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Introdução

Se você é novo no Blue ou está procurando refrescar seu conhecimento sobre os conceitos principais da plataforma, este artigo é para você. Em apenas três minutos, abordaremos os elementos essenciais do Blue, proporcionando uma base sólida para começar a gerenciar seus projetos e processos de forma eficaz. O Blue fornece blocos de construção fundamentais que você pode usar para gerenciar qualquer tipo de projeto ou processo.

Para informações mais detalhadas, sugerimos que você visite nossa documentação.

Organizações

No nível mais alto, o Blue utiliza organizações para conter todos os seus projetos, listas, registros e outros recursos. Você pode fazer parte de várias organizações e alternar entre elas de forma contínua. As notificações funcionam em todas as suas organizações, para que você nunca perca uma atualização importante. Observe que a cobrança é por organização, então, se você tiver duas organizações, será cobrado pelos usuários em ambas as organizações.

Projetos

Os projetos no Blue são a base para organizar usuários e dados. Eles ajudam você a segmentar diferentes áreas de trabalho e colaborar com sua equipe. Os projetos podem ser orientados a metas com datas de início e término claras, como um lançamento de produto ou uma campanha de marketing. Alternativamente, os projetos podem representar processos contínuos, como suporte ao cliente ou recrutamento. Os projetos são completamente privados — apenas usuários que têm acesso podem ver e modificar os dados dentro do projeto.

Listas

As listas no Blue representam as etapas do seu processo. Cada lista contém registros que fluem pelo processo. Por exemplo, em um projeto de vendas, as listas podem incluir "Lead," "Qualificado," "Proposta," e "Fechado." Os registros dentro dessas listas representariam prospects individuais passando pelo funil de vendas.

Registros

Os registros são os blocos de construção dos seus projetos. Eles podem representar qualquer tipo de dado, como tarefas, leads de vendas ou consultas de clientes. Os registros têm campos padrão como título, responsável, data e tags, mas você também pode criar campos personalizados para capturar informações específicas relevantes ao seu projeto.

Campos Personalizados

O Blue permite que você crie campos personalizados para armazenar dados específicos dos seus projetos. Os campos personalizados podem ser de vários tipos, como texto, número, dropdown ou referência a outros registros. Ao adicionar campos personalizados, você pode adaptar seus registros para corresponder perfeitamente às suas necessidades de negócios exclusivas. Por exemplo, você pode adicionar um campo "Tamanho do Negócio" aos seus registros de vendas ou um campo "Prioridade" aos seus tickets de suporte.

Visualizações

O Blue oferece várias visualizações para visualizar e interagir com seus registros. A visualização padrão do quadro Kanban permite que você veja seu processo de relance, com registros organizados em listas. Outras visualizações incluem Calendário para agendamento, Banco de Dados para edição estilo planilha, Linha do Tempo para gráficos de Gantt, Mapa para dados baseados em localização, e Lista para checklists simplificados.

Automação

As automações no Blue são poderosas e fáceis de usar. Elas seguem um padrão simples: "Quando algo acontece, Então faça algo diferente." Gatilhos, como completar um registro ou alterar um campo personalizado, ativam a automação. Ações, como enviar notificações ou atualizar campos, são então realizadas. Você pode criar várias automações por projeto, e elas podem ser pausadas e retomadas conforme necessário. As automações são específicas do projeto, mas também podem mover ou copiar registros entre projetos.

Painéis

Os painéis no Blue fornecem uma visão geral de alto nível dos dados do seu projeto por meio de gráficos e widgets personalizáveis que se atualizam em tempo real à medida que seus dados mudam. Você pode extrair dados de vários projetos ao mesmo tempo, aproveitando cartões de estatísticas, gráficos de pizza e gráficos de barras. Use os painéis para acompanhar métricas-chave, visualizar tendências e tomar decisões baseadas em dados.

Papéis de Usuário

O Blue fornece controle granular sobre as permissões dos usuários dentro de cada projeto. Os papéis predefinidos incluem Administradores de Projeto, Membros da Equipe, Clientes, Apenas Comentário e Apenas Visualização. Você também pode criar papéis de usuário personalizados com permissões específicas adaptadas às necessidades da sua organização.

Conclusão

Compreender esses conceitos principais ajudará você a começar com o pé direito no Blue. Seja gerenciando um projeto único ou um processo contínuo, os recursos flexíveis e intuitivos do Blue facilitam a organização do seu trabalho e a colaboração com sua equipe.