Generuj spersonalizowane dokumenty PDF bezpośrednio z Twoich rekordów.
Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna do tworzenia faktur, zleceń pracy, paragonów i innych typów dokumentów, które wymagają profesjonalnego i ustandaryzowanego formatu. Wykorzystując tę funkcję, możesz usprawnić proces dokumentacji, eliminując potrzebę ręcznego przepisywania informacji do oddzielnych dokumentów.
Oto przegląd wideo tej funkcji:
Konfiguracja Szablonów PDF
Aby rozpocząć, musisz przesłać szablon PDF w ramach swojego projektu. To zadanie może być wykonane tylko przez Administratorów Projektu. Oto jak możesz skonfigurować szablon PDF:
- Przejdź do ustawień projektu, klikając ikonę ustawień projektu obok nazwy projektu na górnym pasku.
- W menu ustawień projektu znajdź sekcję "Szablony PDF".
- Kliknij przycisk "prześlij", aby przesłać nowy szablon PDF.
- Przeciągnij i upuść żądane pola z Twojego projektu na szablon, pozycjonując je w odpowiednich sekcjach dokumentu.
Zobacz poniżej tabelę obsługiwanych i nieobsługiwanych pól.
| Typ Pola | Obsługiwane |
|---|---|
| Tytuł | ✅ |
| Opis | ✅ |
| Data Rozpoczęcia | ✅ |
| Termin | ✅ |
| Przypisani | ✅ |
| Tagi | ✅ |
| Pole wyboru | ✅ |
| Data | ✅ |
| Waluta | ✅ |
| Procent | ✅ |
| Plik | ✅ |
| Formuła | ✅ |
| Wybór Pojedynczy | ✅ |
| Wybór Wielokrotny | ✅ |
| Czas Trwania | ✅ |
| Wyszukiwanie | ✅ |
| Tekst Jednoliniowy | ✅ |
| Tekst Wieloliniowy | ✅ |
| Telefon | ✅ |
| ✅ | |
| URL | ✅ |
| Lokalizacja | ✅ |
| Kraj | ✅ |
| Ocena | ❌ |
| Liczba | ✅ |
| Unikalny ID | ✅ |
| Referencja | ✅ |
| Wyszukiwanie | ✅ |
| Przycisk | ❌ |
| Czas Trwania | ❌ |
| Konwersja Walut | ❌ |
Generowanie PDF z Rekordów
Po skonfigurowaniu szablonu PDF możesz generować dokumenty PDF bezpośrednio z pojedynczych rekordów w ramach Twojego projektu. Oto jak:
- Otwórz rekord, dla którego chcesz wygenerować dokument PDF.
- W menu rekordu wybierz "Drukuj".
- Wybierz szablon PDF, który utworzyłeś wcześniej z listy dostępnych szablonów.
- Przejrzyj podgląd dokumentu PDF, aby upewnić się, że wszystkie informacje są dokładnie wypełnione z rekordu.
- Wybierz żądaną opcję wyjścia: "Pobierz", aby zapisać plik PDF lokalnie lub "Drukuj", aby wysłać dokument bezpośrednio do podłączonej drukarki.
Wygenerowany PDF będzie zawierał wszystkie istotne dane z rekordu, wypełniając odpowiednie pola w szablonie, który utworzyłeś. Ten proces eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania lub kopiowania i wklejania informacji, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko błędów.
Przypadki Użycia i Korzyści
Możliwość generowania PDF z rekordów w Blue oferuje kilka korzyści, w tym:
- Fakturowanie i Rozliczenia: Twórz profesjonalne faktury bezpośrednio z Twoich rekordów sprzedaży lub rozliczeń, zapewniając dokładne i aktualne informacje.
- Zlecenia Pracy i Raporty Serwisowe: Generuj szczegółowe zlecenia pracy lub raporty serwisowe dla Twoich klientów lub zespołów wewnętrznych, usprawniając komunikację i dokumentację.
- Paragony i Potwierdzenia: Dostarczaj klientom dobrze sformatowane paragony lub dokumenty potwierdzające ich transakcje lub rezerwacje.
- Zgodność i Prowadzenie Dokumentacji: Utrzymuj kompleksową dokumentację dla ścieżek audytu, celów zgodności lub archiwizowania rekordów.