Os administradores do projeto podem fazer upload de modelos PDF nas configurações do projeto. Navegue até as configurações do seu projeto, encontre a seção 'Modelos PDF' e faça o upload do seu modelo. Em seguida, arraste e solte campos do seu projeto no modelo para mapear seus dados.

Você pode fazer upload de arquivos PDF padrão como modelos, com um máximo de 10 páginas por modelo. O sistema converte seu PDF em imagens e sobrepõe os dados do registro, preservando sua formatação original, logotipos e elementos de design.

Apenas os Administradores de Projetos podem fazer upload e configurar modelos PDF. No entanto, uma vez que os modelos estejam configurados, qualquer membro da equipe com permissões apropriadas pode gerar PDFs a partir dos registros.

Sim! Você pode criar vários modelos de PDF para diferentes tipos de documentos dentro do mesmo projeto. Por exemplo, ter modelos separados para faturas, ordens de serviço e relatórios.

A geração de PDF suporta todos os tipos de campo no Blue, incluindo texto, datas, moeda, porcentagens, fórmulas, seleções, pesquisas, referências, botões, classificações por estrelas e mais. Cada tipo de campo personalizado pode ser mapeado para seus modelos de PDF.

Os campos de fórmula são preenchidos com seus valores calculados no momento da geração do PDF. Isso garante que seus documentos sempre reflitam os cálculos e relacionamentos de dados mais atuais.

Sim, campos de arquivo são suportados para imagens. Imagens anexadas a registros são incorporadas diretamente em seus PDFs gerados com escalonamento automático. Observe que apenas arquivos de imagem (JPG, PNG, GIF, etc.) são exibidos nos PDFs - arquivos de documento não são renderizados.

Campos vazios aparecerão em branco no PDF gerado. Você pode projetar seus modelos para lidar com isso de forma elegante, considerando o espaçamento e o layout apropriados.

Abra qualquer registro e selecione 'Imprimir' no menu do registro. Escolha o modelo desejado, visualize a saída e, em seguida, faça o download do arquivo PDF ou envie-o diretamente para uma impressora.

Sim! O sistema fornece uma prévia do seu PDF antes da geração, permitindo que você verifique se todos os dados estão corretamente posicionados e formatados de acordo com seu modelo.

Você pode baixar o arquivo PDF para salvar localmente ou enviar o documento diretamente para uma impressora conectada. Essa flexibilidade suporta tanto fluxos de trabalho digitais quanto necessidades de documentação física.

Atualmente, a geração de PDF funciona em registros individuais. Para necessidades de geração de documentos em massa, considere usar nossa API ou automações para otimizar o processo em vários registros.

Os casos de uso populares incluem faturamento e cobrança, ordens de serviço e relatórios de serviço, recibos e confirmações, documentação de conformidade, pedidos de compra e relatórios de desempenho. Qualquer cenário que exija a produção de documentos profissionais se beneficia dessa funcionalidade.

Desenhe seus modelos de PDF com os elementos da sua marca (logotipos, cores, fontes) já configurados. O sistema preserva o design do seu modelo enquanto preenche os campos de dados, garantindo que cada documento gerado mantenha a aparência profissional da sua marca.

Com certeza! Os PDFs gerados são arquivos padrão que podem ser enviados por e-mail, compartilhados ou impressos para clientes, fornecedores e partes interessadas. Eles não contêm formatação específica do Blue e aparecem como documentos comerciais profissionais.

A geração de PDF cria documentação padronizada diretamente a partir dos seus dados, proporcionando formatação consistente e eliminando erros manuais. Isso apoia trilhas de auditoria e requisitos de conformidade, garantindo documentação precisa e com carimbo de data/hora.