---

Wprowadzenie

Jedną z kluczowych zalet korzystania z Blue jest to, że nie używasz go do konkretnego przypadku użycia, ale używasz go w różnych przypadkach użycia. Oznacza to, że nie musisz płacić za wiele narzędzi, a także masz jedno miejsce, w którym możesz łatwo przełączać się między różnymi projektami i procesami, takimi jak rekrutacja, sprzedaż, marketing i inne.

Pomagając tysiącom klientów w konfiguracji Blue na przestrzeni lat, zauważyliśmy, że trudną częścią nie jest sama konfiguracja Blue, ale przemyślenie procesów i maksymalne wykorzystanie naszej platformy.

Kluczowe elementy to myślenie o krok po kroku workflow dla każdego z procesów biznesowych, które chcesz śledzić, a także szczegóły danych, które chcesz uchwycić, i jak to przekłada się na pola niestandardowe, które skonfigurujesz.

Dziś przeprowadzimy Cię przez tworzenie łatwego w użyciu, ale potężnego systemu CRM sprzedaży z bazą danych klientów, która jest powiązana z pipeline'em możliwości. Wszystkie te dane będą płynąć do pulpitu nawigacyjnego, gdzie możesz zobaczyć dane w czasie rzeczywistym na temat swoich całkowitych sprzedaży, prognozowanych sprzedaży i więcej.

Baza danych klientów

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest skonfigurowanie nowego projektu do przechowywania danych klientów. Te dane będą następnie krzyżowo odniesione w innym projekcie, w którym śledzisz konkretne możliwości sprzedażowe.

Powód, dla którego oddzielamy informacje o klientach od możliwości, polega na tym, że nie mapują się one jeden do jednego.

Jeden klient może mieć wiele możliwości lub projektów.

Na przykład, jeśli jesteś agencją marketingową i projektową, możesz początkowo zaangażować się z klientem w zakresie jego brandingu, a następnie wykonać osobny projekt dla jego strony internetowej, a potem kolejny dla zarządzania jego mediami społecznościowymi.

Wszystkie te byłyby oddzielnymi możliwościami sprzedażowymi, które wymagają własnego śledzenia i propozycji, ale wszystkie są powiązane z tym jednym klientem.

Zaletą oddzielania bazy danych klientów w osobny projekt jest to, że jeśli zaktualizujesz jakiekolwiek szczegóły w swojej bazie danych klientów, wszystkie Twoje możliwości automatycznie będą miały nowe dane, co oznacza, że teraz masz jedno źródło prawdy w swoim biznesie! Nie musisz wracać i edytować wszystkiego ręcznie!

Więc pierwszą rzeczą do zdecydowania jest, czy będziesz skoncentrowany na firmie, czy na osobie.

Ta decyzja naprawdę zależy od tego, co sprzedajesz i komu sprzedajesz. Jeśli sprzedajesz głównie do firm, to prawdopodobnie chcesz, aby nazwa rekordu była nazwą firmy. Jednak jeśli sprzedajesz głównie do osób (tj. jesteś osobistym trenerem zdrowia lub konsultantem ds. osobistej marki), to prawdopodobnie przyjmiesz podejście skoncentrowane na osobie.

Tak więc pole nazwy rekordu będzie albo nazwą firmy, albo nazwą osoby, w zależności od Twojego wyboru. Powód tego jest taki, że oznacza to, że możesz łatwo zidentyfikować klienta na pierwszy rzut oka, po prostu patrząc na swoją tablicę lub bazę danych.

Następnie musisz rozważyć, jakie informacje chcesz uchwycić jako część swojej bazy danych klientów. Te będą stanowić Twoje pola niestandardowe.

Zwykle podejrzani to:

• Email
• Numer telefonu
• Strona internetowa
• Adres
• Źródło (tj. skąd pochodzi ten klient?)
• Kategoria

W Blue możesz również usunąć wszelkie domyślne pola, których nie potrzebujesz. Dla tej bazy danych klientów zazwyczaj zalecamy usunięcie daty wykonania, przypisanego, zależności i list kontrolnych. Możesz chcieć zachować nasze domyślne pole opisu, aby mieć ogólne notatki o tym kliencie, które nie są specyficzne dla żadnej możliwości sprzedażowej.

Zalecamy, abyś zachował pole "Referencje przez", ponieważ będzie to przydatne później. Gdy skonfigurujemy naszą bazę danych możliwości, będziemy mogli zobaczyć każdy rekord sprzedaży, który jest powiązany z tym konkretnym klientem tutaj.

