---

Denna funktionalitet är särskilt användbar för att skapa fakturor, arbetsorder, kvitton och andra typer av dokument som kräver ett professionellt och standardiserat format. Genom att använda denna funktion kan du effektivisera din dokumentationsprocess och eliminera behovet av att manuellt skriva om information i separata dokument.

Här är en videoöversikt av funktionen:

Konfigurera PDF-mallar

För att komma igång behöver du ladda upp en PDF-mall inom ditt projekt. Denna uppgift kan endast utföras av projektadministratörer. Så här konfigurerar du en PDF-mall:

1. Navigera till projektinställningarna genom att klicka på projektinställningsikonen bredvid projektnamnet i toppmenyn.
2. I projektinställningsmenyn, lokalisera avsnittet "PDF-mallar".
3. Klicka på knappen "ladda upp" för att ladda upp en ny PDF-mall.
4. Dra och släpp önskade fält från ditt projekt på mallen och placera dem i lämpliga sektioner av dokumentet.

Se tabellen nedan för stödda och icke-stödda fält.

Fälttyp	Stöds
Titel	✅
Beskrivning	✅
Startdatum	✅
Förfallodatum	✅
Tilldelade	✅
Taggar	✅
Kryssruta	✅
Datum	✅
Valuta	✅
Procent	✅
Fil	✅
Formel	✅
Enkelt val	✅
Flera val	✅
Tidslängd	✅
Uppslagning	✅
Enradig text	✅
Fleradig text	✅
Telefon	✅
E-post	✅
URL	✅
Plats	✅
Land	✅
Betyg	❌
Nummer	✅
Unikt ID	✅
Referens	✅
Uppslagning	✅
Knapp	❌
Tidslängd	❌
Valutakonvertering	❌

Generera PDF:er från poster

Efter att ha konfigurerat din PDF-mall kan du generera PDF-dokument direkt från enskilda poster inom ditt projekt. Så här gör du:

• Öppna posten för vilken du vill generera ett PDF-dokument.
• I postmenyn, välj "Skriv ut".

• Välj PDF-mallen du skapade tidigare från listan över tillgängliga mallar.
• Granska förhandsgranskningen av PDF-dokumentet för att säkerställa att all information är korrekt ifylld från posten.
• Välj önskat utdataalternativ: "Ladda ner" för att spara PDF-filen lokalt eller "Skriv ut" för att skicka dokumentet direkt till en ansluten skrivare.

Den genererade PDF:en kommer att inkludera all relevant data från posten och fylla i lämpliga fält inom mallen du skapade. Denna process eliminerar behovet av att manuellt skriva om eller kopiera och klistra in information, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

Användningsfall och fördelar

Möjligheten att generera PDF:er från poster i Blue erbjuder flera fördelar, inklusive:

• Fakturering och debitering: Skapa professionella fakturor direkt från dina försäljnings- eller faktureringsposter, vilket säkerställer korrekt och uppdaterad information.
• Arbetsorder och servicerapporter: Generera detaljerade arbetsorder eller servicerapporter för dina kunder eller interna team, vilket effektiviserar kommunikation och dokumentation.
• Kvitton och bekräftelser: Förse kunder med välformaterade kvitton eller bekräftelsedokument för deras transaktioner eller bokningar.
• Efterlevnad och dokumentförvaring: Upprätthåll omfattande dokumentation för revisionsspår, efterlevnadssyften eller arkivering av poster.