Projectbeheerders kunnen PDF-sjablonen uploaden in de projectinstellingen. Navigeer naar je projectinstellingen, zoek de sectie 'PDF-sjablonen' en upload je sjabloon. Sleep vervolgens velden van je project naar het sjabloon om je gegevens te koppelen.

U kunt standaard PDF-bestanden als sjablonen uploaden, met een maximum van 10 pagina's per sjabloon. Het systeem converteert uw PDF naar afbeeldingen en legt recordgegevens over, terwijl uw oorspronkelijke opmaak, logo's en ontwerpelementen behouden blijven.

Alleen projectbeheerders kunnen PDF-sjablonen uploaden en configureren. Zodra de sjablonen echter zijn ingesteld, kan elk teamlid met de juiste machtigingen PDF's genereren vanuit records.

Ja! U kunt meerdere PDF-sjablonen maken voor verschillende documenttypen binnen hetzelfde project. Bijvoorbeeld, aparte sjablonen voor facturen, werkorders en rapporten.

PDF-generatie ondersteunt alle veldtypes in Blue, waaronder tekst, data, valuta, percentages, formules, selecties, opzoekingen, referenties, knoppen, sterbeoordelingen en meer. Elk aangepast veldtype kan worden gekoppeld aan uw PDF-sjablonen.

Formulevelden worden gevuld met hun berekende waarden op het moment van PDF-generatie. Dit zorgt ervoor dat uw documenten altijd de meest actuele berekeningen en gegevensrelaties weerspiegelen.

Ja, bestandsvelden worden ondersteund voor afbeeldingen. Afbeeldingen die aan records zijn gekoppeld, worden rechtstreeks in uw gegenereerde PDF's ingebed met automatische schaling. Houd er rekening mee dat alleen afbeeldingsbestanden (JPG, PNG, GIF, enz.) in PDF's worden weergegeven - documentbestanden worden niet weergegeven.

Lege velden zullen leeg verschijnen in de gegenereerde PDF. U kunt uw sjablonen ontwerpen om dit op een elegante manier af te handelen met passende spatiëring en lay-outoverwegingen.

Open een record en selecteer 'Afdrukken' in het recordmenu. Kies uw gewenste sjabloon, bekijk de output en download vervolgens het PDF-bestand of stuur het direct naar een printer.

Ja! Het systeem biedt een voorbeeld van uw PDF voordat deze wordt gegenereerd, zodat u kunt verifiëren dat alle gegevens correct zijn gepositioneerd en opgemaakt volgens uw sjabloon.

U kunt het PDF-bestand downloaden om lokaal op te slaan of het document rechtstreeks naar een aangesloten printer te sturen. Deze flexibiliteit ondersteunt zowel digitale workflows als fysieke documentatiebehoeften.

Momenteel werkt PDF-generatie op individuele records. Voor bulkdocumentgeneratiebehoeften kunt u overwegen onze API of automatiseringen te gebruiken om het proces over meerdere records te stroomlijnen.

Populaire gebruikssituaties zijn onder andere facturering en betalingen, werkorders en servicerapporten, ontvangstbewijzen en bevestigingen, compliance-documentatie, inkooporders en prestatieverslagen. Elke situatie die professionele documentoutput vereist, profiteert van deze functie.

Ontwerp uw PDF-sjablonen met uw merkelementen (logo's, kleuren, lettertypen) al in plaats. Het systeem behoudt uw sjabloonontwerp terwijl het gegevensvelden invult, zodat elk gegenereerd document de professionele uitstraling van uw merk behoudt.

Absoluut! G gegenereerde PDF's zijn standaardbestanden die per e-mail kunnen worden verzonden, gedeeld of afgedrukt voor klanten, leveranciers en belanghebbenden. Ze bevatten geen Blue-specifieke opmaak en verschijnen als professionele zakelijke documenten.

PDF-generatie creëert gestandaardiseerde documentatie rechtstreeks vanuit uw gegevens, wat zorgt voor consistente opmaak en het elimineren van handmatige fouten. Dit ondersteunt audit trails en nalevingsvereisten door nauwkeurige, tijdgestempelde documentatie te waarborgen.