Jeśli chodzi o listy, zazwyczaj widzimy, że nasi klienci po prostu utrzymują to w prostocie i mają jedną listę nazwaną "Klienci" i na tym poprzestają. Lepiej jest używać tagów lub pól niestandardowych do kategoryzacji.

Co jest świetne, to że gdy masz to skonfigurowane, możesz łatwo zaimportować swoje dane z innych systemów lub arkuszy Excel do Blue za pomocą naszej funkcji importu CSV, a także możesz stworzyć formularz dla nowych potencjalnych klientów, aby przesyłali swoje dane, abyś mógł automatycznie uchwycić je w swojej bazie danych.

Baza danych możliwości

Teraz, gdy mamy naszą bazę danych klientów, musimy stworzyć kolejny projekt, aby uchwycić nasze rzeczywiste możliwości sprzedażowe. Możesz nazwać ten projekt "CRM sprzedaży" lub "Możliwości".

Listy jako kroki procesu

Aby skonfigurować swój proces sprzedaży, musisz pomyśleć o tym, jakie są zwykłe kroki, przez które przechodzi możliwość od momentu, gdy otrzymasz prośbę od klienta, aż do uzyskania podpisanej umowy.

Każda lista w Twoim projekcie będzie krokiem w Twoim procesie.

Bez względu na Twój konkretny proces, będą pewne wspólne listy, które WSZYSTKIE CRM sprzedażowe powinny mieć:

• Niekwalifikowane — Wszystkie nadchodzące prośby, w których jeszcze nie zakwalifikowałeś klienta.
• Zamknięte Wygrane — Wszystkie możliwości, które wygrałeś i przekształciłeś w sprzedaż!
• Zamknięte Przegrane — Wszystkie możliwości, w których złożyłeś ofertę klientowi, a on jej nie zaakceptował.
• N/D — To jest miejsce, w którym umieszczasz wszystkie możliwości, które nie zostały wygrane, ale także nie były "przegrane". Mogą to być te, które odrzuciłeś, te, w których klient, z jakiegokolwiek powodu, zniknął, i tak dalej.

Myśląc o swoim procesie biznesowym CRM sprzedaży, powinieneś rozważyć poziom szczegółowości, który chcesz mieć. Nie zalecamy posiadania 20 lub 30 kolumn, to zazwyczaj staje się mylące i uniemożliwia zobaczenie szerszej perspektywy.

Jednak ważne jest również, aby nie uczynić każdego procesu zbyt ogólnym, ponieważ w przeciwnym razie transakcje mogą "utknąć" na konkretnym etapie przez tygodnie lub miesiące, nawet gdy w rzeczywistości postępują naprzód. Oto typowe zalecane podejście:

• Niekwalifikowane: Wszystkie nadchodzące prośby, w których jeszcze nie zakwalifikowałeś klienta.
• Kwalifikacja: To jest miejsce, w którym bierzesz możliwość i zaczynasz proces zrozumienia, czy to jest dobre dopasowanie dla Twojej firmy.
• Pisanie propozycji: To jest miejsce, w którym zaczynasz przekształcać możliwość w ofertę dla Twojej firmy. To jest dokument, który wysyłasz do klienta.
• Propozycja wysłana: To jest miejsce, w którym wysłałeś propozycję do klienta i czekasz na odpowiedź.
• Negocjacje: To jest miejsce, w którym jesteś w procesie finalizowania umowy.
• Umowa do podpisu: To jest miejsce, w którym czekasz na podpisanie umowy przez klienta.
• Zamknięte Wygrane: To jest miejsce, w którym wygrałeś umowę i teraz pracujesz nad projektem.
• Zamknięte Przegrane: To jest miejsce, w którym złożyłeś ofertę klientowi, ale nie zaakceptował on warunków.
• N/D: To jest miejsce, w którym umieszczasz wszystkie możliwości, które nie zostały wygrane, ale także nie były "przegrane". Mogą to być te, które odrzuciłeś, te, w których klient, z jakiegokolwiek powodu, zniknął, i tak dalej.

Tagi jako kategorie usług

Porozmawiajmy teraz o tagach.

Zalecamy, abyś używał tagów dla różnych typów usług, które oferujesz. Wracając do naszego przykładu agencji marketingowej i projektowej, możesz mieć tagi dla "brandingu", "strony internetowej", "SEO", "zarządzania Facebookiem" i tak dalej.

