Действия — это операции, которые Blue выполняет автоматически при срабатывании автоматизации. После выполнения условия триггера действия выполняют определенные задачи для оптимизации вашего рабочего процесса.
Доступные действия
Blue предоставляет полный набор действий, которые можно комбинировать для создания мощных автоматизаций:
Действия управления задачами
- Изменить список задач: Переместить запись в другой список в рамках проекта
- Отметить как выполненное: Автоматически отметить запись как завершенную
- Отметить как невыполненное: Вернуть запись в статус невыполненной
- Копировать задачу: Создать дубликат записи с указанными параметрами
Действия назначения
- Добавить исполнителя: Назначить одного или нескольких участников команды на запись
- Удалить исполнителя: Удалить определенных исполнителей из записи
Действия управления датами
- Изменить срок выполнения: Установить или обновить срок выполнения записи
- Удалить срок выполнения: Очистить срок выполнения записи
Действия организации
- Добавить тег: Применить теги для категоризации и организации записей
- Удалить тег: Удалить определенные теги из записей
- Добавить цвет: Применить цветовое кодирование к записям для визуальной организации
- Удалить цвет: Удалить цветовое кодирование из записей
Действия чек-листа
- Отметить пункт чек-листа как выполненный: Завершить определенные пункты чек-листа
- Отметить пункт чек-листа как невыполненный: Вернуть пункты чек-листа в статус невыполненных
- Создать чек-лист: Добавить новые чек-листы с пунктами к записям
Действия пользовательских полей
- Добавить пользовательское поле: Установить значения для пользовательских полей в записях
- Удалить пользовательское поле: Очистить значения пользовательских полей
Действия коммуникации
- Отправить email: Отправить автоматические электронные письма с данными записи
- Создать PDF: Создать PDF-документы из портативных шаблонов документов
- Выполнить HTTP-запрос: Интегрироваться с внешними сервисами через webhooks
Как работают действия
Действия можно объединять в цепочки для создания сложных рабочих процессов. Например, когда запись отмечается как выполненная, вы можете:
- Переместить её в список "Завершенные"
- Отправить уведомление по электронной почте клиенту
- Создать задачу для последующих действий
- Обновить пользовательское поле с датой завершения
Настройка действий
Каждый тип действия имеет определенные параметры конфигурации:
- Выбор цели: Выберите, какие записи или пользователи затрагиваются
- Условная логика: Установите условия для выполнения действий
- Сопоставление данных: Используйте теги слияния для включения динамических данных из записей
- Время выполнения: Некоторые действия поддерживают задержки или запланированное выполнение
Лучшие практики
- Сначала тестируйте: Всегда тестируйте автоматизации с образцами данных перед активацией
- Начинайте с простого: Начните с отдельных действий и постепенно добавляйте сложность
- Документируйте назначение: Используйте понятные названия для описания того, что делает каждая автоматизация
- Мониторьте результаты: Просматривайте журналы автоматизации для обеспечения ожидаемого поведения
- Избегайте конфликтов: Будьте осторожны, чтобы не создать действия, которые отменяют друг друга
Разрешения
Только администраторы проекта могут создавать и изменять действия автоматизации. Все участники команды могут просматривать активные автоматизации, чтобы понимать рабочий процесс проекта.