---

Wprowadzenie

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z Blue lub chcesz odświeżyć swoją wiedzę na temat podstawowych koncepcji platformy, ten artykuł jest dla Ciebie. W zaledwie trzy minuty omówimy najważniejsze elementy Blue, dając Ci solidne podstawy do efektywnego zarządzania projektami i procesami. Blue zapewnia fundamentalne elementy składowe, których możesz używać do zarządzania dowolnym typem projektu lub procesu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zalecamy odwiedzenie naszej dokumentacji.

Organizacje

Na najwyższym poziomie Blue wykorzystuje organizacje do przechowywania wszystkich Twoich projektów, list, rekordów i innych funkcji. Możesz być częścią wielu organizacji i płynnie przełączać się między nimi. Powiadomienia działają we wszystkich Twoich organizacjach, więc nigdy nie przegapisz ważnej aktualizacji. Należy pamiętać, że rozliczenia są przeprowadzane dla każdej organizacji osobno, więc jeśli masz dwie organizacje, zostaniesz obciążony opłatami za użytkowników w obu organizacjach.

Projekty

Projekty w Blue są fundamentem organizowania użytkowników i danych. Pomagają segmentować różne obszary pracy i współpracować z zespołem. Projekty mogą być zorientowane na cele z jasno określonymi datami rozpoczęcia i zakończenia, takimi jak wprowadzenie produktu na rynek lub kampania marketingowa. Alternatywnie, projekty mogą reprezentować ciągłe procesy, takie jak obsługa klienta lub rekrutacja. Projekty są całkowicie prywatne — tylko użytkownicy, którzy mają dostęp, mogą zobaczyć i modyfikować dane wewnątrz projektu.

Listy

Listy w Blue reprezentują kroki w Twoim procesie. Każda lista zawiera rekordy, które przepływają przez proces. Na przykład w projekcie sprzedażowym listy mogą obejmować "Lead", "Zakwalifikowany", "Propozycja" i "Zamknięty". Rekordy w tych listach będą reprezentować poszczególnych potencjalnych klientów przechodzących przez lejek sprzedażowy.

Rekordy

Rekordy są podstawowymi elementami składowymi Twoich projektów. Mogą reprezentować dowolny typ danych, takich jak zadania, leady sprzedażowe lub zapytania klientów. Rekordy mają domyślne pola, takie jak tytuł, osoba przypisana, data i tagi, ale możesz również tworzyć niestandardowe pola do przechwytywania konkretnych informacji istotnych dla Twojego projektu.

Pola niestandardowe

Blue pozwala tworzyć niestandardowe pola do przechowywania danych specyficznych dla Twoich projektów. Pola niestandardowe mogą być różnych typów, takich jak tekst, liczba, lista rozwijana lub odniesienie do innych rekordów. Dodając pola niestandardowe, możesz dostosować swoje rekordy tak, aby idealnie odpowiadały Twoim unikalnym wymaganiom biznesowym. Na przykład możesz dodać pole "Wielkość transakcji" do swoich rekordów sprzedażowych lub pole "Priorytet" do zgłoszeń wsparcia.

Widoki

Blue oferuje różne widoki do wizualizacji i interakcji z Twoimi rekordami. Domyślny widok tablicy Kanban pozwala zobaczyć Twój proces na pierwszy rzut oka, z rekordami zorganizowanymi w listy. Inne widoki obejmują Kalendarz do planowania, Bazę danych do edycji w stylu arkusza kalkulacyjnego, Oś czasu do wykresów Gantta, Mapę do danych opartych na lokalizacji oraz Listę do uproszczonych list kontrolnych.

Automatyzacje

Automatyzacje w Blue są potężne, a jednocześnie łatwe w użyciu. Działają według prostego wzoru: "Kiedy coś się wydarzy, Wtedy zrób coś innego". Wyzwalacze, takie jak ukończenie rekordu lub zmiana pola niestandardowego, aktywują automatyzację. Następnie wykonywane są akcje, takie jak wysyłanie powiadomień lub aktualizowanie pól. Możesz utworzyć wiele automatyzacji na projekt, a można je wstrzymywać i wznawiać według potrzeb. Automatyzacje są specyficzne dla projektu, ale mogą również przenosić lub kopiować rekordy między projektami.

Pulpity nawigacyjne

Pulpity nawigacyjne w Blue zapewniają ogólny przegląd danych Twojego projektu poprzez konfigurowalne wykresy i widżety, które aktualizują się w czasie rzeczywistym wraz ze zmianami danych. Możesz pobierać dane z wielu projektów jednocześnie, wykorzystując karty statystyk, wykresy kołowe i wykresy słupkowe. Używaj pulpitów nawigacyjnych do śledzenia kluczowych wskaźników, wizualizacji trendów i podejmowania decyzji opartych na danych.

Role użytkowników

Blue zapewnia szczegółową kontrolę nad uprawnieniami użytkowników w każdym projekcie. Predefiniowane role obejmują Administratorów projektu, Członków zespołu, Klientów, Tylko komentarze oraz Tylko podgląd. Możesz również tworzyć niestandardowe role użytkowników z określonymi uprawnieniami dostosowanymi do potrzeb Twojej organizacji.

Podsumowanie

Zrozumienie tych podstawowych koncepcji pomoże Ci szybko rozpocząć pracę z Blue. Niezależnie od tego, czy zarządzasz jednorazowym projektem, czy ciągłym procesem, elastyczne i intuicyjne funkcje Blue ułatwiają organizowanie pracy i współpracę z zespołem.