Zalety tego są takie, że możesz łatwo filtrować według usługi jednym kliknięciem, co może dać Ci krótki przegląd, które usługi są bardziej popularne, a to może również informować o przyszłych zatrudnieniach, ponieważ zazwyczaj różne usługi wymagają różnych członków zespołu.

Pola niestandardowe CRM sprzedaży

Następnie musimy rozważyć, jakie pola niestandardowe chcemy mieć.

Typowe, które widzimy używane, to:

• Kwota: To jest pole walutowe dla kwoty projektu.
• Koszt: Twój przewidywany koszt realizacji sprzedaży, również pole walutowe.
• Zysk: Pole formuły do obliczania zysku na podstawie pól kwoty i kosztu.
• URL propozycji: To może zawierać link do dokumentu Google lub dokumentu Word online z Twoją propozycją, abyś mógł łatwo kliknąć i ją przejrzeć.
• Otrzymane pliki: To może być pole niestandardowe dla plików, w którym możesz umieścić wszelkie pliki otrzymane od klienta, takie jak materiały badawcze, NDA i tak dalej.
• Umowy: Kolejne pole niestandardowe dla plików, w którym możesz dodać podpisane umowy do przechowywania.
• Poziom pewności: Pole niestandardowe z gwiazdkami z 5 gwiazdkami, wskazujące, jak pewny jesteś wygrania tej konkretnej możliwości. Może być używane później na pulpicie do prognozowania!
• Oczekiwana data zamknięcia: Pole daty do oszacowania, kiedy umowa prawdopodobnie zostanie zamknięta.
• Klient: Pole referencyjne łączące z główną osobą kontaktową w bazie danych klientów.
• Nazwa klienta: Pole wyszukiwania, które pobiera nazwę klienta z konkretnego powiązanego rekordu w bazie danych klientów.
• Email klienta: Pole wyszukiwania, które pobiera email klienta z konkretnego powiązanego rekordu w bazie danych klientów.
• Źródło transakcji: Pole rozwijane do śledzenia, skąd pochodzi możliwość (np. polecenie, strona internetowa, zimny telefon, targi).
• Powód przegranej: Pole rozwijane (dla zamkniętych przegranych transakcji) do kategoryzowania, dlaczego możliwość została przegrana.
• Wielkość klienta: Pole rozwijane do kategoryzowania klientów według wielkości (np. mały, średni, duża firma).

Ponownie, to naprawdę od Ciebie zależy, które pola chcesz mieć. Jedno ostrzeżenie: łatwo jest podczas konfiguracji dodać wiele pól do swojego CRM sprzedaży, które chciałbyś uchwycić. Jednak musisz być realistyczny pod względem dyscypliny i zaangażowania czasowego. Nie ma sensu mieć 30 pól w swoim CRM sprzedaży, jeśli 90% rekordów nie będzie miało żadnych danych.

Wspaniałą rzeczą w polach niestandardowych jest to, że dobrze integrują się z Niestandardowymi uprawnieniami. Oznacza to, że możesz dokładnie zdecydować, które pola członkowie zespołu mogą przeglądać lub edytować. Na przykład, możesz chcieć ukryć informacje o kosztach i zyskach przed młodszymi pracownikami.

Automatyzacje

Automatyzacje CRM sprzedaży to potężna funkcja w Blue, która może usprawnić Twój proces sprzedaży, zapewnić spójność i zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach. Ustawiając inteligentne automatyzacje, możesz zwiększyć skuteczność swojego CRM sprzedaży i pozwolić swojemu zespołowi skupić się na tym, co najważniejsze - zamykaniu transakcji. Oto kilka kluczowych automatyzacji, które warto rozważyć dla swojego CRM sprzedaży:

• Przydzielanie nowych leadów: Automatycznie przypisuj nowe leady do przedstawicieli sprzedaży na podstawie zdefiniowanych kryteriów, takich jak lokalizacja, wielkość transakcji lub branża. To zapewnia szybkie śledzenie i zrównoważoną dystrybucję obciążenia.
• Przypomnienia o follow-upie: Ustaw automatyczne przypomnienia dla przedstawicieli sprzedaży, aby skontaktowali się z potencjalnymi klientami po pewnym okresie braku aktywności. To pomaga zapobiegać utracie leadów.
• Powiadomienia o postępie etapu: Powiadamiaj odpowiednich członków zespołu, gdy transakcja przechodzi do nowego etapu w pipeline. To utrzymuje wszystkich na bieżąco z postępem i pozwala na terminowe interwencje, jeśli zajdzie taka potrzeba.
• Alerty o starzejących się transakcjach: Twórz alerty dla transakcji, które były w danym etapie dłużej niż oczekiwano. To pomaga zidentyfikować zastoje, które mogą wymagać dodatkowej uwagi.

