---

Введение

Если вы новичок в Blue или хотите освежить свои знания о ключевых концепциях платформы, эта статья для вас. Всего за три минуты мы рассмотрим основные элементы Blue, предоставив вам надежную основу для эффективного управления вашими проектами и процессами. Blue предоставляет основные строительные блоки, которые вы можете использовать для управления любым типом проекта или процесса.

Для более подробной информации мы рекомендуем вам посетить нашу документацию.

Организации

На верхнем уровне Blue использует организации для хранения всех ваших проектов, списков, записей и других функций. Вы можете быть частью нескольких организаций и переключаться между ними без проблем. Уведомления работают во всех ваших организациях, так что вы никогда не пропустите важное обновление. Обратите внимание, что выставление счетов происходит по организациям, поэтому, если у вас есть две организации, вы будете выставлены счет за пользователей в обеих организациях.

Проекты

Проекты в Blue являются основой для организации пользователей и данных. Они помогают вам сегментировать различные рабочие области и сотрудничать с вашей командой. Проекты могут быть ориентированы на цели с четкими датами начала и окончания, такими как запуск продукта или маркетинговая кампания. В качестве альтернативы, проекты могут представлять собой текущие процессы, такие как поддержка клиентов или набор персонала. Проекты полностью приватны — только пользователи, имеющие доступ, могут видеть и изменять данные внутри проекта.

Списки

Списки в Blue представляют собой шаги в вашем процессе. Каждый список содержит записи, которые проходят через процесс. Например, в проекте по продажам списки могут включать "Лид", "Квалифицированный", "Предложение" и "Закрыто". Записи внутри этих списков будут представлять собой отдельных потенциальных клиентов, проходящих через воронку продаж.

Записи

Записи являются строительными блоками ваших проектов. Они могут представлять собой любые данные, такие как задачи, продажи или запросы клиентов. Записи имеют стандартные поля, такие как заголовок, ответственный, дата и теги, но вы также можете создавать пользовательские поля для захвата конкретной информации, относящейся к вашему проекту.

Пользовательские поля

Blue позволяет вам создавать пользовательские поля для хранения данных, специфичных для ваших проектов. Пользовательские поля могут быть различных типов, таких как текст, число, выпадающий список или ссылка на другие записи. Добавляя пользовательские поля, вы можете адаптировать ваши записи так, чтобы они идеально соответствовали вашим уникальным бизнес-требованиям. Например, вы можете добавить поле "Размер сделки" к вашим записям о продажах или поле "Приоритет" к вашим заявкам на поддержку.

Представления

Blue предлагает различные представления для визуализации и взаимодействия с вашими записями. Стандартное представление канбан-доски позволяет вам увидеть ваш процесс одним взглядом, с записями, организованными в списки. Другие представления включают Календарь для планирования, Базу данных для редактирования в стиле таблицы, Хронологию для диаграмм Ганта, Карту для данных на основе местоположения и Список для упрощенных контрольных списков.

Автоматизации

Автоматизации в Blue мощные, но простые в использовании. Они следуют простой схеме: "Когда что-то происходит, тогда сделайте что-то другое." Триггеры, такие как завершение записи или изменение пользовательского поля, активируют автоматизацию. Затем выполняются действия, такие как отправка уведомлений или обновление полей. Вы можете создать несколько автоматизаций для каждого проекта, и их можно приостанавливать и возобновлять по мере необходимости. Автоматизации специфичны для проекта, но они также могут перемещать или копировать записи между проектами.

Панели управления

Панели управления в Blue предоставляют общий обзор ваших проектных данных через настраиваемые графики и виджеты, которые обновляются в реальном времени по мере изменения ваших данных. Вы можете извлекать данные из нескольких проектов одновременно, используя статистические карточки, круговые диаграммы и столбчатые диаграммы. Используйте панели управления для отслеживания ключевых метрик, визуализации тенденций и принятия решений на основе данных.

Роли пользователей

Blue предоставляет детальный контроль над разрешениями пользователей в каждом проекте. Предопределенные роли включают Администраторов проектов, Членов команды, Клиентов, Только для комментариев и Только для просмотра. Вы также можете создавать пользовательские роли пользователей с конкретными разрешениями, адаптированными к потребностям вашей организации.

Заключение

Понимание этих основных концепций поможет вам быстро начать работу с Blue. Независимо от того, управляете ли вы одноразовым проектом или текущим процессом, гибкие и интуитивно понятные функции Blue делают организацию вашей работы и сотрудничество с вашей командой простыми.