een bedankreactie te sturen.

Voordelen van E-mailautomatiseringen

E-mailautomatiseringen in Blue bieden verschillende belangrijke voordelen:

• Gepersonaliseerde communicatie door het gebruik van merge-tags en gegevens van aangepaste velden
• Automatische meldingen die handmatig werk verminderen en zorgen voor tijdige updates
• Gestructureerde, datagestuurde workflows die projecten vooruit helpen op basis van recordgegevens

Conclusie

E-mailautomatiseringen in Blue zijn een waardevol hulpmiddel om communicatie te stroomlijnen en projecten op koers te houden. Door gebruik te maken van triggers, merge-tags en gegevens van aangepaste velden, kun je gepersonaliseerde, geautomatiseerde e-mails creëren die de productiviteit van jouw team verbeteren en ervoor zorgen dat belangrijke updates nooit worden gemist. Met een breed scala aan gebruikscases en eenvoudige installatie zijn e-mailautomatiseringen een onmisbare functie voor elke Blue-gebruiker die zijn workflow wil optimaliseren.