Łączenie klientów i transakcji

Jedną z najpotężniejszych funkcji Blue do tworzenia skutecznego systemu CRM jest możliwość łączenia bazy danych klientów z możliwościami sprzedażowymi. To połączenie pozwala utrzymać jedno źródło prawdy dla informacji o klientach, jednocześnie śledząc wiele transakcji związanych z każdym klientem. Przyjrzyjmy się, jak to skonfigurować, używając pól niestandardowych Referencja i Wyszukiwanie.

Konfiguracja pola referencyjnego

1. W swoim projekcie Możliwości (lub CRM sprzedaży) utwórz nowe pole niestandardowe.
2. Wybierz typ pola "Referencja".
3. Wybierz swój projekt Baza danych klientów jako źródło referencji.
4. Skonfiguruj pole, aby pozwalało na wybór pojedynczy (ponieważ każda możliwość jest zazwyczaj powiązana z jednym klientem).
5. Nazwij to pole na przykład "Klient" lub "Powiązana firma".

Teraz, podczas tworzenia lub edytowania możliwości, będziesz mógł wybrać powiązanego klienta z rozwijanej listy wypełnionej rekordami z Twojej Bazy danych klientów.

Udoskonalanie za pomocą pól wyszukiwania

Gdy ustalisz połączenie referencyjne, możesz użyć pól wyszukiwania, aby wprowadzić odpowiednie informacje o kliencie bezpośrednio do widoku możliwości. Oto jak:

1. W swoim projekcie Możliwości utwórz nowe pole niestandardowe.
2. Wybierz typ pola "Wyszukiwanie".
3. Wybierz pole Referencja, które właśnie stworzyłeś ("Klient" lub "Powiązana firma") jako źródło.
4. Wybierz, jakie informacje o kliencie chcesz wyświetlić. Możesz rozważyć pola takie jak: Email, Numer telefonu, Kategoria klienta, Menedżer konta.

Powtórz ten proces dla każdej informacji o kliencie, którą chcesz wyświetlić w swoim widoku możliwości.

Zalety tego to:

• Jedno źródło prawdy: Zaktualizuj informacje o kliencie raz w Bazie danych klientów, a automatycznie odzwierciedli się to we wszystkich powiązanych możliwościach.
• Efektywność: Szybko uzyskaj dostęp do odpowiednich szczegółów klienta podczas pracy nad możliwościami, nie przełączając się między projektami.
• Integralność danych: Zmniejsz błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych, automatycznie pobierając informacje o kliencie.
• Holistyczny widok: Łatwo zobacz wszystkie możliwości związane z klientem, używając pola "Referencje przez" w swojej Bazie danych klientów.

Zaawansowana wskazówka: Wyszukiwanie przez Wyszukiwanie

Blue oferuje zaawansowaną funkcję o nazwie "Wyszukiwanie przez Wyszukiwanie", która może być niezwykle przydatna w złożonych konfiguracjach CRM. Ta funkcja pozwala na tworzenie połączeń między wieloma projektami, umożliwiając dostęp do informacji zarówno z Bazy danych klientów, jak i projektu Możliwości w trzecim projekcie.

Na przykład, powiedzmy, że masz przestrzeń roboczą "Projekty", w której zarządzasz rzeczywistą pracą dla swoich klientów. Chcesz, aby ta przestrzeń robocza miała dostęp do zarówno szczegółów klientów, jak i informacji o możliwościach. Oto jak możesz to skonfigurować:

Najpierw utwórz pole Referencja w swojej przestrzeni roboczej Projekty, które łączy z projektem Możliwości. To ustanawia początkowe połączenie. Następnie utwórz pola Wyszukiwania na podstawie tej Referencji, aby pobrać konkretne szczegóły z możliwości, takie jak wartość transakcji lub oczekiwana data zamknięcia.

Prawdziwa moc pojawia się w następnym kroku: możesz stworzyć dodatkowe pola Wyszukiwania, które sięgają przez Referencję możliwości do Bazy danych klientów. To pozwala Ci pobrać informacje o kliencie, takie jak dane kontaktowe lub status konta, bezpośrednio do Twojej przestrzeni roboczej Projekty.

