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概述

Blue 中的記錄有兩個主要用途：

1. 追蹤工作項目：您可以將記錄用作動態待辦事項清單，追蹤任務、專案、銷售交易等的進度。設定到期日、標籤、檢查清單和自訂欄位來捕捉所有相關資訊。
2. 組織資訊：記錄讓您能夠透過將清單作為類別來結構化資訊。例如，您可以建立「開發潛在客戶」和「已成交案件」清單來組織您的銷售管線。

主要功能

以下是 Blue 中記錄的一些主要功能：

• 清單：將記錄分類到不同清單中以整理資訊。例如，建立「待辦事項」、「進行中」和「已完成」清單。
• 自訂欄位：新增自訂欄位，如下拉式選單、數字和日期，以捕捉專業資訊。例如，新增「潛在客戶評分」數字欄位。
• 標籤：使用彩色標籤如「緊急」或「錯誤」來突出顯示優先記錄。
• 評論：透過直接在記錄上評論與您的團隊協作。
• 附件：將檔案、圖片、影片直接新增到記錄中以便於存取。
• 自動化：在記錄建立、編輯或刪除時觸發自動化。例如，當產生高優先級記錄時發送電子郵件提醒。
• 顏色：為您的記錄設定顏色以識別記錄的緊急程度或用於內容規劃。

使用案例

以下是您在組織中可以如何使用記錄的一些範例：

任務和專案管理

使用記錄追蹤任務和專案的進度，包含負責人、到期日、附件等。將它們分組到「待辦事項」、「進行中」和「上線」等清單中以視覺化工作流程。

銷售管線

透過為每個潛在客戶和商機建立記錄來管理您的銷售管線。在自訂欄位中追蹤交易價值、潛在客戶評分和下一步行動。將記錄組織到「進行中交易」和「已成交」等清單中以分析您的銷售漏斗。

支援票券

記錄可以作為支援票券來追蹤客戶問題。客服專員可以被指派票券，在評論中詢問澄清問題，並在自訂欄位中更新狀態。使用「錯誤」、「問題」等標籤按類型分組票券。

招募

在您的招聘流程中，為每個候選人申請建立記錄，在自訂欄位中包含關鍵資訊。將他們移動到「已申請」、「電話面試」和「最終輪面試」等清單中以追蹤進度。當記錄移動到另一個清單時，使用電子郵件自動化向候選人發送更新。

總結來說，記錄為您提供了一種靈活的方式來建立符合您業務流程的自訂工作流程。透過清單、自訂欄位和自動化等功能，您可以在 Blue 的記錄基礎上建立一些強大的系統。