Maak moeiteloos onderling verbonden projecten in Blue, waardoor het een enkele bron van waarheid voor uw bedrijf wordt met de nieuwe Referentie- en Opzoekvelden.
Projecten in Blue zijn al een krachtige manier om uw bedrijfsgegevens te beheren en werk vooruit te helpen.
Vandaag zetten we de volgende logische stap en stellen we u in staat om uw gegevens tussen projecten te verbinden voor ultieme flexibiliteit en kracht.
Het onderling verbinden van projecten binnen Blue transformeert het in een enkele bron van waarheid voor uw bedrijf. Deze mogelijkheid maakt de creatie van een uitgebreide en onderling verbonden dataset mogelijk, waardoor een naadloze gegevensstroom en verbeterde zichtbaarheid over projecten heen ontstaat. Door projecten te koppelen, kunnen teams een uniforme kijk op de operaties bereiken, wat de besluitvorming en operationele efficiëntie verbetert.
Een voorbeeld
Neem ACME Company, dat de Referentie- en Opzoekvelden van Blue gebruikt om een onderling verbonden gegevensecosysteem te creëren over zijn Klant-, Verkoop- en Voorraadprojecten. Klantrecords in het Klantenproject zijn via Referentievelden gekoppeld aan verkooptransacties in het Verkoopproject. Deze koppeling stelt Opzoekvelden in staat om bijbehorende klantgegevens, zoals telefoonnummers en accountstatussen, rechtstreeks in elk verkooprecord te halen. Bovendien worden verkochte voorraaditems weergegeven in het verkooprecord via een Opzoekveld dat verwijst naar de Verkochte Hoeveelheid-gegevens uit het Voorraadproject. Ten slotte zijn voorraadonttrekkingen verbonden met relevante verkopen via een Referentieveld in Voorraad, dat terugverwijst naar de Verkooprecords. Deze opzet biedt volledige zichtbaarheid in welke verkoop de voorraadverwijdering heeft getriggerd, waardoor een geïntegreerd 360-graden overzicht over projecten ontstaat.
Hoe Referentievelden Werken
Referentievelden stellen u in staat om relaties tussen records in verschillende projecten in Blue te creëren. Bij het aanmaken van een Referentieveld selecteert de Projectbeheerder het specifieke project dat de lijst met referentierecords zal leveren. Configuratieopties omvatten:
- Enkele Selectie: Hiermee kunt u één referentierecord kiezen.
- Meervoudige Selectie: Hiermee kunt u meerdere referentierecords kiezen.
- Filteren: Stel filters in om gebruikers alleen records te laten selecteren die aan de filtercriteria voldoen.
Eenmaal ingesteld, kunnen gebruikers specifieke records selecteren uit het dropdownmenu binnen het Referentieveld, waardoor een link tussen projecten wordt gelegd.
Referentievelden uitbreiden met opzoekvelden
Opzoekvelden worden gebruikt om gegevens van records in andere projecten te importeren, waardoor een eenzijdige zichtbaarheid ontstaat. Ze zijn altijd alleen-lezen en zijn verbonden met een specifiek Referentieveld. Wanneer een gebruiker één of meer records selecteert met behulp van een Referentieveld, toont het Opzoekveld gegevens van die records. Opzoekvelden kunnen gegevens weergeven zoals:
- Aangemaakt op
- Bijgewerkt op
- Vervaldatum
- Beschrijving
- Lijst
- Tag
- Toegewezen aan
- Elk ondersteund aangepast veld van het verwijzende record — inclusief andere opzoekvelden!
Bijvoorbeeld, stel je een scenario voor waarin je drie projecten hebt: Project A is een verkoopproject, Project B is een voorraadbeheersproject, en Project C is een klantrelatieproject. In Project A heb je een Referentieveld dat verkooprecords koppelt aan de bijbehorende klantrecords in Project C. In Project B heb je een Opzoekveld dat informatie uit Project A importeert, zoals de verkochte hoeveelheid. Op deze manier, wanneer een verkooprecord wordt aangemaakt in Project A, worden de klantgegevens die aan die verkoop zijn gekoppeld automatisch uit Project C gehaald, en de verkochte hoeveelheid wordt automatisch uit Project B gehaald. Dit stelt je in staat om alle relevante informatie op één plek te houden en te bekijken zonder dat je dubbele gegevens hoeft aan te maken of handmatig records tussen projecten hoeft bij te werken.
Een echt voorbeeld hiervan is een e-commercebedrijf dat Blue gebruikt om hun verkopen, voorraad en klantrelaties te beheren. In hun Verkoop project hebben ze een Referentieveld dat elk verkooprecord koppelt aan het bijbehorende Klant record in hun Klanten project. In hun Voorraad project hebben ze een Opzoekveld dat informatie uit het Verkoopproject importeert, zoals de verkochte hoeveelheid, en deze weergeeft in het voorraaditemrecord. Dit stelt hen in staat om gemakkelijk te zien welke verkopen de voorraadonttrekkingen aansteken en hun voorraadniveaus up-to-date te houden zonder handmatig records tussen projecten te hoeven bijwerken.
Conclusie
Stel je een wereld voor waarin je projectgegevens niet in silo's zijn opgeslagen, maar vrij tussen projecten stromen, waardoor uitgebreide inzichten worden geboden en efficiëntie wordt bevorderd. Dat is de kracht van de Referentie- en Opzoekvelden van Blue. Door naadloze gegevensverbindingen mogelijk te maken en real-time zichtbaarheid over projecten te bieden, transformeren deze functies de manier waarop teams samenwerken en beslissingen nemen. Of je nu klantrelaties beheert, verkopen bijhoudt of toezicht houdt op de voorraad, Referentie- en Opzoekvelden in Blue stellen je team in staat om slimmer, sneller en effectiever te werken. Duik in de onderling verbonden wereld van Blue en zie je productiviteit stijgen.