Ten łańcuch połączeń daje Ci kompleksowy widok w Twojej przestrzeni roboczej Projekty, łącząc dane zarówno z Twoich możliwości, jak i bazy danych klientów. To potężny sposób, aby zapewnić, że zespoły projektowe mają wszystkie istotne informacje na wyciągnięcie ręki, nie musząc przełączać się między różnymi projektami.

Najlepsze praktyki dla połączonych systemów CRM

Utrzymuj swoją Bazę danych klientów jako jedno źródło prawdy dla wszystkich informacji o klientach. Kiedy musisz zaktualizować szczegóły klienta, zawsze rób to najpierw w Bazie danych klientów. To zapewnia, że informacje pozostają spójne we wszystkich powiązanych projektach.

Podczas tworzenia pól Referencja i Wyszukiwanie używaj jasnych i znaczących nazw. To pomaga utrzymać klarowność, zwłaszcza gdy Twój system staje się bardziej złożony.

Regularnie przeglądaj swoją konfigurację, aby upewnić się, że pobierasz najbardziej istotne informacje. W miarę jak Twoje potrzeby biznesowe ewoluują, możesz potrzebować dodać nowe pola Wyszukiwania lub usunąć te, które nie są już użyteczne. Okresowe przeglądy pomagają utrzymać system w porządku i skuteczności.

Rozważ wykorzystanie funkcji automatyzacji Blue, aby utrzymać dane zsynchronizowane i aktualne w różnych projektach. Na przykład, możesz ustawić automatyzację, aby powiadomić odpowiednich członków zespołu, gdy kluczowe informacje o kliencie zostaną zaktualizowane w Bazie danych klientów.

Skutecznie wdrażając te strategie i w pełni wykorzystując pola Referencja i Wyszukiwanie, możesz stworzyć potężny, powiązany system CRM w Blue. Ten system zapewni Ci kompleksowy widok 360 stopni na relacje z klientami i pipeline sprzedażowy, umożliwiając bardziej świadome podejmowanie decyzji i płynniejsze operacje w całej organizacji.

Pulpity

Pulpity są kluczowym elementem każdego skutecznego systemu CRM, zapewniając szybkie wglądy w Twoją wydajność sprzedaży i relacje z klientami. Funkcja pulpitu w Blue jest szczególnie potężna, ponieważ pozwala na łączenie danych w czasie rzeczywistym z wielu projektów jednocześnie, dając Ci kompleksowy widok na operacje sprzedażowe.

Podczas konfigurowania pulpitu CRM w Blue, rozważ uwzględnienie kilku kluczowych wskaźników. Pipeline generowany miesięcznie pokazuje całkowitą wartość nowych możliwości dodanych do Twojego pipeline, pomagając Ci śledzić zdolność Twojego zespołu do generowania nowego biznesu. Sprzedaż miesięczna wyświetla Twoje faktyczne zamknięte transakcje, pozwalając Ci monitorować wydajność zespołu w przekształcaniu możliwości w sprzedaż.

Wprowadzenie koncepcji rabatów pipeline może prowadzić do dokładniejszych prognoz. Na przykład, możesz liczyć 90% wartości transakcji w etapie "Umowa do podpisu", ale tylko 50% transakcji w etapie "Propozycja wysłana". To ważone podejście zapewnia bardziej realistyczną prognozę sprzedaży.

Śledzenie nowych możliwości miesięcznie pomaga monitorować liczbę nowych potencjalnych transakcji wchodzących do Twojego pipeline, co jest dobrym wskaźnikiem wysiłków sprzedażowych Twojego zespołu. Rozbicie sprzedaży według typu może pomóc zidentyfikować Twoje najbardziej udane oferty. Jeśli skonfigurujesz projekt śledzenia faktur powiązany z Twoimi możliwościami, możesz również śledzić rzeczywiste przychody na swoim pulpicie, zapewniając pełny obraz od możliwości do gotówki.

Blue oferuje kilka potężnych funkcji, które pomogą Ci stworzyć informacyjny i interaktywny pulpit CRM. Platforma oferuje trzy główne typy wykresów: karty statystyczne, wykresy kołowe i wykresy słupkowe. Karty statystyczne są idealne do wyświetlania kluczowych wskaźników, takich jak całkowita wartość pipeline lub liczba aktywnych możliwości. Wykresy kołowe są idealne do pokazywania składu Twojej sprzedaży według typu lub rozkładu transakcji w różnych etapach. Wykresy słupkowe doskonale nadają się do porównywania wskaźników w czasie, takich jak miesięczna sprzedaż lub nowe możliwości.

