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無論您是在分類客戶請求、追蹤專案階段，還是整理庫存，清單都提供了一個結構化的方法來處理大量數據。每個清單可容納多達100,000筆記錄，每個專案最多可建立50個清單，Blue提供可擴展的規模來滿足您不斷增長的數據需求。

清單有兩個主要用途：

1. 記錄分類
2. 流程步驟

建立和管理清單

在Blue中建立清單很簡單。您可以為每個清單命名以反映其內容或目的，並組織它們以配合您專案的工作流程。管理這些清單的便利性意味著您可以快速新增記錄、重新排列項目，或修改清單屬性以適應不斷變化的專案需求。

使用清單進行分類

清單非常適合將記錄分類為不同的群組。這種分類對於需要細分資訊的使用者來說至關重要，例如區分不同類型的客戶互動或產品類別。將記錄組織到相關清單中可增強數據可檢索性並簡化您的管理流程。

但是，請注意每個專案限制為50個清單，因此如果您預期需要超過五十個類別，您可能需要使用標籤或單選或多選自訂欄位。

清單作為流程步驟

除了分類之外，清單還可以代表不同的工作流程或流程階段。這項功能在專案管理場景中特別有價值，您可以視覺化追蹤任務在各個階段的進度，如「待辦」、「進行中」和「已完成」。這種視覺化表示有助於監控工作流程並確保任務及時完成。

清單鎖定

在Blue中鎖定清單可防止該清單中的記錄被移入或移出。您也無法在鎖定的清單中建立新記錄。這讓您可以維持對關鍵工作流程和流程的控制和完整性。

如何鎖定清單：

1. 識別您要鎖定的特定清單。這可能是：

• 代表銷售工作流程中某個階段的清單（例如「合格潛在客戶」）
• 包含需要安全性或稽核目的記錄的清單

2. 點擊清單名稱旁邊的三個點以開啟清單選單。
3. 選擇「鎖定清單」。

當您在Blue中鎖定清單時，它會完全受限以確保其中記錄的安全性。清單名稱後會顯示一個小鎖圖示。

具體來說，鎖定清單會阻止以下動作：

• 重新命名：清單一旦鎖定就無法更改名稱。這維持了命名的一致性。
• 批量動作：批量記錄動作如「全部完成」、「全部指派」、批量標記等都會被停用。
• 移入/移出記錄：現有記錄無法移入或移出鎖定的清單。
• 建立記錄：無法直接在鎖定的清單中新增記錄。
• 刪除：鎖定的清單無法完全刪除。