---

Обзор

Записи в Blue служат двум ключевым целям:

1. Отслеживание рабочих элементов: Вы можете использовать записи как динамические списки дел для отслеживания прогресса задач, проектов, продаж и т.д. Назначайте сроки выполнения, теги, чек-листы и пользовательские поля для сбора всей релевантной информации.
2. Организация информации: Записи позволяют Вам структурировать информацию, используя списки как категории. Например, у Вас может быть список "Открытые лиды" и "Закрытые сделки" для организации Вашей воронки продаж.

Ключевые функции

Вот некоторые из ключевых функций записей в Blue:

• Списки: Сортируйте записи по различным спискам для категоризации информации. Например, создайте списки "К выполнению", "В процессе" и "Завершено".
• Пользовательские поля: Добавляйте пользовательские поля, такие как выпадающие списки, числа и даты, для сбора специализированной информации. Например, добавьте числовое поле "Оценка лида".
• Теги: Используйте цветные теги, такие как "Срочно" или "Ошибка", для выделения приоритетных записей.
• Комментарии: Сотрудничайте с Вашей командой, оставляя комментарии непосредственно к записям.
• Вложения: Добавляйте файлы, изображения, видео непосредственно к записям для удобного доступа.
• Автоматизации: Запускайте автоматизации при создании, редактировании или удалении записей. Например, отправляйте email-уведомления при создании записи с высоким приоритетом.
• Цвета: Устанавливайте цвета для Ваших записей, чтобы определить срочность записей или для планирования контента.

Случаи использования

Вот несколько примеров того, как Вы можете использовать записи в Вашей организации:

Управление задачами и проектами

Используйте записи для отслеживания прогресса задач и проектов с исполнителями, сроками выполнения, вложениями и т.д. Группируйте их в списки, такие как "Бэклог", "В процессе" и "Запущено", для визуализации рабочего процесса.

Воронка продаж

Управляйте Вашей воронкой продаж, создавая записи для каждого лида и возможности. Отслеживайте стоимость сделки, оценку лида и следующие шаги в пользовательских полях. Организуйте записи в списки, такие как "Открытые сделки" и "Закрытые выигранные", для анализа Вашей воронки.

Тикеты поддержки

Записи могут служить тикетами поддержки для отслеживания проблем клиентов. Агентам могут быть назначены тикеты, они могут задавать уточняющие вопросы в комментариях и обновлять статус в пользовательском поле. Группируйте тикеты по типу, используя теги, такие как "Ошибка", "Вопрос" и т.д.

Рекрутинг

В Вашем процессе найма создайте запись для каждого заявления кандидата с ключевой информацией в пользовательских полях. Перемещайте их через списки, такие как "Подано заявление", "Телефонное интервью" и "Финальный раунд", для отслеживания прогресса. Используйте email-автоматизацию для отправки обновлений кандидату при перемещении записи в другой список.

Таким образом, записи предоставляют Вам гибкий способ создания пользовательского рабочего процесса, который соответствует Вашему бизнес-процессу. С такими функциями, как списки, пользовательские поля и автоматизации, Вы можете создавать мощные системы на основе записей в Blue.