Zaawansowane możliwości filtrowania Blue pozwalają na segmentację danych według projektu, listy, tagu i ram czasowych. To jest szczególnie przydatne do zagłębiania się w konkretne aspekty danych sprzedażowych lub porównywania wydajności różnych zespołów lub produktów. Platforma inteligentnie konsoliduje listy i tagi o tej samej nazwie w różnych projektach, umożliwiając płynne analizy międzyprojektowe. To jest nieocenione dla konfiguracji CRM, w której możesz mieć oddzielne projekty dla klientów, możliwości i faktur.

Dostosowanie to kluczowa siła funkcji pulpitu Blue. Funkcjonalność przeciągnij i upuść oraz elastyczność wyświetlania pozwalają na stworzenie pulpitu, który idealnie odpowiada Twoim potrzebom. Możesz łatwo przestawiać wykresy i wybierać najbardziej odpowiednią wizualizację dla każdego wskaźnika.
Chociaż pulpity są obecnie przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego, możesz łatwo dzielić się nimi z członkami zespołu, przyznając im uprawnienia do przeglądania lub edytowania. To zapewnia, że każdy w Twoim zespole sprzedażowym ma dostęp do potrzebnych informacji.

Wykorzystując te funkcje i uwzględniając kluczowe wskaźniki, o których rozmawialiśmy, możesz stworzyć kompleksowy pulpit CRM w Blue, który zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat Twojej wydajności sprzedażowej, zdrowia pipeline'u i ogólnego wzrostu biznesu. Ten pulpit stanie się nieocenionym narzędziem do podejmowania decyzji opartych na danych i utrzymania całego zespołu w zgodzie z celami sprzedażowymi i postępem.

Podsumowanie

Skonfigurowanie kompleksowego CRM sprzedaży w Blue to potężny sposób na uproszczenie procesu sprzedaży i uzyskanie cennych informacji o relacjach z klientami i wydajności biznesowej. Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku, stworzyłeś solidny system, który integruje informacje o klientach, możliwości sprzedażowe i wskaźniki wydajności w jednej, spójnej platformie.

Zaczęliśmy od stworzenia bazy danych klientów, ustanawiając jedno źródło prawdy dla wszystkich informacji o klientach. Ta podstawa pozwala na utrzymanie dokładnych i aktualnych rekordów dla wszystkich Twoich klientów i potencjalnych klientów. Następnie zbudowaliśmy na tym bazę danych możliwości, umożliwiając skuteczne śledzenie i zarządzanie Twoim pipeline sprzedażowym.

Jedną z kluczowych zalet korzystania z Blue jako CRM jest możliwość łączenia tych baz danych za pomocą pól referencyjnych i wyszukiwania. Ta integracja tworzy dynamiczny system, w którym aktualizacje informacji o kliencie są natychmiast odzwierciedlane we wszystkich powiązanych możliwościach, zapewniając spójność danych i oszczędzając czas na ręcznych aktualizacjach.
Zbadaliśmy, jak wykorzystać potężne funkcje automatyzacji Blue, aby uprościć Twój przepływ pracy, od przypisywania nowych leadów po wysyłanie przypomnień o follow-upie. Te automatyzacje pomagają zapewnić, że żadne możliwości nie zostaną przeoczone i że Twój zespół może skupić się na działaniach o wysokiej wartości, a nie na zadaniach administracyjnych.

Na koniec zagłębiliśmy się w tworzenie pulpitów, które zapewniają szybkie wglądy w Twoją wydajność sprzedażową. Łącząc dane z Twojej bazy danych klientów i możliwości, te pulpity oferują kompleksowy widok Twojego pipeline sprzedażowego, zamkniętych transakcji i ogólnego zdrowia biznesu.

Pamiętaj, że kluczem do maksymalnego wykorzystania swojego CRM jest konsekwentne korzystanie i regularne udoskonalanie. Zachęcaj swój zespół do pełnego przyjęcia systemu, regularnie przeglądaj swoje procesy i automatyzacje oraz kontynuuj eksplorację nowych sposobów wykorzystania funkcji Blue w celu wsparcia Twoich działań sprzedażowych.

Dzięki tej konfiguracji CRM sprzedaży w Blue jesteś dobrze przygotowany do pielęgnowania relacji z klientami, zamykania większej liczby transakcji i napędzania swojego biznesu do przodu.