---

Introduktion

Om du är ny på Blue eller vill fräscha upp din kunskap om plattformens kärnkoncept, är denna artikel för dig. På bara tre minuter kommer vi att täcka de väsentliga elementen av Blue, vilket ger dig en solid grund för att börja hantera dina projekt och processer effektivt. Blue tillhandahåller grundläggande byggstenar som du kan använda för att hantera alla typer av projekt eller processer.

För mer djupgående information föreslår vi att du besöker vår dokumentation.

Organisationer

På den högsta nivån använder Blue organisationer för att innehålla alla dina projekt, listor, poster och andra funktioner. Du kan vara en del av flera organisationer och växla mellan dem sömlöst. Meddelanden fungerar över alla dina organisationer, så du missar aldrig en viktig uppdatering. Observera att fakturering sker per organisation, så om du har två organisationer kommer du att debiteras för användare i båda organisationerna.

Projekt

Projekt i Blue är grunden för att organisera användare och data. De hjälper dig att segmentera olika arbetsområden och samarbeta med ditt team. Projekt kan vara målinriktade med tydliga start- och slutdatum, som en produktlansering eller en marknadsföringskampanj. Alternativt kan projekt representera pågående processer, såsom kundsupport eller rekrytering. Projekt är helt privata — endast användare som har åtkomst kan se och ändra data inuti projektet.

Listor

Listor i Blue representerar stegen i din process. Varje lista innehåller poster som flödar genom processen. Till exempel, i ett försäljningsprojekt, kan listor inkludera "Lead," "Kvalificerad," "Förslag," och "Stängd." Poster inom dessa listor skulle representera individuella prospekt som rör sig genom försäljningstratten.

Poster

Poster är byggstenarna i dina projekt. De kan representera alla typer av data, såsom uppgifter, försäljningsledningar eller kundförfrågningar. Poster har standardfält som titel, tilldelad, datum och taggar, men du kan också skapa anpassade fält för att fånga specifik information som är relevant för ditt projekt.

Anpassade fält

Blue låter dig skapa anpassade fält för att lagra data som är specifik för dina projekt. Anpassade fält kan vara av olika typer, såsom text, nummer, rullgardinsmeny eller referens till andra poster. Genom att lägga till anpassade fält kan du skräddarsy dina poster för att perfekt matcha dina unika affärskrav. Till exempel kan du lägga till ett "Affärsstorlek"-fält till dina försäljningsposter eller ett "Prioritet"-fält till dina supportärenden.

Vy

Blue erbjuder olika vyer för att visualisera och interagera med dina poster. Den standard Kanban-tavlan låter dig se din process på ett ögonblick, med poster organiserade i listor. Andra vyer inkluderar Kalender för schemaläggning, Databas för redigering i kalkylbladsstil, Tidslinje för Gantt-diagram, Karta för platsbaserad data, och Lista för förenklade checklistor.

Automatiseringar

Automatiseringar i Blue är kraftfulla men lätta att använda. De följer ett enkelt mönster: "När något händer, Då gör något annat." Utlösare, såsom att slutföra en post eller ändra ett anpassat fält, aktiverar automatiseringen. Åtgärder, som att skicka meddelanden eller uppdatera fält, utförs sedan. Du kan skapa flera automatiseringar per projekt, och de kan pausas och återupptas vid behov. Automatiseringar är projekt-specifika, men automatiseringar kan också flytta eller kopiera poster mellan projekt.

Instrumentpaneler

Instrumentpaneler i Blue ger en övergripande översikt över dina projektdata genom anpassningsbara diagram och widgets som uppdateras i realtid när dina data ändras. Du kan hämta data från flera projekt samtidigt, vilket utnyttjar statistikkort, cirkeldiagram och stapeldiagram. Använd instrumentpaneler för att spåra nyckelmått, visualisera trender och fatta datadrivna beslut.

Användarroller

Blue ger detaljerad kontroll över användartillstånd inom varje projekt. Fördefinierade roller inkluderar Projektadministratörer, Teammedlemmar, Kunder, Endast kommentar och Endast vy. Du kan också skapa anpassade användarroller med specifika tillstånd anpassade efter din organisations behov.

Slutsats

Att förstå dessa kärnkoncept kommer att hjälpa dig att komma igång med Blue. Oavsett om du hanterar ett engångsprojekt eller en pågående process, gör Blues flexibla och intuitiva funktioner det enkelt att organisera ditt arbete och samarbeta med ditt team.