Administratorzy projektów mogą przesyłać szablony PDF w ustawieniach projektu. Przejdź do ustawień swojego projektu, znajdź sekcję 'Szablony PDF' i załaduj swój szablon. Następnie przeciągnij i upuść pola z projektu na szablon, aby przypisać swoje dane.

Możesz przesyłać standardowe pliki PDF jako szablony, z maksymalnie 10 stronami na szablon. System konwertuje Twój plik PDF na obrazy i nakłada dane rekordów, zachowując oryginalne formatowanie, logo i elementy graficzne.

Tylko Administratorzy Projektu mogą przesyłać i konfigurować szablony PDF. Jednak po skonfigurowaniu szablonów, każdy członek zespołu z odpowiednimi uprawnieniami może generować pliki PDF z rekordów.

Tak! Możesz stworzyć wiele szablonów PDF dla różnych typów dokumentów w ramach tego samego projektu. Na przykład, możesz mieć oddzielne szablony dla faktur, zleceń roboczych i raportów.

Generowanie PDF obsługuje wszystkie typy pól w Blue, w tym tekst, daty, waluty, procenty, formuły, wybory, wyszukiwania, odniesienia, przyciski, oceny gwiazdkowe i inne. Każdy typ pola niestandardowego może być przypisany do Twoich szablonów PDF.

Pola formuł wypełniają się swoimi obliczonymi wartościami w momencie generowania PDF. Zapewnia to, że Twoje dokumenty zawsze odzwierciedlają najnowsze obliczenia i relacje danych.

Tak, pola plików są obsługiwane dla obrazów. Obrazy dołączone do rekordów są osadzane bezpośrednio w generowanych plikach PDF z automatycznym skalowaniem. Należy pamiętać, że w plikach PDF wyświetlane są tylko pliki obrazów (JPG, PNG, GIF itp.) - pliki dokumentów nie są renderowane.

Puste pola będą wyświetlane jako puste w wygenerowanym pliku PDF. Możesz zaprojektować swoje szablony, aby radziły sobie z tym w sposób elegancki, uwzględniając odpowiednie odstępy i układ.

Otwórz dowolny rekord i wybierz 'Drukuj' z menu rekordu. Wybierz pożądany szablon, podglądaj wynik, a następnie pobierz plik PDF lub wyślij go bezpośrednio do drukarki.

Tak! System oferuje podgląd Twojego pliku PDF przed jego wygenerowaniem, co pozwala na weryfikację, czy wszystkie dane są poprawnie umiejscowione i sformatowane zgodnie z Twoim szablonem.

Możesz pobrać plik PDF, aby zapisać go lokalnie, lub wysłać dokument bezpośrednio do podłączonej drukarki. Ta elastyczność wspiera zarówno cyfrowe przepływy pracy, jak i potrzeby związane z dokumentacją fizyczną.

Obecnie generowanie PDF-ów działa na pojedynczych rekordach. W przypadku potrzeb masowej generacji dokumentów rozważ skorzystanie z naszego API lub automatyzacji, aby uprościć proces w wielu rekordach.

Popularne przypadki użycia obejmują fakturowanie i rozliczenia, zlecenia robocze i raporty serwisowe, paragony i potwierdzenia, dokumentację zgodności, zamówienia zakupu oraz raporty wydajności. Każdy scenariusz wymagający profesjonalnego wyjścia dokumentów korzysta z tej funkcji.

Zaprojektuj swoje szablony PDF z elementami marki (logo, kolory, czcionki) już na miejscu. System zachowuje projekt szablonu podczas wypełniania pól danymi, zapewniając, że każdy wygenerowany dokument utrzymuje profesjonalny wygląd Twojej marki.

Oczywiście! Generowane pliki PDF to standardowe pliki, które można wysyłać e-mailem, udostępniać lub drukować dla klientów, dostawców i interesariuszy. Nie zawierają one żadnego specyficznego formatowania Blue i wyglądają jak profesjonalne dokumenty biznesowe.

Generowanie PDF-ów tworzy ustandaryzowaną dokumentację bezpośrednio z Twoich danych, zapewniając spójną formatowanie i eliminując błędy ręczne. Wspiera to ścieżki audytu i wymagania dotyczące zgodności, zapewniając dokładną, opatrzoną datą dokumentację.