---

Automatyzacje e-mail w Blue to potężna automatyzacja zarządzania projektami służąca do usprawnienia komunikacji, zapewnienia świetnej współpracy zespołowej i utrzymania projektów na właściwej drodze. Wykorzystując dane przechowywane w Twoich rekordach, możesz automatycznie wysyłać spersonalizowane e-maile, gdy wystąpią określone wyzwalacze, takie jak utworzenie nowego rekordu lub przeterminowanie zadania.

W tym artykule omówimy, jak skonfigurować i korzystać z automatyzacji e-mail w Blue.

Konfigurowanie automatyzacji e-mail

Tworzenie automatyzacji e-mail w Blue jest prostym procesem. Najpierw wybierz wyzwalacz, który zainicjuje automatyczny e-mail. Niektóre powszechne wyzwalacze to:

• Utworzenie nowego rekordu
• Dodanie tagu do rekordu
• Przeniesienie rekordu do innej listy

Następnie skonfiguruj szczegóły e-maila, w tym:

• Nazwę nadawcy i adres odpowiedzi
• Adres do (może być statyczny lub dynamicznie pobierany z niestandardowego pola e-mail)
• Adresy CC lub BCC (opcjonalnie)

Jedną z kluczowych zalet automatyzacji e-mail w Blue jest możliwość personalizacji treści za pomocą tagów scalających. Podczas dostosowywania tematu i treści e-maila możesz wstawić tagi scalające, które odnoszą się do konkretnych danych rekordu, takich jak nazwa rekordu lub wartości niestandardowych pól. Po prostu użyj składni {klamrowych nawiasów}, aby wstawić tagi scalające.

Możesz również dołączyć załączniki, przeciągając i upuszczając je do e-maila lub używając ikony załącznika. Pliki z niestandardowych pól plików mogą być automatycznie dołączane, jeśli mają mniej niż 10 MB.

Przed sfinalizowaniem automatyzacji e-mail zaleca się wysłanie testowego e-maila do siebie lub współpracownika, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z zamierzeniami.

Przykłady zastosowań

Automatyzacje e-mail w Blue mogą być wykorzystywane do różnych celów. Oto kilka przykładów:

1. Wyślij e-mail potwierdzający, gdy klient złoży prośbę za pomocą formularza zgłoszeniowego. Ustaw wyzwalacz, aby wysłać e-mail, gdy nowy rekord zostanie utworzony za pomocą formularza, i upewnij się, że formularz zawiera pole e-mail do uchwycenia adresu klienta.
2. Powiadom przypisanego użytkownika, gdy utworzone zostanie nowe zadanie o wysokim priorytecie. Ustaw wyzwalacz, aby wysłać e-mail, gdy tag „Priorytet” zostanie dodany do rekordu, i użyj tagu scalającego {Przypisany}, aby automatycznie wysłać e-mail do przypisanego użytkownika.
3. Wyślij ankietę do klienta po oznaczeniu zgłoszenia wsparcia jako rozwiązane. Ustaw wyzwalacz, aby wysłać e-mail, gdy rekord zostanie oznaczony jako ukończony i przeniesiony do listy „Zrobione”. Umieść e-mail klienta w niestandardowym polu i podaj szczegółowe informacje na temat rozwiązanej kwestii w treści e-maila.
4. Zautomatyzuj program rekrutacyjny, wysyłając e-maile potwierdzające do kandydatów. Ustaw wyzwalacz, aby wysłać e-mail, gdy aplikacja zostanie złożona za pomocą formularza i dodana do listy „Otrzymane”. Uchwyć e-mail kandydata w formularzu i użyj go do wysłania podziękowania.

Korzyści z automatyzacji e-mail

Automatyzacje e-mail w Blue oferują kilka kluczowych korzyści:

• Spersonalizowana komunikacja dzięki użyciu tagów scalających i danych z niestandardowych pól
• Automatyczne powiadomienia, które redukują pracę ręczną i zapewniają terminowe aktualizacje
• Ustrukturyzowane, oparte na danych przepływy pracy, które przesuwają projekty do przodu na podstawie danych z rekordów

Podsumowanie

Automatyzacje e-mail w Blue to cenne narzędzie do usprawnienia komunikacji i utrzymania projektów na właściwej drodze. Wykorzystując wyzwalacze, tagi scalające i dane z niestandardowych pól, możesz tworzyć spersonalizowane, automatyczne e-maile, które zwiększają produktywność Twojego zespołu i zapewniają, że ważne aktualizacje nigdy nie zostaną przeoczone. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań i łatwej konfiguracji, automatyzacje e-mail są niezbędną funkcją dla każdego użytkownika Blue, który chce zoptymalizować swój przepływ pracy.