Projektadministratörer kan ladda upp PDF-mallar i projektinställningarna. Navigera till dina projektinställningar, hitta avsnittet 'PDF-mallar' och ladda upp din mall. Dra och släpp sedan fält från ditt projekt på mallen för att mappa dina data.

Du kan ladda upp standard-PDF-filer som mallar, med ett maximum på 10 sidor per mall. Systemet konverterar din PDF till bilder och överlagrar registreringsdata samtidigt som din ursprungliga formatering, logotyper och designelement bevaras.

Endast projektadministratörer kan ladda upp och konfigurera PDF-mallar. När mallarna väl är inställda kan dock alla teammedlemmar med lämpliga behörigheter generera PDF-filer från poster.

Ja! Du kan skapa flera PDF-mallar för olika dokumenttyper inom samma projekt. Till exempel kan du ha separata mallar för fakturor, arbetsorder och rapporter.

PDF-generering stöder alla fälttyper i Blue, inklusive text, datum, valuta, procent, formler, val, uppslag, referenser, knappar, stjärnbetyg och mer. Varje anpassad fälttyp kan kopplas till dina PDF-mallar.

Formelfält fylls med sina beräknade värden vid tidpunkten för PDF-generering. Detta säkerställer att dina dokument alltid återspeglar de mest aktuella beräkningarna och datarelationerna.

Ja, filfält stöds för bilder. Bilder som bifogas poster integreras direkt i dina genererade PDF-filer med automatisk skalning. Observera att endast bildfiler (JPG, PNG, GIF, etc.) visas i PDF-filer - dokumentfiler renderas inte.

Tomma fält kommer att visas som tomma i den genererade PDF-filen. Du kan utforma dina mallar för att hantera detta på ett snyggt sätt med lämpliga avstånd och layoutöverväganden.

Öppna valfri post och välj 'Skriv ut' från postmenyn. Välj din önskade mall, förhandsgranska resultatet och ladda sedan ner PDF-filen eller skicka den direkt till en skrivare.

Ja! Systemet ger en förhandsvisning av din PDF innan den genereras, vilket gör att du kan verifiera att all data är korrekt placerad och formaterad enligt din mall.

Du kan antingen ladda ner PDF-filen för att spara den lokalt eller skicka dokumentet direkt till en ansluten skrivare. Denna flexibilitet stöder både digitala arbetsflöden och behov av fysisk dokumentation.

För närvarande fungerar PDF-generering på individuella poster. För behov av massdokumentgenerering, överväg att använda vår API eller automatiseringar för att effektivisera processen över flera poster.

Populära användningsområden inkluderar fakturering och betalningar, arbetsorder och servicerapporter, kvitton och bekräftelser, efterlevnadsdokumentation, inköpsorder och prestationsrapporter. Alla scenarier som kräver professionell dokumentutmatning drar nytta av denna funktion.

Designa dina PDF-mallar med dina varumärkeselement (logotyper, färger, typsnitt) redan på plats. Systemet bevarar din malldesign medan det fyller i datafält, vilket säkerställer att varje genererat dokument behåller ditt professionella varumärkesutseende.

Absolut! Genererade PDF-filer är standardfiler som kan e-postas, delas eller skrivas ut för kunder, leverantörer och intressenter. De innehåller ingen Blue-specifik formatering och framstår som professionella affärsdokument.

PDF-generering skapar standardiserad dokumentation direkt från dina data, vilket ger konsekvent formatering och eliminerar manuella fel. Detta stödjer revisionsspår och efterlevnadskrav genom att säkerställa noggrann, tidsstämplad dokumentation.